1. Fluxos Atendimento
1.1. Fluxos Estudo Carteira
1.1.1. Apresentação
1.1.1.1. Assessor
1.1.1.1.1. Solicita Material
1.1.2. Consolidação
1.1.2.1. Assessor
1.1.2.1.1. Solicita Consolidação
1.1.3. Movimentação
1.1.3.1. Assessor
1.1.3.1.1. Solicita Movimentação
1.2. Fluxos Reunião
1.2.1. Assessor
1.2.1.1. Solicita lista de horários
1.2.1.1.1. Investor
1.3. Fluxos Saldos
1.3.1. Positivo
1.3.1.1. Investor
1.3.1.1.1. Avalia Asset Allocation
1.3.2. Negativo
1.3.2.1. Diferencial Fee Fixo
1.3.2.1.1. Investor
1.3.2.2. Outros motivos
1.3.2.2.1. Investor
1.4. Fluxos Vencimentos
1.4.1. Investor
1.4.1.1. Informa ao Assessor
1.4.1.1.1. Assessor
1.5. Fluxos Ofertas
1.5.1. Investor
1.5.1.1. Avalia Asset Allocation
1.5.1.1.1. Seleciona Clientes
1.6. Fluxos Ágio
1.6.1. Investor
1.6.1.1. Avalia Asset Allocation
1.6.1.1.1. Seleciona Ativos para Troca
1.7. Fluxos Caixa
1.7.1. Investor
1.7.1.1. Avalia Liquidez Necessária
1.7.1.1.1. Se maior que o necessário
1.7.1.1.2. Se menor que o necessário
1.8. Fluxos Fora da Recomendação Fractal
1.8.1. Fundos Previdência
1.8.2. Fundos Investimentos 175
1.8.3. Alternativos
1.8.4. Renda Fixa
1.8.5. Ações
1.8.6. FIIs
2. Encaminha Material
2.1. Assessor
2.1.1. Informa ao Cliente
3. Informa ao Assessor
3.1. Assessor
3.1.1. Informa ao Cliente
4. Negado pelo cliente
4.1. Documentar Motivo
5. Cancelado por tempo
5.1. Reenvio de Ordem Push
6. Fluxo Comercial
6.1. Classificação Tipo Cliente
6.1.1. Fee Fixo - Consultoria
6.1.1.1. Advisory
6.1.1.1.1. Classificação Perfil Fractal
6.1.1.1.2. Precavida
6.1.1.1.3. Renda Fixa
6.1.1.1.4. Renda Variável
6.1.2. Commission
6.1.2.1. Broker
6.1.2.1.1. Fluxo
7. Informa ao Assessor
7.1. Assessor
7.1.1. Informa ao Cliente
8. Classificação Opcionais
8.1. IPS
8.2. Grupo Familiar
8.2.1. Tx Adm
8.2.2. Consolidação
8.3. Prazo dos Investimentos
8.4. Liquidez Necessária
8.5. Observações Relevantes
9. Informa ao Assessor
9.1. Assessor
9.1.1. Informa ao Cliente
9.1.1.1. Aprovado
9.1.1.2. Pendente
9.1.1.3. Reprovado
10. Investor
10.1. Informa ao Assessor
10.1.1. Assessor
10.1.1.1. Informa ao Cliente
10.1.1.1.1. Assessor