1. Planos
1.1. 1. Organização Financeira
1.1.1. Análise Crítica
1.1.1.1. O cliente não possui um sistema de gestão financeira estruturado, utilizando apenas planilhas e o software Money para controle das contas. Isso dificulta a visualização clara do fluxo de caixa e do resultado da empresa.
1.1.1.2. Há indícios de endividamento, com a necessidade de realizar empréstimos em alguns períodos. É importante mapear essa situação e criar um plano de pagamento.
1.1.1.3. A separação entre as contas pessoais e da empresa não está bem definida, o que pode gerar confusão e dificuldades na gestão financeira.
1.1.2. Objetivos
1.1.2.1. Melhorar a organização e a clareza dos números financeiros da empresa.
1.1.2.2. Garantir a separação clara entre as contas pessoais e da empresa
1.1.3. Ações
1.1.3.1. Enviar as informações do Money e planilha para o consultor
1.1.3.1.1. Pelo menos de 3 meses
1.1.3.2. Enviar as informações de endividamento e pendências financeiras
1.1.3.2.1. 03/07
1.1.3.3. Analisar as informações enviadas
1.1.3.3.1. 05/07
1.1.3.4. Apresentar soluções de ERP
1.1.3.5. Definir e implementar a nova ferramenta
1.1.3.5.1. Próxima reunião
1.1.3.6. Orientar sobre a carga de informações de meses anteriores
1.1.3.7. Montar um planejamento estratégico financeiro
1.1.3.8. Definir dinâmica de tarefas relacionadas a gestão financeira
1.1.3.9. Realizar tarefas recorrentes
1.1.3.10. Monitorar e otimizar
1.2. 2. Métricas de Desempenho
1.2.1. Análise Crítica
1.2.1.1. A empresa não possui metas e indicadores claros de desempenho. É importante estabelecer objetivos financeiros (faturamento, lucratividade) e comerciais (número de leads, conversão de vendas), além de métricas intermediárias para monitorar o progresso.
1.2.1.2. O cliente não possui um acompanhamento sistemático das métricas-chave do negócio, como custo de aquisição de clientes, taxa de conversão de leads em vendas, entre outras.
1.2.1.3. Essa falta de monitoramento dificulta a tomada de decisões estratégicas e a otimização dos processos.
1.2.2. Objetivos
1.2.2.1. Entender as métricas estratégicas do negócio e garantir uma gestão voltada para indicadores
1.2.3. Ações
1.2.3.1. Definir as métricas chave do negócio
1.2.3.1.1. Comerciais
1.2.3.1.2. Financeiros
1.2.3.2. Enviar o acesso das ferramentas e/ou relatórios utilizados para o consultor
1.2.3.3. Verificar a necessidade de implementar novas ferramentas para controle
1.2.3.4. Definir e aprovar as metas para cada indicador
1.2.3.5. Montar uma dinâmica de acompanhamento das métricas
1.2.3.6. Realizar acompanhamento das métricas
1.2.3.7. Monitorar e otimizar o processo
1.3. 3. Processo Comercial
1.3.1. Análise Crítica
1.3.1.1. Embora o cliente utilize um CRM (Pipedrive) para gerenciar o funil de vendas, há oportunidades de melhoria no acompanhamento do pós-venda e na reativação de clientes perdidos.
1.3.1.2. A segmentação e a definição do perfil ideal de cliente precisam ser aprimoradas para direcionar melhor as ações de marketing e vendas.
1.3.2. Objetivos
1.3.2.1. Ter um planejamento de vendas e garantir uma receita previsível de vendas baseada em números
1.3.2.2. Organizar os canais de venda atuantes e implementar novos canais
1.3.3. Ações
1.3.3.1. Enviar planilha de segmentação de clientes
1.3.3.1.1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wH_-9NV7O5JHIVZs6DZUm68qmGlrJak6XXnHlgyrgeM/edit?usp=sharing
1.3.3.2. Preencher planilha de segmentação de clientes
1.3.3.3. Realizar benchmarking e análise de concorrência
1.3.3.3.1. @augustobraga
1.3.3.3.2. @israelpires
1.3.3.3.3. @wendellcarvalho
1.3.3.3.4. @ricardomartinsbroker
1.3.3.3.5. @joeljota
1.3.3.3.6. @rodrigoruas
1.3.3.3.7. @renato_cariani
1.3.3.3.8. @giubeckers
1.3.3.3.9. @rick_miura
1.3.3.4. Montar o perfil de cliente ideal
1.3.3.4.1. Frente
1.3.3.4.2. Verso
1.3.3.5. Montar linha editorial de conteúdo
1.3.3.5.1. Dicas do Mercado Imobiliário
1.3.3.5.2. Estilo de Vida e Bem-Estar
1.3.3.5.3. Tecnologia e Inovação
1.3.3.5.4. Sustentabilidade e Meio Ambiente
1.3.3.5.5. Depoimentos e Cases de Sucesso
1.3.3.5.6. Dicas de Decoração e Estilo de Vida
1.3.3.5.7. Interação e Engajamento
1.3.3.6. Ajustar a comunicação nos canais de venda
1.3.3.6.1. 1h de geração de conteúdo por dia
1.3.3.7. Montar plano de otimização dos canais de venda atuais
1.3.3.8. Executar otimização dos canais de venda atuais
1.3.3.9. Planejar a implementação dos novos canais de venda
1.3.3.10. Executar implementação dos novos canais de venda
1.4. 4. Expansão Geográfica
1.4.1. Análise Crítica
1.4.1.1. O cliente planeja expandir sua atuação para Curitiba e Balneário Camboriú, o que requer uma análise cuidadosa do mercado, da concorrência e da viabilidade desses novos mercados.
1.4.1.2. É importante definir metas e métricas específicas para essa expansão, bem como um plano de ação detalhado.
1.4.2. Objetivos
1.4.2.1. Expandir o raio de atuação para diversificação das vendas e garantia do cumprimento dos objetivos.
1.4.3. Ações
1.5. 5. Profissionalização da Gestão
1.5.1. Análise Crítica
1.5.1.1. A empresa possui uma estrutura enxuta, com os proprietários atuando em diversas frentes. É importante promover a profissionalização da gestão, com a definição de papéis e responsabilidades, além da implementação de sistemas e processos que suportem o crescimento da empresa.
1.5.2. Objetivos
1.5.2.1. Otimizar e melhorar a execução de tarefas com o atuais colaboradores.
1.5.2.2. Preparar a empresa para entrada de novos colaboradores.
1.5.3. Ações