1. Cancelamento do Processo
1.1. Cliente solicita o cancelamento
1.2. Altera direto na lista das Constituições
1.3. Motivo cancelamento
1.4. Informação interna sobre o cancelamento
1.4.1. Para pessoas que receberam o primeiro e-mail
2. Transferência de Contador
2.1. 1 - Entrada (Adilson)
2.1.1. Honorários
2.1.1.1. Cobrança Inicial Financeiro
2.1.1.2. Realização do Contrato
2.2. 2 - Informação Interna (Marisa)
2.2.1. 2.1 - E-mail
2.2.1.1. Nome da Empresa/Contrato Social
2.2.1.2. Cartão CNPJ
2.2.1.3. Competência de Início
2.2.1.4. Tributação
2.2.1.5. Cadastro Domínio
2.2.1.6. Gestta
2.2.1.7. Pasta no Público
2.2.1.8. Pessoa para contato
2.2.1.9. E-mail para contato
2.2.1.10. Telefone para contato
2.2.1.11. Procuração Federal
2.2.1.12. Alvará
2.2.1.13. Opção Simples Nacional
2.2.1.14. Inscrição Municipal (Alteração do Contador)
2.2.1.15. Inscrição Estadual
2.2.1.15.1. Procuração
2.2.1.16. Credenciamento de NFS
2.2.1.17. Livro Termo de Ocorrência
2.2.1.18. Certificado Digital
2.2.2. 2.2 - E-mail Retorno 2.1
2.2.2.1. Tarefas Gestta
2.2.2.2. Domínio
2.2.2.3. Responsáveis
2.2.3. 2.3 - Cobranças Honorários Financeiro
3. Baixa
3.1. Preenchimento do Formulário
3.2. Tarefa Marisa
3.2.1. Informações do formulário
3.2.2. Preenchimento da lista
3.2.2.1. Observações
3.2.2.2. Prazo para livros fiscais
3.2.3. Prazo
3.2.3.1. Saída
3.2.3.1.1. 30 dias após última competência
3.2.3.2. Baixa
3.2.3.2.1. 60 dias após última competência
3.2.4. Conclusão
3.2.4.1. Tarefa Livros Fiscais
3.2.4.1.1. Prazo definido pela Marisa depois de receber o ok de todos
3.2.4.1.2. Responsáveis
3.2.4.1.3. Conclusão
3.3. Tarefa Larissa
3.3.1. Informações do formulário
3.3.2. Dados preenchidos na lista
3.3.3. Itens de Verificação
3.3.3.1. DBE
3.3.3.2. FCN
3.3.3.3. Assinatura
3.3.3.4. Alvará
3.3.4. Prazo
3.3.4.1. 15 dias
3.3.5. Conclusão
3.3.5.1. E-mail Interno p/Líderes avisando da baixa e que os documentos estão salvos na pasta do cliente
3.3.5.2. Tarefa Declarações de Baixa
3.4. Tarefa Distrato
3.4.1. Larissa realiza o Distrato
3.4.2. Miréia envia ao cliente D4
3.4.2.1. Aprovação
3.5. Tarefa Declarações de Baixa
3.5.1. Joice
3.5.1.1. Prazos
3.5.1.2. Declarações
3.5.2. Responsáveis vão receber a lista de declarações e depois a Marisa precisa receber a informação que estão concluídas
3.5.3. Conclusão
3.5.3.1. Tarefa Entrega de Documentos
3.5.3.2. Tarefa Baixa Procuração
3.5.3.2.1. 6 meses
3.6. Tarefa Marisa - Entrega de Documentos
3.6.1. Prazo
3.6.1.1. 60 dias
3.6.2. E-mail interno avisando que os documentos foram entregues
3.7. Tarefa Larissa - Baixa procuração
3.7.1. Prazo
3.7.1.1. 6 meses após conclusão Tarefa Larissa
4. Alteração
4.1. Geral
4.1.1. 1 - Entrada (Adilson)
4.1.1.1. 1.1 - Itens Constituição
4.1.1.1.1. Razão Social
4.1.1.1.2. Nome Fantasia
