1. Useful links to fill in your lean canvas
2. Quem somos nós?
2.1. Nós somos uma equipe de especialistas em análise financeira e contabilidade dedicados a fornecer soluções personalizadas para o auxilio dos nossos clientes a tomar decisões financeiras com base em estratégia.
2.2. Com uma abordagem centrada no cliente, combinando análise de dados e mercado, capacitamos empresas a entenderem melhor o seu desempenho financeiro, identificar oportunidades de crescimento e minimizar riscos. Nosso compromisso é fornecer análises precisas, confiáveis e praticáveis, permitindo que nossos clientes alcancem seus objetivos com confiança.
3. Visão: Ser empresa reconhecida no ramo de geração de valor com base em avaliação financeira e controladoria.
3.1. Para onde vamos?
3.1.1. Estabelecer uma rede com abrangência nacional para estender as práticas de boa gestão, inovação e soluções inteligentes.
3.2. O que queremos ser?
3.2.1. Empresa líder em soluções de gestão financeira e controladoria combinando conhecimento, ferramentas e estratégias de implantação da cultura econômica e empresarial.
3.3. Qual o nosso grande sonho de futuro?
3.3.1. Ver funcionando um sistema útil e eficiente que promova a integração do conhecimento entre universidades, empresas e a administração pública, com foco em criar soluções para demandas de cada um desses elementos, visando a melhoria da sociedade por meio das inovações tecnologicas, das oportunidades de negócios e da simplificação das burocracias.
3.4. Como queremos sobreviver na sociedade?
3.4.1. A nossa sobrevivência, além da autonomia e suficiência financeira, deve ser norteada por princípios da necessidade do desenvolvimento humano. Pois o nosso maior capital são as pessoas.
3.4.1.1. Conhecimento e Educação: Estudar, buscar e aprender continuamente. A educação formal e a busca pelo conhecimento podem abrir portas e proporcionar uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor.
3.4.1.2. Habilidades de Comunicação: Aprender a se comunicar de forma eficaz, ouvindo ativamente e expressando-se de maneira clara e respeitosa é um meio poderoso para se alcançar grandes objetivos.
3.4.1.3. Resiliência: Desenvolver a capacidade de se recuperar de adversidades pode envolver habilidades de enfrentamento, diplomacia e conciliação, apuração de fatos e esclarecimentos sobre os acontecimentos, além da busca de soluções dos problemas identificados.
3.4.1.4. Interação Social: Manter as relações sociais e a conexão humana é fundamental para o bem-estar mental e emocional das pessoas.
3.4.1.5. Saúde e Bem-Estar: Cuidar da saúde física e mental provendo consciência sobre dieta equilibrada, exercícios regulares, exames de rotina, terapia, meditação, hobbies e atividades relaxantes, também é um desafio a ser enfrentado pela melhor qualidade de vida.
3.4.1.6. Entendimento Cultural: As normas e valores culturais de sua sociedade são bases fundamentais de sobrevivência. Promover esse conhecimento é o caminho que conduz a melhores inteligências, relacionamentos e a evitar mal-entendidos.
3.4.1.7. Participação Cívica: Engajar-se na comunidade e estar ciente dos acontecimentos políticos e sociais. Discutir política de forma respeitosa, participar de grupos comunitários ou fazer trabalhos voluntários são maneiras de contribuir positivamente para a sociedade.
3.4.1.8. Adaptação e Flexibilidade: A sociedade e o mundo estão em constante mudança. A capacidade de se adaptar a novas situações e informações é crucial.
3.4.1.9. A busca por apoio: Não hesitar em buscar ajuda quando for preciso, seja através de serviços profissionais, grupos de apoio e entes públicos. A diversidade profissional dá a qualquer negócio mais visão e possibilidades de sucesso.
4. Valores
4.1. Intimidade com o cliente
4.1.1. Intimidade com o cliente refere-se à profundidade e qualidade da relação que uma organização estabelece com seus clientes. Trata-se de entender profundamente as necessidades, desejos e expectativas dos clientes, bem como de desenvolver uma conexão genuína e de longo prazo com eles. Quando uma empresa alcança a intimidade com o cliente, ela é capaz de fornecer soluções e experiências altamente personalizadas que fortalecem a lealdade e a retenção do cliente.
4.1.1.1. Entendimento Profundo: As empresas que cultivam a intimidade com o cliente fazem um esforço para entender não apenas as necessidades imediatas do cliente, mas também seus desejos, motivações e preocupações de longo prazo.
4.1.1.2. Comunicação Personalizada: A comunicação é adaptada ao indivíduo, garantindo que as interações sejam relevantes e significativas.
4.1.1.3. Antecipação de Necessidades: Em vez de apenas reagir, empresas com alta intimidade com o cliente são muitas vezes proativas, prevendo necessidades futuras e ajustando-se de acordo.
4.1.1.4. Atendimento Excepcional: A satisfação do cliente é sempre uma prioridade e o escritório deve se esforçar para exceder as expectativas de cada interação.
4.1.1.5. Feedback Contínuo: Empresas que valorizam a intimidade com o cliente estão constantemente buscando feedback e usando-o para melhorar produtos, serviços e experiências.
4.1.1.6. Construção de Confiança: A confiança é fundamental para a intimidade com o cliente. Isso é alcançado sendo consistente, transparente, mantendo e cumprindo metas.
4.1.1.7. Conexão Emocional: Mais do que uma relação puramente transacional, a intimidade com o cliente deve estabelecer uma conexão emocional, fazendo com que os clientes se sintam valorizados e entendidos.
4.1.1.8. Adaptação e Flexibilidade: A empresa está disposta a adaptar-se e mudar com base nas necessidades e feedback do cliente.
4.1.1.9. Compromisso de Longo Prazo: A intimidade com o cliente não é sobre transações pontuais, mas sobre construir e manter um relacionamento duradouro.
4.1.1.10. Integração de Canais: Empresas que priorizam a intimidade com o cliente garantem que os clientes tenham uma experiência consistente e integrada em todos os pontos de contato, seja online, offline, através do atendimento ao cliente ou nas redes sociais.
4.2. Excelência operacional
4.2.1. Excelência operacional refere-se à capacidade de uma organização de entregar produtos ou serviços de maneira consistente, com alta qualidade e eficiência, superando as expectativas do cliente e, ao mesmo tempo, minimizando os custos e maximizando a produtividade. Ela envolve uma combinação de práticas recomendadas, técnicas de melhoria contínua e a utilização eficaz de recursos. Quando uma organização alcança a excelência operacional, ela opera de forma otimizada e eficiente em todos os níveis.
4.2.1.1. Processos Otimizados: A organização busca constantemente aperfeiçoar seus processos, eliminando desperdícios e redundâncias.
4.2.1.2. Foco no Cliente: A satisfação do cliente é uma prioridade. A organização entende e atende às necessidades do cliente de maneira consistente.
4.2.1.3. Tomada de Decisão Baseada em Dados: Decisões são feitas com base em análises e dados reais, em vez de intuições ou suposições.
4.2.1.4. Melhoria Contínua: A organização está comprometida com a melhoria contínua, frequentemente revisando e ajustando seus processos.
4.2.1.5. Colaboração e Comunicação Eficiente: Existe uma comunicação aberta entre os departamentos, e a colaboração é incentivada para alcançar os objetivos comuns da organização.
