vc.clopedia (desatualizado)

1. Atividade fiduciária

1.1. Gestão fiduciária

1.1.1. Estrutura

1.1.1.1. Onshore

1.1.1.1.1. Fundo de Investimento em Participação (FIP)

1.1.1.1.2. Pool

1.1.1.1.3. Club deal

1.1.1.1.4. Órgãos reguladores (onshore)

1.1.1.2. Offshore

1.1.1.2.1. Cayman

1.1.1.2.2. Delaware

1.1.1.2.3. Ilhas Britânicas (BVI)

1.1.1.2.4. Órgãos reguladores (offshore)

1.1.2. Entidades envolvidas

1.1.2.1. Gestora

1.1.2.1.1. Prestadores de serviço

1.1.2.2. Administradora

1.1.2.3. Custodiante

1.1.3. Operação

1.1.3.1. Chamada de capital

1.1.3.2. Amortização de capital

1.1.3.3. Remuneração (fundos)

1.1.3.3.1. Taxa de administração

1.1.3.3.2. Taxa de performance

1.1.3.4. Ferramentas

1.1.4. Compliance do fundo

1.1.4.1. Política de investimento

1.1.4.2. Regulamento do fundo

1.1.4.3. Código de Conduta e Ética

1.1.5. Equipe de Venture Capital

1.1.5.1. Carreira

1.1.5.2. Remuneração (equipe)

1.1.5.3. Operação (equipe)

1.1.5.3.1. General Partner (GP)

1.1.5.3.2. Managing Partner (MP)

1.1.5.3.3. Associate

1.1.5.3.4. Analista

1.1.5.3.5. Estagiário

1.1.5.4. Backoffice

1.2. Fundraising (investidor)

1.2.1. Requerimentos legais

1.2.1.1. Certificação de Gestores ANBIMA (CGA)

1.2.1.2. Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (CGE)