4.1.1.1.3. Endereço Sede da Empresa
4.1.1.1.4. Sócios
4.1.1.1.5. Sócio Administrador
4.1.1.1.6. Capital Social
4.1.1.1.7. Percentual
4.1.1.1.8. Atividades
4.1.1.1.9. Regime Tributário
4.1.1.1.10. Detalhes complementares (cliente ou escritório)
4.1.1.1.11. E-mail
4.1.1.1.12. Telefone
4.1.1.1.13. Pró-labore
4.1.1.1.14. Formulário
4.1.1.2. 1.2 - Itens Escritório
4.1.1.2.1. Honorários
4.1.1.2.2. Forma de pagamento
4.1.1.3. 1.3 - Entrega do Checklist dos documentos
4.1.1.3.1. IPTU
4.1.1.3.2. Dados de Cadastro no site gov.br (senha e e-mail)
4.1.1.3.3. Documentos dos Sócios
4.1.1.3.4. Contrato de Aluguel
4.1.1.3.5. Alvará dos Bombeiros
4.1.1.3.6. Alvará de Saúde (área da saúde)
4.1.1.3.7. Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Empresas ligadas a questões ambientais)
4.1.1.3.8. Cliente decide se quer por e-mail
4.1.1.4. 1.4 - Criação grupo Whatsapp
4.1.1.4.1. Societario recebe mensagem Teams
4.1.1.4.2. Recebe os números dos celulares se tem precisar fazer o grupo
4.1.1.5. 1.5 - Pesquisas (Joice ou Adriano)
4.1.1.5.1. Pesquisa CNAEs
4.1.1.5.2. Pesquisa Tributação
4.1.1.5.3. IRPF
4.1.2. 2 - Retorno do Estudo Tributado p/Cliente (Adilson)
4.1.2.1. Salete/Adilson recebem o retorno do estudo
4.1.2.2. Reunião de definição
4.1.2.3. Envio da definição p/societário
4.1.3. 3 - Societário (Adriano e Larissa)
4.1.3.1. 3.1 - Coleta dos Documentos
4.1.3.1.1. IPTU
4.1.3.1.2. Dados de Cadastro no site gov.br (senha e e-mail)
4.1.3.1.3. Documentos dos Sócios
4.1.3.1.4. Contrato de Aluguel
4.1.3.1.5. Alvará dos Bombeiros
4.1.3.1.6. Alvará de Saúde (área da saúde)
4.1.3.1.7. Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Empresas ligadas a questões ambientais)
4.1.3.2. 3.2 - Passo a Passo
4.1.3.3. 3.3 - Solicitar dentro da plataforma do terceirizado
4.1.4. 4 - Retorno
4.1.4.1. 4.1 - Auditoria do retorno
4.1.4.1.1. Viabilidade
4.1.4.1.2. DBE
4.1.4.1.3. FCN
4.1.4.1.4. Minuta do Contrato da validação
4.1.4.2. 4.2 - Documentos aprovados (cada um será separado, informação de cada item) (Cada item é um e-mail com anexo) __Criar uma tarefa para cada item, e quando concluída avisa os colegas, anexar na pasta__
4.1.4.2.1. 4.2.1 - Documentos (Cartão CNPJ e Contrato Social)
4.1.4.2.2. Liberação do Alvará
4.1.4.2.3. Liberação Inscrição Estadual
4.1.4.2.4. Deferimento (Código de acesso) do Simples Quando Houver
4.1.4.2.5. Deferimento do Credenciamento NFSe
4.1.4.2.6. Quem recebe
4.1.4.2.7. O que recebe
4.1.5. 5 - Informação Interna
4.1.5.1. 5.1 - Parametrizações (Joice)
4.1.5.1.1. 1 tarefa
4.1.5.2. 5.2 - Início Faturamento
4.1.5.2.1. Tarefa para líderes fiscal
4.1.5.2.2. Comunicar Financeiro e líder DP
4.1.5.3. 5.3 - Revisão Honorários Financeiro
4.1.5.3.1. 4 meses após início faturamento
4.1.6. 6 - Entrada do Cliente (comercial / societário)