4.2.1.6. Flexibilidade e Adaptação: A organização é capaz de se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente de mercado ou a interrupções inesperadas.
4.2.1.7. Cultura de Empoderamento: Os funcionários são capacitados e incentivados a identificar e implementar melhorias em seus respectivos domínios.
4.2.1.8. Uso de Tecnologia: A organização faz uso estratégico da tecnologia para melhorar a eficiência e a eficácia de seus processos.
4.2.1.9. Desempenho e Monitoramento: A organização monitora regularmente seu desempenho por meio de indicadores-chave de desempenho e ajusta suas operações conforme necessário.
4.2.1.10. Desenvolvimento de Pessoas: A organização investe no treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, garantindo que tenham as habilidades necessárias para executar suas funções com excelência.
4.3. Cultura e gestão
4.3.1. Organização focada em clientes: Organização que gera sinergia e valor ao cliente, sem fixação por funções e por departamento.
4.3.2. Responsabilidade: Os colaboradores devem se responsabilizar pelos seus números na busca de resultados competitivos, que atendam às necessidades dos clientes como objetivo principal, visando a melhoria do relacionamento e sem pressões de atingimento de números inflexíveis de orçamentos.
4.3.3. Coordenação: Os processos prioritários são baseados em interações entre empresas e pela demanda do cliente, não sob reuniões ritualísticas com objetivos desfocados do usuário.
4.3.4. Delegação: As pessoas devem ter liberdade para agir. Para isso é necessário ter uma equipe de alta performance.
4.3.5. Liderança: Desafia e treina pessoas, disponibilizando informações de forma clara (gestão à vista), com foco em estimular o aprendizado e a disseminação do conhecimento.
4.3.6. Governança: Líderes devem gerenciar equipes através de princípios claros, com o propósito de compartilhar valores.
5. Missão: Fornecer serviços com excelência e segurança por meio de pessoas qualificadas, gerando resultados positivos, agregando valor aos clientes, visando, sempre a manutenção e o desenvolvimento dos negócios.
5.1. Qual é o nosso propósito?
5.1.1. O nosso propósito é captar dados financeiros e econômicos, processá-los, elaborar demonstrativos, análisar e ofereçer o diagnóstico com as soluções que gerem o melhor resultado para o cliente; Estimular o setor de ensino, pesquisa e desenvolvimento com o apoio de universidades, levando as necessidades e problemas encontrados nas empresas, provocando estudos e exames aprofundados com base em dados atuais e problemas reais, objetivando o desenvolvimento de ferramentas e soluções tecnológicas; e Buscar apoio e envolver os entes públicos para desempenhar papel ativo, tanto no incentivo à educação financeira e econômica nas escolas, nas universidade e até dentro das empresas, quanto na contribuição para o desenvolvimento de programas e leis que simplifique e desburocratize os processos empresáriais, fiscais e contábeis, tornando-os mais acessíveis e menos onerosos para as empresas e a população. Acreditamos que esse papel gera grande potencial transformador, tanto para os negócios quanto para a sociedade em geral.
5.1.1.1. Promoção da Inovação: Ao envolver universidades, que muitas vezes estão na vanguarda da pesquisa e do desenvolvimento. Assim o escritório e as empresas podem ter acesso a soluções tecnológicas e metodológicas de ponta, melhorando a eficiência e precisão dos serviços oferecidos.
5.1.1.2. Redução da Burocracia: Ao trabalhar em estreita colaboração com entes públicos, o escritório pode desempenhar um papel ativo na simplificação e desburocratização dos processos contábeis e fiscais, tornando-os mais acessíveis e menos onerosos para as empresas.
5.1.1.3. Melhoria da Educação Financeira e Contábil: Universidades podem colaborar na criação de programas educacionais e treinamentos destinados a melhorar a compreensão dos empresários sobre práticas contábeis e financeiras adequadas.
5.1.1.4. Desenvolvimento de Soluções Personalizadas: Com insights diretos de entidades privadas, o escritório pode desenvolver soluções que são diretamente alinhadas às necessidades específicas do setor privado, levando a serviços mais relevantes e impactantes.
5.1.1.5. Advogar por mudanças de políticas: Em parceria com entes públicos, o escritório pode influenciar ou ajudar a moldar políticas que favoreçam um ambiente de negócios mais transparente e eficiente.
5.1.1.6. Promoção de Boas Práticas: O escritório pode desempenhar um papel vital na disseminação e implementação de melhores práticas em contabilidade e gestão financeira em todos os setores.
5.1.1.7. Estabelecimento de Padrões: Em colaboração com universidades e entidades reguladoras, o escritório pode ajudar a estabelecer padrões elevados para práticas contábeis e de auditoria.
5.1.1.8. Fomento de Parcerias e Redes: Criando uma rede integrada de entidades privadas, acadêmicas e públicas, o escritório pode facilitar colaborações e parcerias que impulsionem a inovação e o crescimento econômico.
5.1.1.9. Transparência e Confiança: Trabalhando em conjunto com entes públicos e universidades, o escritório pode promover uma maior transparência nos processos contábeis e financeiros, aumentando a confiança do público e dos stakeholders.
5.1.1.10. Impacto Social: Ao alavancar a expertise combinada do setor privado, academia e governo, o escritório pode contribuir para soluções que têm um impacto social positivo, como promover a inclusão financeira ou apoiar negócios sustentáveis.
5.2. O que é a nossa organização tem de especial?
5.2.1. O trabalho de forma integrada com entidades privadas, universidades e entes públicos para entregar soluções inovadoras, possui características distintas que o tornam especial em seus resultados, abordagem e impacto econômico. Mas, o que torna essa organização verdadeiramente única, é a busca dessa unificação em prol do coletivo, o comprometimento com as boas práticas da gestão financeira e o desenvolvimento dos serviços contábeis.
5.2.1.1. Visão Holística: Em vez de se concentrar apenas nos números, tal organização vê o quadro geral - como o ambiente de negócios que pode ser aprimorado, como a educação e a inovação podem ser incorporadas e como as políticas públicas podem ser influenciadas para o benefício de todos.
5.2.1.2. Colaboração e Sinergia: A capacidade de unir diferentes setores da sociedade, cada um com sua expertise e perspectiva, cria uma abordagem sinérgica que potencializa soluções mais abrangentes e eficazes.
5.2.1.3. Inovação Contínua: Com o acesso a pesquisas acadêmicas e às melhores práticas do setor privado, a organização está sempre na vanguarda das inovações em contabilidade e gestão financeira.
5.2.1.4. Impacto Social e Econômico: A colaboração com entes públicos permite que a organização influencie mudanças positivas em nível macro, beneficiando não apenas clientes individuais, mas a sociedade como um todo.
5.2.1.5. Educação e Formação: O envolvimento com universidades oferece oportunidades únicas para programas de formação e capacitação, elevando o padrão da profissão contábil e ajudando a formar a próxima geração de líderes em contabilidade.
5.2.1.6. Soluções Personalizadas: O entendimento profundo das necessidades do setor privado permite que a organização desenvolva soluções contábeis sob medida, maximizando a eficiência e o valor para seus clientes.
5.2.1.7. Advogar por Mudanças: A capacidade de dialogar e colaborar com entes públicos posiciona a organização como uma voz influente na defesa de reformas e desburocratização, facilitando um ambiente de negócios mais favorável.
5.2.1.8. Integridade e Transparência: A abordagem colaborativa e o compromisso com a melhoria contínua promovem altos padrões éticos e uma cultura de transparência.