1.2.2. Posicionamento de mercado (fundo)

1.2.2.1. Press Release (PR)

1.2.2.2. Produção de conteúdo

1.2.3. Modelagem do fundo

1.2.3.1. Métricas associadas a modelagem do fundo

1.2.3.1.1. Taxa Interna de Retorno (TIR) do fundo

1.2.3.1.2. Cash on Cash (CoC)

1.2.3.1.3. Multiple On Invested Capital (MOIC) do fundo

1.2.3.2. Power law

1.2.4. Estratégia de fundraising (investidor)

1.2.5. Cotistas (Limited Partner)

1.2.5.1. Tipos mais comuns

1.2.5.1.1. Pessoa física (PF)

1.2.5.1.2. Investidor institucional

1.2.5.1.3. Fund of Funds (FOF)

1.2.5.1.4. Family Office

1.2.5.2. GP commitment

1.2.5.3. Relação com investidores (fundo)

1.2.6. Fundraising Deck

1.2.7. Roadshow

1.3. Investimento

1.3.1. Tese de investimento

1.3.1.1. Market research

1.3.1.2. Política Environmental, Social and Governance (ESG)

1.3.1.2.1. Impacto socioambiental positivo

1.3.1.3. Construção de portfólio

1.3.1.3.1. Abordagem de convicção

1.3.1.3.2. Abordagem de diversificação

1.3.2. Gestão de pipeline

1.3.2.1. Geração de dealflow

1.3.2.1.1. Dealflow ativo

1.3.2.1.2. Dealflow passivo

1.3.2.2. Funil de investimento

1.3.3. Análise de startups

1.3.3.1. Frameworks

1.3.3.1.1. Scorecard

1.3.3.1.2. Checklist

1.3.3.2. Non Disclosure Agreement (NDA)

1.3.3.3. Deep-dive

1.3.3.4. Negociação

1.3.3.4.1. Offering

1.3.3.4.2. Signing/closing

1.3.3.5. Diligência (due diligence)

1.3.3.5.1. Diligência fiscal

1.3.3.5.2. Diligência contábil

1.3.3.5.3. Diligência legal

1.3.3.5.4. Diligência trabalhista

1.3.3.5.5. Diligência tecnológica

1.3.3.5.6. Diligência psicológica

1.3.4. Aprovação do investimento

1.3.4.1. Investment Memorandum (Memo)

1.3.4.2. Comitê de investimento

1.3.5. Aporte

1.3.5.1. Processo do aporte

1.3.5.2. Tranche

1.3.6. Anúncio do investimento

1.4. Portfólio

1.4.1. Gestão de portfólio

1.4.1.1. Acompanhamento do impacto

1.4.1.2. Métricas de portfólio

1.4.1.2.1. Taxa Interna de Retorno (TIR)

1.4.1.2.2. Return On Investment (ROI)

1.4.1.2.3. Multiple On Invested Capital (MOIC)

1.4.1.2.4. Total Value to Paid-in (TVPI)

1.4.1.2.5. Distributed tp Paid-in (DPI)

1.4.1.2.6. Fair Market Value (FMV)

1.4.2. Smart-money

1.4.2.1. Abordagem hands-on

1.4.2.2. Abordagem hands-off

1.4.3. Follow-on

1.4.4. Posição em Conselho

1.4.4.1. Posição em Conselho Deliberativo

1.4.4.2. Posição em Conselho Consultivo

1.5. Desinvestimento (saída/exit)

1.5.1. Formas de saída

1.5.1.1. Mergers and Acquisitions (M&A)

1.5.1.1.1. Formas de pagamento

1.5.1.1.2. Motivação estratégica

1.5.1.1.3. Aspectos jurídicos

1.5.1.2. Initial Public Offering (IPO)

1.5.1.3. Secondary Public Offering (SPO) e demais ofertas

1.5.1.4. Listagem direta

1.5.1.5. Venda para outro investidor

1.5.1.6. Recompra de ações pela companhia ou fundadores

1.5.1.7. Leveraged Buy-Out (LBO)

1.5.1.8. Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

1.5.1.9. Write-off

1.5.2. Estratégia de saída

2. Atividade empreendedora

2.1. Finanças empresariais

2.1.1. Modelagem financeira

2.1.1.1. Valuation

2.1.1.1.1. VC method

2.1.1.1.2. Discounted Cash Flow (DCF)

2.1.1.1.3. Múltiplos de mercado

2.1.1.1.4. Cost to duplicate

2.1.1.1.5. Abordagem Berkus

2.1.1.1.6. Scorecard method

2.1.1.1.7. Risk factor summation

2.1.1.2. Projeções

2.1.1.2.1. Forecast

2.1.1.2.2. Foresight

2.1.1.2.3. Orçamento

2.1.1.3. Equity

2.1.1.3.1. Capitalization table (Cap Table)

2.1.1.3.2. Diluição

2.1.1.4. Análises

2.1.1.4.1. Análise de sensibilidade

2.1.1.4.2. Análise de correlação

2.1.1.4.3. Regressão linear

2.1.1.4.4. Cohort

2.1.2. Demonstrativos financeiros

2.1.2.1. Balanço Patrimonial (BP)

2.1.2.2. Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)