4.1.6.1. Apresentação p/cliente dos colaboradores que vão atender
4.1.6.2. Pasta online no Sharepoint
4.1.6.3. Cartilha de apresentação do escritório
4.1.6.3.1. Informações que estão no contrato / serviços que serão prestados
4.1.6.3.2. Explica a tributação
4.1.6.3.3. Informações fiscais/contábeis/pessoal..
4.1.7. Aviso da Mireia, no começo e no início
5. Solicitação - Alteração
5.1. Tarefa 1
5.1.1. Itens
5.1.1.1. Verificar se todos os sócios têm e-CPF
5.1.1.2. Viabilidade
5.1.2. Conclusão
5.1.2.1. Aprovação pagamento p/Miréia
5.1.2.1.1. Sim
5.1.2.1.2. Não
5.1.2.2. Gera Tarefa 2
5.2. Tarefa 2.1
5.2.1. DBE
5.2.2. FCN - Larissa
5.2.3. Conclusão
5.2.3.1. Contratos > Adriano
5.3. Tarefa 2.2
5.3.1. Contrato Social
5.3.1.1. 2 DIAS
5.3.2. Conclusão
5.3.2.1. Aprovação Larissa
5.3.2.1.1. Caso Sim
5.3.2.1.2. Caso Não
5.4. Tarefa 2.3
5.4.1. Itens
5.4.1.1. Guia
5.4.1.2. Registro
5.4.1.3. Assinatura Contrato Social
5.4.1.4. Liberação JUCIS
5.4.2. Conclusão
5.4.2.1. Enviar p/supervisores
5.4.2.1.1. Avisar que está salvo na pasta
5.4.2.2. Gera Tarefa 3
5.5. Tarefa 3
5.5.1. Itens
5.5.1.1. Alvará
5.5.1.2. Alvará dos Bombeiros (PPCI)
5.5.1.3. Nota Fiscal de Serviço
5.5.1.4. IE
5.5.2. Conclusão
5.5.2.1. Enviar p/supervisores
5.5.2.1.1. Avisar que está salvo na pasta
5.5.2.2. Gera Tarefa 4
5.6. Tarefa 4
5.6.1. Alimentar os controles
5.6.1.1. Relação Empresa
5.6.1.2. Fechamento Contábil
5.6.1.3. Livros Fiscais
5.6.1.3.1. Verificar pois nem sempre deve ir a informaçao
5.6.2. Conclusão
5.6.2.1. Gera Tarefa 5
5.6.2.2. E-mail para responsável
5.6.2.2.1. Opção de selecionar e escolher quem receberá
5.7. Tarefa 5
5.7.1. Parametrização
5.7.2. Conclusão
5.7.2.1. E-mail para responsável
5.7.2.1.1. Opção de selecionar e escolher quem receberá
6. Entrada do Cliente - Outra Contabilidade
6.1. Formulário
6.1.1. Nome do cliente
6.1.2. CNPJ
6.1.3. Data de entrada (competência inicial)
6.1.4. Tributação
6.1.5. Valor dos Honorários
6.1.6. Vencimento dos honorários
6.1.7. Data do adicional anual
6.1.8. Responsável
6.1.9. Contatos / Telefone
6.1.10. E-mails
6.1.11. Após receber
6.1.11.1. Envia e-mail Supervisores/Salete
6.1.11.2. Tarefa Contrato
6.2. Contrato
6.2.1. Tarefa p/Larissa (faz o contrato)
6.2.1.1. Aprovação p/Miréia enviar
6.2.2. 10d após o formulário
6.2.3. Tarefa para definir responsáveis
6.2.3.1. 1 para cada setor para Joice receber a informação
6.3. Tarefa Marisa
6.3.1. Solicitar Documentos p/Empresa
6.3.2. Checklist
6.3.3. Conclusão
6.3.3.1. Cria nova tarefa dos cadastros
6.3.3.2. Cria tarefa dos setores
6.4. Tarefa Societário
6.4.1. Marisa
6.4.2. Procurações
6.4.3. Cadastro Domínio
6.4.4. Gestta
6.4.5. Cadastro Estadual
6.4.6. Tributação
6.4.7. Configuração Contábil e Patrimonial
6.4.8. E-mail para envio de informações
6.4.9. Conclusão
6.4.9.1. Envio para as líderes todas as informações acima
6.4.9.2. Tarefa Joice
6.4.9.2.1. Preenchimento da Planilha
6.4.9.2.2. Item na lista
6.4.9.2.3. Liberar Tarefas do Gestta
6.5. Tarefa DP
6.5.1. Marisa
6.5.2. Conclusão
6.5.2.1. Envia e-mail para o DP que os documentos estão salvos