5.2.1.9. Rede Ampliada de Recursos: A combinação de recursos do setor privado, academia e governo amplia o alcance e as capacidades da organização, permitindo-lhe abordar desafios de maneiras que o escritório de contabilidade tradicional talvez não possa.
5.2.1.10. Compromisso com o Futuro: Em vez de apenas olhar para o presente, essa organização está comprometida em moldar o futuro da contabilidade e do ambiente empresarial, garantindo que estejam preparados para as demandas e desafios emergentes.
5.3. Qual a sua vantagem competitiva?
5.3.1. Fornecer soluções contábeis inovadoras e holísticas traz a possibilidade de várias vantagens competitivas em relação aos escritórios de contabilidade tradicionais.
5.3.1.1. Acesso a Inovações de Ponta: A colaboração com universidades e centros de pesquisa permite à organização estar sempre atualizada com as últimas tecnologias, metodologias e abordagens em contabilidade e finanças.
5.3.1.2. Redução da Complexidade Burocrática: Ao trabalhar em conjunto com entes públicos, a organização pode navegar mais facilmente pela burocracia, compreender mudanças regulatórias em tempo real e oferecer soluções mais eficientes aos seus clientes.
5.3.1.3. Soluções Personalizadas: A interação contínua com entidades privadas dá à organização uma visão profunda das necessidades e desafios específicos do setor, permitindo que ofereça soluções sob medida que agregam maior valor.
5.3.1.4. Rede Expansiva de Parcerias: A colaboração com uma variedade de entidades expande o alcance e os recursos da organização, proporcionando-lhe uma rede robusta de especialistas e parceiros em diversas áreas.
5.3.1.5. Posicionamento como Líder de Pensamento: O envolvimento ativo em pesquisa, desenvolvimento e formação de profissionais estabelece a organização como uma referência na área, atraindo mais clientes e talentos de alta qualidade.
5.3.1.6. Capacidade de Influenciar Mudanças: A colaboração com entidades governamentais posiciona a organização para influenciar ou moldar políticas e regulamentações, dando-lhe uma voz ativa nas mudanças que afetam o setor.
5.3.1.7. Oferta de Educação e Treinamento: Através da parceria com universidades, a organização pode oferecer programas de formação e capacitação, beneficiando seus clientes e fortalecendo sua reputação.
5.3.1.8. Compromisso com a Sustentabilidade e Impacto Social: Ao focar em soluções que beneficiam a sociedade em geral, a organização se destaca por seu compromisso com a responsabilidade social, atraindo clientes que valorizam tais iniciativas.
5.3.1.9. Integridade e Credibilidade: A abordagem transparente e colaborativa reforça a integridade da organização, aumentando a confiança dos clientes e parceiros.
5.3.1.10. Preparação para o Futuro: Ao manter-se na vanguarda das tendências e mudanças, a organização está mais bem preparada para enfrentar os desafios futuros, garantindo sua relevância e competitividade a longo prazo.
5.4. Quais as diferenças no nosso negócio daqui a três ou cinco anos?
5.4.1. Com a execução da nossa missão a diferença será a transformação de um simples escritótrio em uma entidade que de fato agrega soluções, conhecimento e força de trabalho profissional.
5.5. Quem são, ou deveriam ser nossos principais clientes ou segmentos de mercado?
5.5.1. As pequenas e médias empresas são os segmentos de mercado mais sensíveis a falta de soluções, estratégias e organização eficiente.
5.6. Quais são os nossos principais serviços hoje? E quais serão?
5.6.1. A gestão financeira refere-se ao planejamento, organização, direção e controle das atividades financeiras de uma organização. Ela envolve a aplicação de princípios de gestão aos recursos financeiros da entidade, com o objetivo de maximizar o valor para os acionistas ou proprietários. Especificamente, a gestão financeira inclui:
5.6.1.1. Planejamento Financeiro: Definir objetivos financeiros a curto, médio ou longo prazo e estabelecer estratégias para alcançá-los.
5.6.1.2. Orçamentação: Preparar orçamentos detalhados que preveem as necessidades de receitas e despesas para um período futuro, geralmente um ano fiscal.
5.6.1.3. Alocação de Recursos: Decidir onde e como alocar os recursos financeiros disponíveis da organização para obter o melhor retorno sobre o investimento.
5.6.1.4. Administração do Capital de Giro: Gerenciar ativamente os ativos circulantes (como estoques e contas a receber) e passivos circulantes (como contas a pagar) para garantir liquidez e solvência.
5.6.1.5. Gestão de Investimentos: Decidir sobre os investimentos a serem realizados, considerando o retorno esperado e o risco associado.
5.6.1.6. Financiamento: Determinar as melhores fontes de capital (dívida ou capital próprio) para financiar as operações e investimentos da organização.
5.6.1.7. Análise e Interpretação de Demonstrações Financeiras: Avaliar a saúde financeira da organização, identificando tendências, pontos fortes e áreas de preocupação.
5.6.1.8. Gestão de Riscos: Identificar, avaliar e tomar medidas para mitigar riscos financeiros, como flutuações nas taxas de juros ou taxas de câmbio.
5.6.1.9. Tomada de Decisão Financeira: Basear-se em dados e análises financeiras para tomar decisões estratégicas que afetem a saúde e a direção da organização.
5.6.2. A escrituração contábil é o processo de registrar sistematicamente todas as transações financeiras e econômicas de uma entidade em livros ou sistemas contábeis, de acordo com princípios, normas e legislação contábil vigente. Especificamente, a escrituração contábil envolve:
5.6.2.1. Registro de Transações: Cada transação financeira (como vendas, compras, recebimentos, pagamentos, etc.) é documentada e registrada em ordem cronológica.
5.6.2.2. Classificação: As transações são classificadas em grupos como receitas, despesas, ativos, passivos, patrimônio líquido ou contas específicas, como contas de disponíveis, contas a receber, a pagar, estoques, imobilizados, entre outras.
5.6.2.3. Manutenção de Livros Contábeis: Os registros são mantidos em livros contábeis específicos, como o Livro Diário e o Livro Razão.
5.6.2.4. Conformidade com Normas: A escrituração é realizada de acordo com as normas contábeis aplicáveis, como as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) no Brasil.
5.6.2.5. Preparação de Balancetes: Periodicamente, balancetes são preparados para verificar a exatidão dos registros e garantir que todos os fatos estejam registrados.
5.6.3. A escrituração fiscal é o processo sistemático de registro, apuração e reporte das operações e transações com implicações fiscais de uma entidade, conforme estabelecido pela legislação tributária brasileira. Considerando a complexidade das obrigações acessórias no país, a escrituração fiscal envolve:
5.6.3.1. Registro de Operações Tributáveis: Todas as operações que possuem impactos fiscais, como vendas, compras, serviços prestados e tomados, são documentadas e registradas.
5.6.3.2. Apuração de Tributos: Com base nos registros, são calculados os impostos e contribuições devidos, considerando as alíquotas, isenções, reduções e créditos fiscais aplicáveis de tributos como ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, entre outros.
5.6.3.3. Manutenção de Livros Fiscais: No Brasil exige-se uma série de livros fiscais específicos, que devem ser mantidos e atualizados, como Livro de Registro de Entradas, Livro de Registro de Saídas e Livro de Apuração do ICMS.