2.1.2.3. Fluxo de caixa

2.1.2.4. Métricas financeiras

2.1.2.4.1. Runway

2.1.2.4.2. Burn rate

2.1.2.4.3. Monthly Recurring Revenue (MRR) e Annual Recurring Revenue (ARR)

2.1.2.4.4. Gross Merchandise Value (GMV)

2.1.3. Financiamento

2.1.3.1. Bootstrapping

2.1.3.2. Rodadas de investimento (estágios)

2.1.3.3. Bridge

2.1.3.4. Modalidades de financiamento

2.1.3.4.1. Equity financing

2.1.3.4.2. Aquisição de dívida

2.1.3.4.3. Income Share Agreement (ISA)

2.1.3.4.4. Subsídios e bolsas

2.1.3.5. Downround

2.1.3.6. Use of Proceeds (UoP)

2.1.3.7. Estratégia de fundraising

2.1.3.7.1. Empresa

2.1.3.7.2. Investidores

2.1.3.7.3. Data room

2.1.4. Equipe de finanças

2.1.4.1. Financial Planing & Analysis (FP&A)

2.1.4.2. Compliance

2.2. Produto

2.2.1. Software

2.2.1.1. Segurança

2.2.1.1.1. Teste

2.2.1.1.2. Segurança cibernética

2.2.1.1.3. Propriedade intelectual

2.2.1.1.4. Information Access Management (IAM)

2.2.1.2. Infraestrutura tecnológica

2.2.1.2.1. Front-end

2.2.1.2.2. Back-end

2.2.1.2.3. Base de dados

2.2.1.2.4. Arquitetura de software

2.2.1.3. Linguagens mais comuns

2.2.1.3.1. JavaScript

2.2.1.3.2. Python

2.2.1.3.3. Structured Query Language (SQL)

2.2.2. Emergência e adoção de novas tecnologias

2.2.2.1. Hype Cycle

2.2.2.2. Open Source

2.2.2.3. Low-code

2.2.3. Metodologias de desenvolvimento

2.2.3.1. Minimum Viable Product (MVP)

2.2.3.2. SCRUM

2.2.3.3. Sprint

2.2.3.4. Design thinking

2.2.4. Gestão de produto

2.2.4.1. Product discovery

2.2.4.2. Roadmap de produto

2.2.4.3. Métricas de produto

2.2.4.4. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

2.2.5. Design

2.2.5.1. Metodologias de validação de hipóteses

2.2.5.1.1. Heatmap

2.2.5.1.2. A/B testing

2.2.5.2. Jornada do usuário

2.2.5.3. User Experience (UX)

2.2.5.4. User Interface (UI)

2.2.6. Equipe de produto

2.2.6.1. Desenvolvedor

2.2.6.2. Product Manager (PM)

2.2.6.3. Product Owner (PO)

2.2.6.4. Tech lead

2.3. Comercial

2.3.1. Marketing

2.3.1.1. Marketing Mix

2.3.1.1.1. Preço

2.3.1.1.2. Produto

2.3.1.1.3. Praça

2.3.1.1.4. Promoção

2.3.1.2. Branding

2.3.1.3. Métricas associadas a marketing

2.3.1.3.1. Custo de Aquisição do Cliente (CAC)

2.3.1.3.2. Lifetime Value (LTV)

2.3.1.3.3. Payback

2.3.1.3.4. Taxa de conversão

2.3.1.3.5. Mensuração de eficácia do marketing

2.3.2. Vendas

2.3.2.1. Meios

2.3.2.1.1. Inside sales

2.3.2.1.2. Field sales

2.3.2.1.3. Outbound

2.3.2.1.4. Inbound

2.3.2.1.5. Account-based Marketing (ABM)

2.3.2.1.6. Canais parceiros

2.3.2.2. Pitch de vendas

2.3.2.3. Sales objection

2.3.2.4. Métricas associadas a vendas

2.3.2.4.1. Métricas de funil

2.3.3. Clientes

2.3.3.1. Ideal Customer Profile (ICP)

2.3.3.2. Sucesso do cliente (customer success)

2.3.3.3. Pesquisa de satisfação

2.3.3.4. Upselling

2.3.3.5. Cross-selling

2.3.3.6. Métricas associadas a clientes

2.3.3.6.1. Net Dollar Retention e revenue churn ($)

2.3.3.6.2. Logo Retention e logo churn (#)

2.3.3.6.3. Net Promoter Score (NPS)

2.3.4. Equipe comercial

2.3.4.1. Sales Development Representative (SDR)

2.3.4.2. Business Development Representative (BDR)

2.3.4.3. Closer

2.3.4.4. Gerente de conta

2.4. Estratégia

2.4.1. Moat

2.4.1.1. Vantagem competitiva

2.4.1.2. Barreira de entrada

2.4.2. Go-to-Market (GTM)

2.4.3. Evolução

2.4.3.1. Ideação

2.4.3.2. Validação

2.4.3.3. Escala/tração

2.4.3.4. Expansão

2.4.3.5. Consolidação

2.4.4. Product/market fit (PMF)

2.4.4.1. Métricas associadas a PMF

2.4.5. Growth

2.4.5.1. Flywheel effect

2.4.5.2. Escalabilidade

2.4.5.2.1. Blitzscaling

2.4.5.3. Efeito de rede (network effect)

2.4.5.3.1. Come for the tool, stay for the network

2.4.5.4. Product-Led-Growth (PLG)

2.4.5.4.1. Aquisição (PLG)

2.4.5.4.2. Conversão (PLG)

2.4.5.4.3. Retenção (PLG)

2.4.5.5. Path to profitability

2.4.5.6. Métricas de growth

2.4.5.7. Equipe de growth

2.4.6. Smart-money (lado empreendedor)

2.4.7. Planejamento estratégico

2.4.7.1. Visão

2.4.7.2. Missão

2.4.7.3. Valores

2.4.7.4. Pivot

2.4.7.5. Turnaround

2.4.7.6. Spin-off

2.4.8. Metas

2.4.8.1. Objective Key Results (OKRs)

