FinBoost Gestão Financeira

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FinBoost Gestão Financeira por Mind Map: FinBoost Gestão Financeira

1. 5. Estratégias de Geração de Demanda (Canais de Aquisição)

1.1. Lista Enriquecida

1.1.1. Passo 1

1.1.1.1. Fazer pesquisa no Empresaqui / Intexfy com base no perfil de cliente ideal (dica utilizar CNAE como filtro principal, faturamento, regime e outros criterios como filtros secundarios).

1.1.2. Passo 2

1.1.2.1. Exportar para o excel base de dados com primeiro filtro aplicado..

1.1.3. Passo 3

1.1.3.1. Aplicar demais filtros (ex cidade/estado mesmo segmento de outro cliente, conhecido).

1.1.4. Passo 4

1.1.4.1. Selecionar grupo de clientes (meta do mês de captação) e cadastrar no CRM (coluna Captação), ver empresas com dados mais completos (conferir no google, site da empresa).

1.1.5. Passo 5

1.1.5.1. Fazer passo a passo (critérios) da etapa Captação e Mineração.

1.1.6. Passo 6

1.1.6.1. Mover para etapa Despertar e fazer ligação com base na estratégia de abordagem (ver aula futura), utilizar gancho. Foco conseguir agendar reunião.

1.2. Rede de Relacionamento

1.2.1. Passo 1

1.2.1.1. Mapear pessoas que você conhece e que podem ser clientes (Perfil do cliente ideal), fazer uma lista. Fazer contato/ligar pedindo indicação de empresas. OBS, explicar minimamente o que você faz. Dica: Utilizar a linguagem mais adequada ao padrão que a pessoa entenda.

1.2.2. Passo 2

1.2.2.1. Pedir indicação e pegar contato do cliente (se tiver dados também, ex CNPJ), pesquisar os dados basicos da empresa. Dica: utilizar google, empresaqui, Intexfy checar os dados e cadastrar no CRM na etapa Captação. OBS: Se possivel pedir para pessoa avisar que você fará contato, pedir permissão para usar como recomendação.

1.2.3. Passo 3

1.2.3.1. Fazer passo a passo (criterios) da etapa Captação e Mineração.

1.2.4. Passo 4

1.2.4.1. Mover para etapa despertar e fazer ligação/contato com base na estratégia de abordagem (assistir aula futura)

1.3. Parcerias e|ou relacionamento intencional

1.3.1. Passo 1

1.3.1.1. Mapear possiveis parceiros, ex: Representante comercial | Contadores | Propagandista | Engenheiros agronomos, pessoas que atendem o perfil de cliente ideal em quatidade.

1.3.2. Passo 2

1.3.2.1. Criar oportunidade de relação e se apresentar, explicar o projeto e propor parceria com remuneração (fixa por contrato ou % do resultado). Opção: Criar relação e pedir ajuda na prospecção. Dica: Parceiro precisa conseguir a reunião ou ajudar a conseguir a reunião com indicação qualificada.

1.3.3. Passo 3

1.3.3.1. Cadastrar no CRM na etapa Captação e seguir demais etapas no CRM.

1.4. Eventos

1.4.1. Passo 1

1.4.1.1. Mapear eventos que estejam o perfil de cliente ideal.

1.4.2. Passo 2

1.4.2.1. Participar do evento, construir conexão e aproximação com possiveis clientes e parceiros

1.4.3. Passo 3

1.4.3.1. Mapear contatos com o objetivo de conseguir reunião e parcerias.

1.4.4. Passo 4

1.4.4.1. Seguir demais etapas do CRM.

2. 6. Estrutura CRM e Objetivos

2.1. Ver arquivo com material de apoio

2.2. Usa CRM gratuito da RD Station e OMIE (RP).

3. 7. Indicador de Produtividade e Indicador de Resultado

3.1. Indicador Produtividade

3.1.1. 1. Numero de clientes prospectados (Captação)