5.6.3.4. Obrigações Acessórias: Além do pagamento dos tributos, as empresas no Brasil são obrigadas a cumprir uma série de obrigações acessórias, que envolve a preparação e entrega das declarações, a partir da escrituração fiscal, arquivos e outras informações que devem ser enviadas periodicamente aos órgãos competentes. A exemplo do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), EFD-Contribuições, e-Financeira, eSocial, EFD-Reinf, DCTF, entre outros.
5.6.3.5. Conformidade com Normas e Atualizações: Dada a frequente alteração na legislação tributária brasileira, é vital manter-se atualizado e em conformidade com as normas e regulamentos mais recentes.
5.6.3.6. Guarda de Documentos e Arquivos Digitais: Além de manter fisicamente documentos como notas fiscais e comprovantes, é necessário armazenar arquivos digitais referentes às obrigações acessórias por períodos determinados pela legislação.
5.6.4. O serviço de departamento pessoal é o conjunto de atividades relacionadas à gestão de recursos humanos de uma empresa, abrangendo o registro desde a admissão até a rescisão de empregados. Considerando as obrigações acessórias no Brasil, o serviço de departamento pessoal envolve:
5.6.4.1. Admissão: Processos de contratação e registro de novos colaboradores, incluindo a elaboração e assinatura de contratos de trabalho.
5.6.4.2. Folha de Pagamento: Cálculo mensal dos salários, vencimentos, descontos e benefícios, gerando os respectivos recibos e comprovantes para os colaboradores. Férias e 13º Salário: Administração, programação, cálculo e pagamento de férias e 13º salário.
5.6.4.3. Encargos Sociais: Apuração e pagamento de encargos como FGTS, INSS e contribuições sindicais.
5.6.4.4. Obrigações Acessórias: Preparação e entrega de declarações, arquivos e informações exigidos pelos órgãos competentes, como: e-Social: Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas; EFD-Reinf: Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais; DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos; SEFIP: Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; RAIS: Relação Anual de Informações Sociais; gerando dados para o CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
5.6.4.5. Rescisões e Desligamentos: Cálculo de verbas rescisórias, elaboração de documentos de desligamento e condução do processo de rescisão contratual.
5.6.4.6. Acompanhamento de Legislação Trabalhista: Monitoramento e atualização constante acerca das leis trabalhistas e convenções coletivas, assegurando a conformidade da empresa.
5.6.4.7. Guarda de Documentação: Manutenção e arquivamento de documentos e registros relacionados aos colaboradores, como fichas de registro, contratos, atestados médicos e outros documentos pertinentes.
5.6.5. O serviço de departamento societário refere-se ao conjunto de atividades relacionadas à gestão de questões jurídicas e formais das empresas no que concerne à sua constituição, alterações e regularidade perante os órgãos competentes. De forma detalhada, o serviço de departamento societário envolve:
5.6.5.1. Constituição de Empresas: Processo de criação formal de uma nova empresa, incluindo a elaboração do contrato ou estatuto social, registro na Junta Comercial ou Cartório e obtenção do CNPJ.
5.6.5.2. Alterações Contratuais: Realização de modificações no contrato ou estatuto social da empresa, como mudança de endereço, objeto social, composição societária, entre outros.
5.6.5.3. Dissolução e Encerramento: Procedimentos para a extinção formal de uma empresa, que incluem a elaboração de documentos necessários e comunicação aos órgãos competentes.
5.6.5.4. Regularização de Documentação: Atualização e regularização de documentos empresariais em órgãos como Junta Comercial, Receita Federal, Prefeituras e outros entes regulatórios.
5.6.5.5. Certidões Negativas: Solicitação e obtenção de certidões que comprovam a situação regular da empresa perante órgãos públicos, como Receita Federal, INSS, FGTS e Fazendas Estaduais e Municipais.
5.6.5.6. Acompanhamento de Publicações: Monitoramento de publicações em Diários Oficiais e outros meios referentes à empresa ou seus sócios.
5.6.5.7. Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão de Empresas: Procedimentos formais para reestruturações societárias, incluindo a elaboração de documentos e registros necessários.
5.6.5.8. Obtenção de Alvarás e Licenças: Assessoria na obtenção de alvarás de funcionamento, licenças ambientais, sanitárias, entre outras, conforme a atividade da empresa.
5.6.6. O serviço de assessoria contábil é o conjunto de atividades que visa orientar, planejar e auxiliar empresas e indivíduos em questões relacionadas à contabilidade e finanças, garantindo a conformidade legal e a otimização de processos e decisões financeiras. De forma objetiva, o serviço de assessoria contábil envolve:
5.6.6.1. Planejamento Contábil: Orientação na estruturação e organização contábil da empresa, adaptando-a às normas e legislação vigente.
5.6.6.2. Elaboração e Análise de Demonstrações Financeiras: Preparação e revisão de balanços, demonstrações de resultado, fluxos de caixa, entre outras, fornecendo insights sobre a saúde financeira da empresa.
5.6.6.3. Apuração de Impostos: Cálculo e orientação sobre os tributos devidos, considerando regimes tributários, créditos fiscais e possíveis incentivos.
5.6.6.4. Consultoria em Questões Fiscais: Orientação sobre a legislação tributária, planejamento tributário e formas de reduzir a carga tributária dentro da legalidade.
5.6.6.5. Gestão de Obrigações Acessórias: Garantia de que a empresa está em dia com todas as declarações e informações exigidas pelos órgãos governamentais.
5.6.6.6. Assessoria Trabalhista: Auxílio em questões relacionadas à legislação trabalhista, folha de pagamento e encargos sociais.
5.6.6.7. Orientação em Processos Decisórios: Utilização de dados contábeis para auxiliar na tomada de decisões estratégicas, como investimentos, expansão e reestruturação.
5.6.6.8. Auditoria Interna: Revisão e análise dos processos contábeis e financeiros para identificar possíveis falhas, fraudes ou ineficiências.
5.6.6.9. Consultoria em Gestão Financeira: Orientação e implementação de práticas de controle financeiro, fluxo de caixa e gestão de custos.
5.6.6.10. Atualização sobre Normas Contábeis: Informar e adaptar a empresa às constantes mudanças nas normas contábeis, nacionais e internacionais.
5.7. Quais são, ou deveriam ser, as nossas principais preocupações econômicas?
5.7.1. Flutuações Econômicas: A saúde geral da economia afeta diretamente o volume de negócios e a demanda por serviços contábeis. Recessões ou desacelerações podem diminuir o número de transações empresariais e, portanto, a necessidade de serviços contábeis.
5.7.2. Regulamentação e Conformidade: Mudanças nas leis fiscais e regulamentações contábeis podem resultar em aumento da demanda por serviços especializados. No entanto, a complexidade e a frequência das mudanças também podem aumentar os custos operacionais.
5.7.3. Tecnologia e Automação: A rápida evolução das tecnologias contábeis pode melhorar a eficiência, mas também representa desafios. A necessidade de atualizar constantemente os sistemas e treinar a equipe pode ser onerosa.
5.7.4. Concorrência: A concorrência, especialmente de grandes empresas de auditoria e consultoria, bem como plataformas online de contabilidade, pode pressionar os preços e reduzir a margem de lucro.
5.7.5. Captação e Retenção de Talentos: Atrair e manter profissionais qualificados é crucial. A escassez de talentos ou o aumento dos salários pode afetar a rentabilidade.
