1. Pré-reunião de ativação
1.1. Colar no drive a pasta modelo de clientes
1.2. Ativar Conta Azul
1.2.1. Importar plano de contas
1.3. Criar pagina do cliente no operacional da ativação
2. Reunião de Ativação
2.1. Reunião
2.1.1. Entender o cliente
2.1.1.1. Fluxo de contas
2.1.1.2. Nicho de mercado
2.1.1.3. Pontos positivos/negativos
2.1.1.4. Dores
2.1.2. Definir processos do BPO
2.1.3. Plano Inicial
2.1.3.1. Funcionamento do BPO
2.1.3.2. Orientações iniciais
2.1.3.3. Informar os nossos processos
2.1.4. Preencher mapa mental do cliente
3. Ativação
3.1. Canal de comunicação
3.1.1. Criar grupo no Whatsapp (Financeiro - Nome da Empresa)
3.1.2. Mensagem inicial
3.1.3. Solicitações iniciais
3.1.3.1. Documentos
3.1.3.2. Acessos a sistemas, bancos e outros meios de recebimento
3.1.3.3. imagem de logo da empresa
3.1.3.4. Certificado digital
3.1.3.5. Planilhas do financeiro
3.2. Recebimento de documentos
3.2.1. Drive
3.2.2. WhatsApp
3.2.3. E-mail
3.3. Notion
3.3.1. Criar pagina operacional do cliente
3.3.1.1. Personalizar Detalhadamente
3.3.1.1.1. Tarefas diarias
3.3.1.1.2. Tarefas pontuais
3.3.1.1.3. Fechamento mensal
3.4. Sistema
3.4.1. Provisionar a contas a receber/pagar
3.5. Planilha de fechamento mensal
3.5.1. Criar, personalizar e ajustar plano de contas
3.6. BKP de acessos do cliente
3.6.1. Last pass
4. Educação do cliente
4.1. Orientações diarias
4.2. Instruções padrões
4.3. Correções de processos
5. Passagem de bastão
5.1. Integrar analista
5.1.1. Adicionar ao grupo
5.1.2. Liberar pagina operacional do Notion
5.1.3. Vincular analista no Gestta
5.2. Instrução
5.2.1. Detalhar os processos do cliente
5.2.2. Orientações gerais sobre o perfil do cliente
5.3. Ensinar/acompanhar
5.3.1. Acompanhar por 5 dias