6.5.2.1.1. Líder
6.5.3. 10d após competência incial
6.6. Tarefa Fiscal
6.6.1. Marisa
6.6.2. Conclusão
6.6.2.1. Envia e-mail para o Fiscal que os documentos estão salvos
6.6.2.1.1. Líder
6.6.3. 20d após competência
6.7. Tarefa Contábil
6.7.1. Marisa
6.7.2. Conclusão
6.7.2.1. Envia e-mail para o Contábil que os documentos estão salvos
6.7.2.1.1. Líder
6.7.3. 30d após competência inicial
7. Constituição de Empresa
7.1. 1 - Entrada (Comercial)
7.1.1. 1.1 - Reunião de definição tributária
7.1.2. 1.2 - Informações Contratuais
7.1.2.1. Razão Social
7.1.2.2. Nome Fantasia
7.1.2.3. Endereço Sede da Empresa
7.1.2.3.1. Próprio (solicitar comprovante)
7.1.2.3.2. Aluguel (solicitar contrato)
7.1.2.4. Sócios
7.1.2.4.1. Qualificação
7.1.2.4.2. Estado Civil
7.1.2.4.3. Nacionalidade
7.1.2.4.4. Profissão
7.1.2.4.5. Endereço Completo
7.1.2.4.6. CPF
7.1.2.4.7. Nome Completo
7.1.2.5. Sócio Administrador
7.1.2.6. Percentual
7.1.2.7. Ramo
7.1.2.8. Regime Tributário
7.1.2.8.1. Pesquisa Tributação (Passar p/Setor)
7.1.2.9. Detalhes complementares (cliente ou escritório)
7.1.2.10. E-mail
7.1.2.10.1. Sócios
7.1.2.10.2. Financeiro
7.1.2.10.3. Empresa
7.1.2.11. Telefone
7.1.2.11.1. Sócios
7.1.2.11.2. Financeiro
7.1.2.11.3. Empresa
7.1.3. 1.3 - Contrato
7.1.3.1. Honorários
7.1.3.1.1. Realização do Contrato
7.1.3.2. Forma de pagamento
7.2. 2 - Entrada (Societário)
7.2.1. 2.1 - Entrada
7.2.1.1. Validar informações recebidas
7.2.1.2. Cadastrar contatos no whatsapp
7.2.1.3. Criar padrão no drive e guardar documentos
7.2.2. 2.2 - Coleta dos Documentos
7.2.2.1. Nome Fantasia
7.2.2.2. Razão Social
7.2.2.3. Capital Social
7.2.2.3.1. Empresa
7.2.2.3.2. Forma de integralização
7.2.2.4. Natureza Jurídica
7.2.2.5. Sócio Administrador
7.2.2.5.1. Assinaturas
7.2.2.5.2. Responsável na RFB
7.2.2.6. Responsável técnico
7.2.2.7. Cadastro Imobiliário
7.2.2.7.1. Habite-se
7.2.2.8. Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Empresas ligadas a questões ambientais)
7.2.2.9. Atividades
7.2.2.9.1. Pesquisa CNAEs (Passar p/Setor)
7.2.2.10. Dados de Cadastro no site gov.br (senha e e-mail)
7.2.2.11. Detalhes complementares (cliente ou escritório)
7.2.3. 2.3 Formulário
7.2.3.1. Validar Formulário com Cliente
7.3. 3 - Constituição (Societário)
7.3.1. 3.1 - Validações
7.3.1.1. Viabilidade
7.3.1.1.1. Solicitar IE quando necessário
7.3.1.2. DBE
7.3.1.3. Requerimento/FCN
7.3.1.4. Minuta do Contrato da validação
7.3.1.4.1. Assinatura
7.3.2. 3.2 - Documentos aprovados
7.3.2.1. 3.2.1 - Documentos (Cartão CNPJ e Contrato Social)
7.3.2.1.1. 3.2.1.1 Cadastro nos sistemas
7.3.2.1.2. 3.2.1.3 - Integração com os setores
7.3.2.1.3. 3.2.1.4 Enviar documentos para o cliente
7.3.2.2. Liberação do Alvarás
7.3.2.2.1. Funcionamento
7.3.2.2.2. Bombeiro
7.3.2.2.3. Ambiental
7.3.2.2.4. Sanitário
7.3.2.3. Liberação Inscrição Estadual
7.3.2.4. Deferimento (Código de acesso) do Simples Quando Houver
7.3.2.4.1. Colocar observação se não houver
7.4. PENDENTE - Entrada do Cliente (comercial / societário)
7.4.1. Pasta online no Sharepoint