5.7.6. Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento: Para manter a vanguarda e oferecer soluções inovadoras, há uma necessidade contínua de investimento em P&D. Isso pode ser um desafio, especialmente para empresas menores.
5.7.7. Integração com Parceiros: Manter relações frutíferas com universidades, entidades privadas e entes públicos requer esforço e investimento contínuos. Qualquer desalinhamento pode afetar a oferta de serviços e a reputação.
5.7.8. Gestão de Riscos: A natureza consultiva e de parceria deste tipo de escritório pode expor a organização a riscos adicionais, especialmente em termos de conformidade e responsabilidade legal.
5.7.9. Satisfação do Cliente: As expectativas dos clientes estão sempre evoluindo. Manter um alto nível de satisfação e atender às demandas em constante mudança é essencial para a retenção de clientes.
5.7.10. Adaptação à Globalização: A globalização dos negócios exige que os escritórios de contabilidade tenham expertise em regulamentações e práticas contábeis internacionais, o que pode ser um desafio em termos de formação e recursos.
6. Definição do negócio
6.1. Qual é mesmo o nosso negócio?
6.1.1. O negócio principal de um escritório de contabilidade do futuro é oferecer serviços profissionais que gerem resultado econômico positivo aos seus clientes. Esses serviços envolvem registro e análise das operações financeiras e patrimoniais de pessoas físicas, empresas e outras organizações. Isso abrange uma gama variada de serviços, que normalmente inclui:
6.1.1.1. Contabilidade Geral: Inclui a manutenção de registros contábeis, preparação de balanços, demonstrativos de resultados e outras declarações financeiras, garantindo que os registros estejam em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis e a legislação vigente.
6.1.1.2. Contabilidade Fiscal: Envolve a apuração de impostos, preparação e entrega de declarações fiscais, e orientação estratégica sobre a melhor forma de gestão tributária para o cliente, levando em consideração os regimes tributários disponíveis.
6.1.1.3. Contabilidade Gerencial: Focada em fornecer informações contábeis e financeiras que ajudam os gestores a tomar decisões estratégicas para a administração eficaz da empresa.
6.1.1.4. Assessoria e Consultoria: Oferece suporte especializado para ajudar nas decisões de negócios, análise de investimentos, reestruturação empresarial, planejamento sucessório, entre outros.
6.1.1.5. Auditoria: Embora nem todos os escritórios ofereçam, a auditoria envolve a verificação independente dos registros financeiros para assegurar a precisão e integridade das informações contábeis.
6.1.1.6. Departamento Pessoal: Gestão de toda a rotina trabalhista, incluindo a preparação da folha de pagamento, administração de benefícios, e o cumprimento das obrigações relacionadas ao trabalho, como o eSocial.
6.1.1.7. Legalização de Empresas: Abertura, alteração e encerramento de empresas, bem como todo o apoio necessário no âmbito societário, incluindo registro nos órgãos competentes e obtenção de alvarás e licenças.
6.1.1.8. Perícia Contábil: Atuação em processos judiciais ou administrativos, fornecendo análises técnicas especializadas relacionadas a questões contábeis.
6.1.2. Oferecer soluções excelentes para a gestão financeira em todos os âmbitos organizacionais da empresa, tendo como metodologia a contabilidade.
6.1.2.1. Integração Total: A contabilidade não deve ser vista isoladamente, mas integrada a todos os setores da empresa, desde o RH até o setor de vendas, para fornecer uma visão holística da saúde financeira da empresa.
6.1.2.2. Softwares e Ferramentas Modernas: Investir em sistemas contábeis avançados que permitam fácil acesso e interpretação dos dados, automação de tarefas e integração com outros sistemas da empresa.
6.1.2.3. Educação Continuada: A equipe contábil deve estar sempre atualizada sobre as melhores práticas, regulamentos e tendências na gestão financeira e contabilidade.
6.1.2.4. Proatividade: Além de registrar e reportar informações, a equipe contábil deve analisar proativamente os dados para identificar oportunidades e riscos, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisão.
6.1.2.5. Comunicação Eficiente: A contabilidade deve traduzir os dados financeiros em informações compreensíveis para os gestores de outros departamentos, facilitando a tomada de decisões baseada em dados.
6.1.2.6. Conformidade e Governança: Garantir que todos os setores estejam em conformidade com os regulamentos locais, nacionais e internacionais, reduzindo riscos e garantindo a integridade financeira.
6.1.2.7. Planejamento e Orçamento: Trabalhar com cada departamento na elaboração de orçamentos, monitoramento e ajustes, garantindo alinhamento com os objetivos gerais da empresa.
6.1.2.8. Fluxo de Caixa e Gestão de Capital: Monitorar e otimizar o fluxo de caixa, garantindo liquidez e gerenciando investimentos e despesas de maneira eficaz.
6.1.2.9. Análise de Desempenho: Usar indicadores chave de desempenho (KPIs) para avaliar o desempenho financeiro de diferentes setores e da empresa como um todo.
6.1.2.10. Consultoria Interna: Atuar como consultores internos, fornecendo aconselhamento sobre decisões financeiras, como expansão, aquisições, financiamentos e outras iniciativas estratégicas.
6.1.2.11. Cultura de Contabilidade: Promover uma cultura em que cada setor compreenda o valor da contabilidade e a use como ferramenta central em suas operações e decisões.
6.1.2.12. Treinamento e Desenvolvimento: Oferecer treinamento para os membros de outros departamentos sobre princípios básicos de contabilidade e finanças, ajudando-os a compreender melhor seu impacto nas finanças da empresa.
6.2. Quem são os nossos clientes?
6.2.1. Específico: Médicos (clínicos gerais e especialistas); Dentistas; Fisioterapeutas; Psicólogos; e Demais profissionais da saúde.
6.2.2. Específico: Advogados individuais; Sociedades de advogados; Consultores jurídicos.
6.2.3. Maior probabilidade: Pequenas e Médias Empresas (PMEs): Empresas com atividades em vários setores que precisam de serviços contábeis regulares, como folha de pagamento, balanços, declarações fiscais e consultoria financeira.
6.2.4. Demais entidades com menor recorrência de serviços:
6.2.4.1. Indivíduos: Autônomos: Profissionais que prestam serviços por conta própria e precisam de ajuda com declarações de impostos, recibos e outras questões fiscais. Investidores: Indivíduos que possuem investimentos e precisam de orientação sobre a tributação de rendimentos e ganhos de capital. Aposentados: Pessoas que buscam maximizar sua renda de aposentadoria e garantir a conformidade fiscal. Empreendedores e Startups: Novos negócios precisando de orientação sobre estrutura jurídica, registro de empresas, planejamento tributário e sistemas contábeis.
6.2.4.2. Grandes Corporações: Empresas maiores que, além dos serviços contábeis regulares, podem precisar de auditorias, planejamento tributário, fusões e aquisições e outros serviços especializados.
6.2.4.3. Organizações sem Fins Lucrativos: ONGs, instituições de caridade e outras entidades que precisam de ajuda com contabilidade, conformidade regulatória e gestão financeira.
6.2.4.4. Empresas Familiares: Negócios geridos e/ou de propriedade de uma família, que muitas vezes têm questões específicas relacionadas à sucessão, distribuição de lucros e governança.
6.2.4.5. Proprietários de Imóveis: Indivíduos ou empresas que possuem propriedades para investimento ou aluguel e precisam de assistência contábil relacionada.