3.1.2. 2. Numero de clientes minerados (mês)

3.1.3. 3. Numero de contatos | atividades realizadas

3.1.4. 4. Numero de reuniões agendadas

3.2. Indicador de Resultado

3.2.1. 5. Numero de reuniões realizadas

3.2.2. 6. Numero de propostas apresentadas

3.2.3. 7. Numero de contratos fechados

3.2.4. 8. Resultados por canal de aquisição

4. 8. Gestão de Rotina

4.1. Fazer esse acompanhamento semanal dos indicadores

5. 9. Orientações Aula

5.1. 1. Dentro da capa Metodo em Mestre Complexas, dentro da fase 3, assistir sequencia de aulas do funil de vendas. 2. Dentro da aba Material secreto, assistir aula (1.objeções), (2.Prospecção), (3.Perfil do cliente ideal), (4.como se conectar com o cliente), (5 Modelos de parcerias aplicadas ao tributario). 3. Dentro da aba Metodo Mestre em Vendas Complexas, assistir sequencia de aulas fase 2 (habilidades pessoais).

6. 10. Treinar pessoa

6.1. 1. Explicar sobre os serviços do escritório.

6.2. 2. Depois de estruturar o CRM, explicar o passo de um funil de vendas.

6.3. 3. Montar a primeira lista de potenciais clientes.

6.4. 4. Montar de modelo de aboradagem (Script).

6.5. 5. Colocar a pessoa para fazer etapa de mineração e despertar do CRM (qualificação dos dados mais abordagem para marcar reunião).

6.6. 6. Fazer reunião semanal de acompanhamento.

6.7. 7. Fazer Roleplay (Simulação de venda).

7. 1. Construção da Meta

7.1. Meta Base

7.1.1. 20k mês

7.1.2. 240k ano

7.2. Meta Desafio

7.2.1. 25k por mês

7.2.2. 300k ano

7.3. Super Meta Inspiracional

7.3.1. 50K por mês

7.3.2. 600k por mês

8. 2. Estrutura de Serviço

8.1. Ver planilha

9. 3. Metricas e Metas do Funil de Venda

9.1. Consultar na planilha aba funil de vendas

10. 4. Perfil do Cliente Ideal

10.1. Perfil 01 - Gestão Financeira

10.1.1. Empresas de serviço, das áreas advocacia, medica (área da saúde), CNAEs 4729-6/02, 4712-1/00, 4771-7/01, 4742-3/00, 4744-0/05, 4744-0/01, 4789-0/99, 4721-1/04, 4530-7/03, 4772-5/00, com faturamento a partir de 50k mês.

10.2. Perfil 02 - Planejamento Tributário

10.2.1. Empresas do seguimento de comercio e industria (CNAE's 4729-6/02, 4712-1/00, 4771-7/01, 4712-3/00, 4744-0/05, 4744-0/1, 4789-0/99, 4721-1/04, 4530-7/03, 4772-5/00), com faturamento acima de 200k mês, com sede no raio de 100Km da cidade de Birigui-SP

10.3. Perfil 03 - Planejamento Familiar

10.3.1. Familia com patriarcas empresários, acima de 60 anos com filhos, com patrimonio acima de 4MM.

10.4. Perfil 04 -

11. Modelo de abordagem

11.1. Assistir aula que a Isabel irá enviar.

12. Demais pontos

12.1. Escritório de contabilidade que existe desde 1944, origem familiar, atualmente tem escritório de direito junto.

12.2. Não tem time comercial

12.3. 2023 faturamento 968k

12.4. Jan a Set 23 - 705k

12.5. Jan a Set 24 - 852k

12.6. 145 clientes ativos - 6.675,00 (anual) e 556,00 (mensal) - Ticket médio

12.7. Fica sediado em Birigui-SP

12.8. 13 pessoas na operação

12.9. Objetivo estruturar comerial na operação atual para depois expandir para uma visão de grupo.