2.4.8.2. Key Performance Indicators (KPIs)

2.4.9. Metodologias de análise

2.4.9.1. Forças de Porter

2.4.9.2. SWOT

2.5. Jurídico

2.5.1. Estrutura corporativa

2.5.1.1. Local de incorporação

2.5.1.1.1. Brasil (onshore)

2.5.1.1.2. Exterior (offshore)

2.5.1.2. Nova estrutura corporativa

2.5.1.3. Troca de estrutura corporativa

2.5.2. Governança corporativa

2.5.2.1. Estatuto social

2.5.2.2. Acordo de acionistas

2.5.2.2.1. Ação ordinária (ON)

2.5.2.2.2. Ação preferencial (PN)

2.5.2.3. Melhores práticas

2.5.2.4. Conselho de Administração

2.5.2.5. Environmental, Social and Governance (ESG)

2.5.3. Acordo de investimento

2.5.3.1. Term sheet

2.5.3.2. Tipos de contrato

2.5.3.2.1. Simple Agreement for Future Equity (SAFE)

2.5.3.2.2. Compra de equity direto

2.5.3.2.3. Debênture/mútuo conversível

2.5.3.2.4. Contrato de opção de subscrição de ações/cotas

2.5.3.2.5. Contrato de opção de compra de ações/cotas

2.5.3.2.6. Sociedade em Conta de Participação (SCP)

2.5.3.2.7. Sociedade de Propósito Específico (SPE)

2.5.3.3. Direitos e obrigações

2.5.3.3.1. Investidor

2.5.3.3.2. Startup

2.6. Pessoas

2.6.1. Hierarquia

2.6.1.1. Co-founders

2.6.1.1.1. Solopreneurship

2.6.1.1.2. Background

2.6.1.1.3. Escolher co-founders

2.6.1.1.4. Divisão de responsabilidades

2.6.1.1.5. Divisão de equity

2.6.1.2. C-levels

2.6.1.2.1. Chief Executive Officer (CEO)

2.6.1.2.2. Chief Technology Officer (CTO)

2.6.1.2.3. Chief Operating Officer (COO)

2.6.1.2.4. Chief Financial Officer (CFO)

2.6.1.2.5. Chief Product Officer (CPO)

2.6.1.2.6. Chief People Officer (CPO)

2.6.1.2.7. Chief Marketing Officer (CMO)

2.6.1.2.8. Chief Sales Officer (CSO)

2.6.1.3. Diretores/coordenadores

2.6.1.4. Colaboradores

2.6.2. Contratação

2.6.2.1. Team building

2.6.2.2. Marca empregadora

2.6.2.3. Diversidade e inclusão

2.6.2.4. Processo Seletivo (PS)

2.6.2.5. Founding team

2.6.2.6. Onboarding

2.6.2.7. Regime de contratação

2.6.2.7.1. CLT

2.6.2.7.2. PJ

2.6.2.7.3. Freelance

2.6.3. Gestão de pessoas

2.6.3.1. Cultura

2.6.3.2. Feedback

2.6.3.3. Plano de carreira

2.6.3.3.1. Remuneração (sócios)

2.6.3.3.2. Remuneração (colaboradores)

2.6.3.3.3. Stock-option plan (SOP)

2.6.3.3.4. Desenvolvimento profissional

2.6.3.3.5. Promoções

2.6.3.3.6. Avaliações

2.6.3.4. Liderança

2.6.4. Demissão

2.6.4.1. Demissão em massa (layoff)

2.6.4.2. Offboarding

2.6.5. Risco trabalhista

2.6.6. Métricas de pessoas

2.6.6.1. Turnover

2.6.6.2. Receita por colaborador

2.7. Mercado

2.7.1. Pesquisa de mercado

2.7.1.1. Tamanho de mercado

2.7.1.1.1. Abordagem top-down

2.7.1.1.2. Abordagem bottom-up

2.7.1.2. Tendências de mercado

2.7.2. Posicionamento de mercado

2.7.3. Ciclos de mercado

2.7.3.1. Market downturn

2.7.3.2. Unbundling

2.7.3.3. Rebundling

2.7.4. Concorrência

2.7.4.1. Perceptual map

2.7.4.2. Feature grid

2.7.4.3. Market map

2.7.5. Benchmark

2.8. Modelo de negócios

2.8.1. Perfil de cliente

2.8.1.1. Business-to-Business (B2B)

2.8.1.2. Business-to-Consumer (B2C)

2.8.1.3. Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C)

2.8.2. Modelos comuns

2.8.2.1. Software as a Service (SaaS)

2.8.2.1.1. Precificação (SaaS)

2.8.2.1.2. Unit Economics (SaaS)

2.8.2.1.3. Métricas (SaaS)

2.8.2.2. Marketplace

2.8.2.2.1. Precificação (marketplace)

2.8.2.2.2. Unit Economics (marketplace)

2.8.2.2.3. Métricas (marketplace)

2.8.2.3. Fee-based

2.8.2.3.1. Precificação (fee-based)

2.8.2.3.2. Unit Economics (fee-based)

2.8.2.3.3. Métricas (fee-based)

2.8.2.4. Freemium

2.8.2.4.1. Precificação (freemium)

2.8.2.4.2. Unit Economics (freemium)

2.8.2.4.3. Métricas (freemium)

2.8.2.5. Reseller

2.8.2.5.1. Precificação (reseller)

2.8.2.5.2. Unit Economics (reseller)

2.8.2.5.3. Métricas (reseller)

2.8.2.6. Consumer

2.8.2.6.1. Precificação (consumer)

2.8.2.6.2. Unit Economics (consumer)

2.8.2.6.3. Métricas (consumer)

2.9. Ecossistema

2.9.1. Adivsor (M&A)

2.9.1.1. Remuneração (advisor)

2.9.1.1.1. Success fee

2.9.1.1.2. Retainer

2.9.2. Advogado

2.9.3. Aceleradora

2.9.4. Incubadora

2.9.5. Contador/contabilidade

2.9.6. Hub

2.9.7. Associações

2.9.7.1. ABstartups