6.2.4.6. Entidades Governamentais e Públicas: Departamentos do governo ou entidades públicas que necessitam de serviços de contabilidade ou auditoria.
6.2.4.7. Setor Agrícola: Agricultores e agroindústrias que têm necessidades contábeis específicas relacionadas ao setor.
6.3. Que benefícios ele quer?
6.3.1. Conformidade e cumprimento de obrigações: Os clientes querem ter certeza de que estão em conformidade com todas as regulamentações fiscais e contábeis relevantes, evitando penalidades e multas.
6.3.2. Conselho financeiro estratégico: Além das tarefas básicas de contabilidade, muitos clientes valorizam insights e orientações que ajudam na tomada de decisões financeiras estratégicas.
6.3.3. Otimização fiscal: Buscam estratégias legais para minimizar a carga tributária e aproveitar ao máximo os incentivos fiscais disponíveis.
6.3.4. Relatórios claros e compreensíveis: Querem relatórios financeiros que sejam facilmente interpretáveis, permitindo uma compreensão clara da saúde financeira de seu negócio ou situação pessoal.
6.3.5. Acesso a tecnologia moderna: Esperam que os contadores usem softwares e ferramentas atualizadas que facilitem processos e ofereçam maior precisão.
6.3.6. Economia de tempo: Ao terceirizar tarefas contábeis, os clientes esperam que seu tempo seja liberado para se concentrar em outras áreas importantes de seus negócios ou vidas.
6.3.7. Precisão e confiabilidade: Buscam um serviço sem erros, que ofereça resultados precisos e confiáveis.
6.3.8. Comunicação eficiente: Valorizam contadores que são acessíveis, respondem prontamente a consultas e são capazes de comunicar informações complexas de maneira clara.
6.3.9. Proatividade: Apreciam quando os contadores antecipam necessidades, alertam sobre possíveis problemas futuros ou sugerem melhorias proativamente.
6.3.10. Confiabilidade e confidencialidade: Querem ter certeza de que suas informações financeiras e pessoais estão seguras e não serão compartilhadas inapropriadamente.
6.3.11. Custo-benefício: Embora os clientes estejam dispostos a pagar por serviços de qualidade, eles também buscam um bom retorno sobre o investimento e preços transparentes.
6.3.12. Atualizações regulares: Esperam ser informados regularmente sobre mudanças nas leis fiscais e contábeis que podem afetá-los.
6.3.13. Formação e capacitação contínua: Valorizam profissionais que se mantêm atualizados e continuam aprimorando suas habilidades e conhecimentos.
6.4. Por que faz negócios conosco?
6.4.1. Médicos e demais profissionais da área da saúde:
6.4.1.1. Conhecimento Específico do Setor: Contadores especializados no ramo da saúde estão familiarizados com as especificidades e desafios do setor, sejam eles regulamentações específicas, códigos de procedimento, ou a dinâmica financeira de práticas médicas.
6.4.1.2. Eficiência Tributária: Há várias nuances fiscais associadas à área médica, desde deduções específicas até estruturas de remuneração. Um especialista pode ajudar a minimizar a carga tributária, garantindo ao mesmo tempo a conformidade total.
6.4.1.3. Gestão de Fluxo de Caixa: Os ciclos de recebimento no setor de saúde podem ser complexos, devido ao envolvimento de seguradoras, planos de saúde e pacientes particulares. Um especialista pode ajudar a otimizar o fluxo de caixa, melhorando a saúde financeira da prática.
6.4.1.4. Conformidade Regulamentar: A área da saúde é altamente regulamentada, e falhas em conformidade podem resultar em penalidades severas. Um escritório especializado garante que os profissionais da saúde estejam em conformidade com todas as regulamentações relevantes.
6.4.1.5. Aconselhamento sobre Estrutura Empresarial: Decidir entre atuar como autônomo, abrir uma sociedade simples, ou outra forma jurídica pode ter grandes implicações fiscais e legais. Um contador com experiência na área pode orientar sobre a melhor estrutura para a situação individual.
6.4.1.6. Planejamento de Investimentos e Aposentadoria: Muitos médicos e profissionais da saúde buscam aconselhamento sobre como investir seus ganhos e planejar a aposentadoria. Um escritório especializado pode oferecer orientação personalizada para maximizar o crescimento e segurança financeira.
6.4.1.7. Software e Tecnologia: Um escritório especializado pode ter acesso a software específico para o setor de saúde, facilitando a integração com sistemas de gerenciamento de práticas e otimizando a contabilidade.
6.4.1.8. Confidencialidade: Dada a natureza sensível das informações de saúde, é crucial que os profissionais do setor tenham parceiros que compreendam e respeitem as normas de privacidade e confidencialidade.
6.4.1.9. Economia de Tempo: Ao confiar as questões contábeis e fiscais a um especialista, o profissional de saúde pode focar no que faz de melhor - cuidar de seus pacientes.
6.4.1.10. Desenvolvimento de Negócios: Além das questões contábeis, um escritório especializado pode oferecer insights sobre expansão, associações, aquisições ou outras estratégias de crescimento no setor de saúde.
7. Principais problemas com clientes
7.1. Procrastinação: Empresários adiam tarefas contábeis até o último momento, principalmente quando se trata de preparação para declarações fiscais ou outros prazos.
7.2. Visão limitada: Alguns empresários veem a contabilidade apenas como uma necessidade para cumprir obrigações fiscais, e não como uma ferramenta de gestão valiosa.
7.3. Delegação sem supervisão: Embora seja comum e muitas vezes sábio delegar a contabilidade a profissionais, alguns empresários fazem isso sem manter qualquer supervisão ou entendimento do que está acontecendo.
7.4. Resistência à tecnologia: Em alguns casos, empresários hesitam em adotar softwares modernos ou automações, preferindo métodos manuais ou antiquados.
7.5. Falta de planejamento: Muitos não usam a contabilidade para planejamento financeiro ou orçamentário, perdendo oportunidades de melhorar a saúde financeira de seus negócios.
7.6. Falta de compreensão: Nem todos os empresários têm uma compreensão clara dos princípios contábeis básicos, o que pode levar a decisões empresariais menos informadas.
7.7. Preocupação com custos: Em busca de economia, alguns empresários podem optar por não investir em bons serviços contábeis, o que pode resultar em erros ou omissões que custam muito caro no longo prazo.
7.8. Reatividade: Em vez de usar a contabilidade como uma ferramenta proativa para tomar decisões, muitos empresários só se engajam com ela reativamente, como resposta a problemas ou desafios emergentes.
8. Principais reclamações de clientes
8.1. Falta de Comunicação: Muitos clientes reclamam da dificuldade em entrar em contato com o contador e da falta de clareza nas explicações e não receber atualizações regulares sobre o status geral do seu negócio, como informações contábeis, financeiras, tributárias...
8.1.1. Estabeleça expectativas claras de comunicação no início da relação. Realizar atualizações regulares sobre o status empresarial do cliente. Manter linhas abertas de comunicação e estar disponível para discussões quando necessário.
8.2. Erros e Inexatidões: Erros de contabilidade podem ter sérias consequências financeiras. Os clientes costumam reclamar de erros de cálculo, lançamentos incorretos e declarações fiscais imprecisas.
8.2.1. Certifique-se de que seu cliente saiba que seu contador tem um sistema de revisão sólido para evitar erros. Revisar todos os relatórios com cuidado antes de assinar ou submeter a declarações fiscais. Estabelecer o nome do escritório com boa reputação e histórico comprovado de precisão.
