CRM Center Vida
por Adriano Planos de Saude
1. Novo LEAD
2. Contato
2.1. • +3 Tentativas de contato Sem Sucesso
3. Qualificando
3.1. Lead QUALIFICADO (Quando consegue todas as informações para cotação: Ex: idade, CNPJ e etc.) Nessa etapa do FUNIL é de extrema importância que o consultor registre todos os dados do cliente dentro da ficha do LEAD, inclusive utilizando o CHECK LIST.
4. Cotação
4.1. Quando você gera a cotação
5. Negociação
5.1. Quando está Negociando com o LEAD Nessa etapa do FUNIL é obrigatorio colocar o VALOR da venda em negociação e a OPERADORA ofertada.
6. Aguardando Documentação
6.1. Quando o cliente deu OK para prosseguir com a contratação do plano de saúde e falta a documentação para enviar a VENDA.
7. Emissão
7.1. Quando a VENDA é enviada para para cadastro
8. Aguadando Pagamento
8.1. Quando a VENDA está aprovada e gera o boleto de pagamento.
9. LEAD Declinado
9.1. • +3 Tentativas de contato sem sucesso • Telefone Invalido • Sem WhatsApp (Todas as formas de contato sem sucesso)
9.1.1. • Sem interesse (Qualificar o motivo de não ter interesse) Exemplos abaixo • Achou Caro • Fidelidade • Já fechou com outra corretora • CPT (Não quer cumprir) • Entre outros motivos de Declinio