8.3. Falta de Profissionalismo: Algumas queixas envolvem a falta de profissionalismo por parte dos contadores, como atrasos na entrega de relatórios financeiros, falta de comprometimento com prazos e não manter a confidencialidade das informações financeiras dos clientes.
8.3.1. Estabeleça prazos e expectativas claros desde o início. Mantenha registros de todas as comunicações e acordos por escrito. Considerar a possibilidade de o cliente mudar de contador se o profissionalismo for consistentemente um problema.
8.4. Custos Inesperados: Os clientes muitas vezes reclamam de custos adicionais não previstos em seus contratos de serviços de contabilidade. Isso pode incluir taxas ocultas, encargos adicionais por tarefas específicas e custos inesperados de consultoria.
8.4.1. Discuta detalhadamente a estrutura de preços e as taxas de serviço antes de firmar um novo contrato. Certifique-se de que todas as taxas adicionais sejam comunicadas com antecedência. Considere a possibilidade de assinar contratos de serviço que detalhem os custos de maneira transparente.
8.5. Falta de Conhecimento e Competência: Alguns clientes descobrem que seus contadores não têm o conhecimento ou a experiência necessária para lidar com suas necessidades financeiras específicas. Isso pode resultar em aconselhamento inadequado e falta de suporte em áreas críticas.
8.5.1. O escritório precisa oferecer meios de que o cliente contratou uma empresa que tenha experiência e conhecimento em sua área de negócios específica. Realizar verificações de referências e verificar as credenciais de cada profissional deve ser uma exigência constante. Estar preparado para responder e fazer perguntas e assim, demonstrar competência e avaliar seu cliente.
8.6. Não Cumprimento de Prazos Fiscais: A não apresentação de declarações fiscais dentro do prazo é uma das principais preocupações. Os clientes dependem de seus contadores para garantir que cumpram os prazos fiscais e evitem penalidades.
8.6.1. Estabelecer um calendário de tarefas e prazos claros. Criar lembretes sobre os prazos importantes e verifique o status regularmente. Manter cópias de todas as declarações fiscais e documentos arquivados. Disponibilizar tudo ao cliente por canal formal, sem gerar desgastes.
8.7. Falta de Transparência: Os clientes muitas vezes reclamam da falta de transparência nas ações de seus contadores, incluindo a dificuldade de entender os relatórios financeiros e os métodos utilizados.
8.7.1. Elaborar explicações claras sobre os relatórios de forma simples e compreensível. O contador deve fornecer detalhes sobre o método e os critérios utilizados nos cálculos. Investigue, estude e eduque-se sobre os relatórios financeiros para poder avaliá-los adequadamente.
8.8. Desonestidade: Em casos extremos, clientes podem enfrentar contadores desonestos que desviam fundos, cometem fraudes financeiras ou agem de maneira antiética.
8.8.1. Orientar os clientes sobre manter um controle rigoroso sobre suas finanças e contas. Sobre realizar auditorias regulares e manter registros financeiros precisos e seguros. Além de preparar o cliente para em caso de suspeita de fraude ou desonestidade, entrar em contato com as autoridades competentes.
9. Além do orçamento
9.1. Conjunto de metas: Ganhar dos concorrentes, não do orçamento. O processo deve ser focado na concorrência e nas referências de mercado (benchmarks), não em metas fixas estipuladas no orçamento.
9.2. Processo estratégico: Promover a formulação de estratégias participativas e contínuas, descartando a abordagem tradicional de haver um evento períodico para decisão orçamentária.
9.3. Sistemas de previsão: Usa sistemas de previsão para informar a estratégia, não correções de curto prazo para manter-se no caminho.
9.4. Utilização de recursos: Disponibiliza recursos quando determinada atividade necessita, não se aloca o valor em um centro de custos.
9.5. Mensuração e controle: Utilização de poucos indicadores para avaliação do negócio, sem um emaranhado de painéis de controle (dashboards) e relatórios para a alta gestão.
9.6. Motivação e recompensa: As recompensas devem estar baseadas na companhia ser competitiva, no progresso de toda a empresa, não em metas negociadas e fixadas antecipadamente.
10. Serviços
10.1. Que desejo ou necessidade do cliente esse serviço satisfaz?
10.2. O que faz que determinado público precise ter esse serviço?
10.3. Que funções ou novidades esse serviço precisa ter para chamar a atenção?
10.4. Como é o processo de produção desse serviço?
10.5. Qual o diferencial desse serviço?
10.6. Como a concorrência promove seus produtos e serviços? Qual é a influência deles em suas ações?
10.7. Se seu mercado é sazonal, qual deve ser o cronograma para aproveitar as oportunidades de vendas e promoções?
10.8. Quais são os melhores canais (impresso, internet, rádio, TV) e ações de relações públicas para apresentar as suas ações para possíveis clientes?
10.9. Quando e onde você pode divulgar, de forma eficiente, as mensagens de marketing do seu negócio para o seu público-alvo?
11. Comunicação e vendas
11.1. Recomendações para uma cominicação eficiente em negócios e finanças via WhatsApp/Direct
11.1.1. Evite o Uso Excessivo de Letras Maiúsculas: Utilize letras maiúsculas com moderação para destacar palavras importantes, evitando transmitir agressividade.
11.1.2. Obtenha Permissão Antes de Enviar Mídias: Respeite a privacidade dos clientes, obtendo permissão antes de enviar áudios ou outras mídias, evitando possíveis desconfortos.
11.1.3. Padronize Sua Linguagem para Construir a Identidade da Marca: Padronizar a comunicação otimiza processos e constrói uma identidade de marca interessada, prestativa e gentil.
11.1.4. Priorize a Preferência do Cliente na Comunicação: Demonstre interesse na experiência de compra, perguntando pela preferência de pagamento de forma atenciosa.
11.1.5. Seja Autêntico e Exclusivo: Personalize suas mensagens, evitando respostas automáticas. Destaque a autenticidade da sua empresa, considerando as características específicas do cliente.
11.1.6. Destaque Soluções, Não Apenas Produtos: Foque em como seu produto ou serviço resolve problemas específicos, ressaltando os benefícios práticos para o cliente.
11.1.7. Incentive a Participação do Cliente: Encoraje perguntas e feedbacks para construir um relacionamento mais forte e mostrar que o cliente é ouvido e valorizado.
11.1.8. Utilize Emojis com Moderação: Adicione uma dimensão amigável à comunicação com emojis, mas evite excessos para manter a profissionalidade.
11.1.9. Crie Senso de Pertencimento: Faça o cliente sentir-se parte da comunidade da marca, usando termos que valorizem parcerias a longo prazo.
11.1.10. Seja Ágil, Sem Ser Invasivo: Responda prontamente, mas respeite o tempo do cliente, evitando mensagens excessivas ou pressionadoras.
11.1.11. Personalize Ofertas e Incentivos Exclusivos: Demonstre cuidado oferecendo descontos ou ofertas personalizadas com base no histórico do cliente, aumentando a propensão à compra.
11.1.12. Direcione o Cliente com Perguntas Claras: Conduza o cliente para a próxima etapa da compra com perguntas específicas, revelando suas necessidades para oferecer a solução adequada.
11.1.13. Aprenda com o Feedback: Esteja aberto ao feedback do cliente, respondendo com educação mesmo em críticas. Ajuste sua abordagem para melhorar a experiência dos clientes futuros.
11.1.14. Mantenha-se Atualizado: Adapte-se às mudanças nas preferências de comunicação e tecnologias, acompanhando as tendências do mercado para uma estratégia eficaz.
11.2. A Importância estratégica de um script de vendas
11.2.1. Respostas Imediatas: A comunicação instantânea via WhatsApp e Direct é essencial nos dias de hoje. Ter um script de vendas adequado garante prontidão para responder de maneira rápida e eficaz às perguntas dos clientes.
11.2.2. Consistência na Comunicação: Independentemente do membro da equipe que interage com o cliente, um script assegura uma mensagem de marca consistente. Isso contribui para construir confiança e autoridade, fortalecendo a identidade da empresa.
11.2.3. Aumento da Confiança: Ao contar com um script específico para o WhatsApp, o risco de cometer equívocos ou expressar algo inesperado é significativamente reduzido. A preparação prévia transmite confiança ao cliente, destacando um profissionalismo sólido.
11.2.4. Eliminação de Incertezas: Em vez de tentar adivinhar as preferências do cliente, um script de vendas oferece um guia claro sobre quais pontos abordar, assegurando que você enfrente as principais preocupações e objeções do cliente de maneira eficaz.
11.2.5. Avaliação e Aprimoramento: Equipado com um script, torna-se mais fácil rastrear o que está funcionando e o que não está. Essa capacidade facilita ajustes e otimizações contínuas, resultando em uma melhoria constante na eficácia da sua abordagem de vendas. Utilizar um script é, portanto, uma estratégia valiosa para aprimorar suas práticas de vendas de forma consistente.
11.3. Negociação: A negociação pode ser dividida em diversas fases, desde o estágio inicial de prospecção até o acompanhamento pós-venda. Vamos explorar cada uma dessas fases:
11.3.1. Fase 1 - Pré-venda
11.3.1.1. Prospecção: Identifique potenciais clientes e oportunidades de negócios, utilizando abordagens e pesquisas para atrair a atenção de leads qualificados.
11.3.1.1.1. Prospecção de Leads Frios
11.3.1.1.2. Ao receber uma indicação
11.3.2. Fase 2 - Venda
11.3.2.1. Apresentação: Após identificar os leads, a fase de apresentação concentra-se em introduzir o produto ou serviço de maneira atraente. Os vendedores destacam os benefícios e características que atendem às necessidades específicas dos clientes. Uma apresentação eficaz cria interesse e estabelece uma base para as etapas subsequentes.
11.3.2.1.1. Apresente-se e peça permissão para fazer perguntas:
11.3.2.1.2. Mensagem para contato inicial
11.3.2.2. Qualificação: Na fase de qualificação em uma venda por WhatsApp e Direct, é imprescindível obter informações cruciais para compreender as necessidades do cliente e avaliar se o nosso produto ou serviço é uma solução adequada para ele. Para iniciar uma conversa de maneira acolhedora, proponha perguntas que envolvam o dia do cliente, interesses, entre outros. É fundamental manter uma abordagem genuína, demonstrando verdadeiro interesse na conversa. Evite simples questionamentos; ao contrário, busque construir relacionamento e estabelecer confiança desde o início. Preparar-se para lidar com potenciais clientes mais desafiadores é igualmente essencial. O segredo está na paciência, amabilidade e persistência. Além disso, a prática da escuta ativa desempenha um papel crucial nesta etapa. Estar disposto a ouvir as necessidades e preocupações do cliente potencial e responder de maneira adequada contribui significativamente para o sucesso. Lembre-se, embora a fase de qualificação seja breve, é uma etapa vital para estabelecer uma conexão com o cliente potencial e construir confiança. Se conseguir iniciar uma conversa amigável e construir relacionamentos de maneira eficaz, terá maiores chances de fechar negócios e promover a venda do seu produto ou serviço.
11.3.2.2.1. Permissão concedida! Hora de entender as necessidades do seu lead. Essas perguntas iniciais visam não apenas a entender as necessidades do lead, mas também a demonstrar um comprometimento genuíno em fornecer um serviço personalizado. Este é um passo crucial durante a pré-qualificação para assegurar que a interação seja direcionada e valiosa para o potencial cliente.
11.3.2.2.2. Descubra se o seu lead é qualificado! Em situações de prestação de serviços, é crucial avaliar se o cliente se enquadra no perfil ideal para nosso negócio, se ele faz parte do nosso Perfil de Cliente Ideal (ICP). Nesse estágio, podemos realizar essa qualificação por meio de um formulário ou por meio de perguntas estratégicas e discretas. Abaixo, apresento alguns exemplos para ilustrar esse processo:
11.3.2.2.3. Quebre o gelo! Neste estágio, é fundamental que você adapte as mensagens à sua realidade. Aqui estão alguns exemplos de diferentes mercados, escolhidos aleatoriamente. No entanto, é imprescindível que você ajuste essas mensagens conforme o seu avatar (representação do cliente ideal) e o seu nicho de mercado.
11.3.2.2.4. O Cliente fantasma. Situações em que o cliente inicia a conversa e posteriormente some demandam uma estratégia centrada em questionamentos. Evite divulgar valores ou preços de imediato. Gradualmente, formule perguntas direcionadas para obter informações essenciais que impulsionarão a negociação.
11.3.2.2.5. Valor? Quando um cliente busca saber o preço logo no início de uma conversa por WhatsApp ou Direct, é crucial abordar a questão de maneira que proporcione a continuidade na construção de relacionamento, enfatizando o valor intrínseco do seu produto ou serviço.
11.3.2.3. Negociação: Agora, é o momento de entrar na fase de negociação com o seu *lead*. Durante essa etapa, são abordados os detalhes específicos da transação, englobando elementos como preço, condições de pagamento, prazos de entrega, personalizações e outros termos contratuais. Ambas as partes buscam um acordo que satisfaça suas necessidades individuais. Nessa fase, habilidades de comunicação, empatia e negociação tornam-se essenciais. Adicionalmente, você precisará formular algumas perguntas estratégicas para abordar possíveis objeções que possam surgir ao longo desse percurso. Isso contribuirá para uma negociação mais eficiente e eficaz.
11.3.2.3.1. Evite perguntas fechadas e opte por algo como:
11.3.2.4. Objeções de Vendas: As objeções de vendas representam as barreiras que os clientes levantam durante as negociações ou ao receberem uma proposta de negócio. Em muitos casos, eles apresentam ****argumentos contrários ao serem apresentados a uma oferta de venda, buscando adiar ou recusar a compra. Diversas razões podem levar um cliente a resistir à aquisição de um produto ou serviço. Pode ser que não percebam a necessidade da solução no momento, tenham dúvidas sobre a confiabilidade da empresa ou enfrentem restrições financeiras. Independente do motivo, é fundamental que você esteja preparado para identificar e superar qualquer objeção de compra. Isso não apenas aumenta suas chances de fechar a venda, mas também contribui para a sua autoconfiança.
11.3.2.4.1. Objeções de Preço: Ao enfrentar clientes que recusam seu produto ou serviço devido à falta de recursos financeiros, é crucial abordar a situação de maneira estratégica. A alegação de "não tenho dinheiro" é frequentemente utilizada como uma desculpa padrão para expressar desinteresse ou a ausência de valor percebido. Para discernir a veracidade dessa objeção, é fundamental formular a pergunta correta, como segue: