1. Monitoramento e Análise (Método SMART)
1.1. Estratégias
1.1.1. Definir KPI’s críticos para cada etapa do funil de CRM
1.1.1.1. **Specific**
1.1.1.1.1. Monitorar métricas que indiquem a eficácia das estratégias de ativação, conversão e retenção.
1.1.1.2. **Measurable**
1.1.1.2.1. Taxa de conversão, LTV, churn rate, ROI de campanhas.
1.1.1.3. **Achievable**
1.1.1.3.1. Baseado em benchmarks internos e metas realistas.
1.1.1.4. **Relevant**
1.1.1.4.1. Melhorar a performance do CRM e maximizar a rentabilidade dos traders.
1.1.1.5. **Time-bound**
1.1.1.5.1. Revisar indicadores semanalmente e ajustar campanhas mensalmente.
1.1.2. Criar dashboards em tempo real para análise e tomada de decisão
1.1.2.1. **Specific**
1.1.2.1.1. Desenvolver um sistema centralizado de dados para rastrear o comportamento dos traders.
1.1.2.2. **Measurable**
1.1.2.2.1. Relatórios automatizados e visualizações em BI.
1.1.2.3. **Achievable**
1.1.2.3.1. Usar ferramentas como Power BI, Looker ou dashboards internos do CRM.
1.1.2.4. **Relevant**
1.1.2.4.1. Acelerar a identificação de tendências e ajustar estratégias rapidamente.
1.1.2.5. **Time-bound**
1.1.2.5.1. Implementação dentro dos primeiros 30 dias da operação.
1.1.3. Implementar testes A/B para otimização contínua de campanhas
1.1.3.1. **Specific**
1.1.3.1.1. Testar variações de mensagens, incentivos e segmentações para otimizar conversões.
1.1.3.2. **Measurable**
1.1.3.2.1. Taxa de resposta, CTR, conversão por campanha.
1.1.3.3. **Achievable**
1.1.3.3.1. Criar pelo menos 2 testes A/B por mês.
1.1.3.4. **Relevant**
1.1.3.4.1. Melhorar continuamente a efetividade das comunicações.
1.1.3.5. **Time-bound**
1.1.3.5.1. Avaliação de resultados a cada 15 dias.
1.1.4. Implementar alertas de churn para ações proativas de retenção
1.1.4.1. **Specific**
1.1.4.1.1. Identificar traders inativos antes que abandonem a plataforma.
1.1.4.2. **Measurable**
1.1.4.2.1. Tempo médio de inatividade, percentual de recuperação.
1.1.4.3. **Achievable**
1.1.4.3.1. Criar um fluxo de reativação automatizado para cada nível de inatividade.
1.1.4.4. **Relevant**
1.1.4.4.1. Reduzir churn e aumentar o tempo de vida do cliente.
1.1.4.5. **Time-bound**
1.1.4.5.1. Monitoramento diário e ajuste trimestral das campanhas.
1.2. Principais Ações
1.2.1. 1. Monitoramento da Conversão em Cada Etapa do Funil Analisar diariamente a taxa de conversão por fase: cadastro → depósito → recorrência. Criar alertas automáticos para quedas bruscas de conversão.
1.2.2. 2. Análise e Otimização Contínua do LTV Acompanhar o ticket médio de depósitos e volume de operações por segmento de trader. Implementar incentivos para aumentar o LTV dos usuários ativos.
1.2.3. 3. Avaliação da Efetividade das Campanhas de Retenção Comparar diferentes abordagens e ajustar mensagens com base na resposta dos usuários. Revisar e otimizar fluxos de comunicação mensalmente.
1.2.4. 4. Identificação e Ação Rápida em Possíveis Perdas de Receita Monitorar sinais de queda de engajamento e ativar notificações automáticas. Implementar ações personalizadas para reativação (ofertas exclusivas, suporte dedicado).
1.2.5. 5. Revisão Periódica e Ajuste de Estratégias Reuniões quinzenais para análise de dados e revisão de metas SMART. Ajuste de estratégias trimestralmente para acompanhar mudanças no comportamento dos traders.
2. Etapa 0 Implantação
2.1. **Objetivos:** Configurar a infraestrutura de CRM, garantir integração com outros sistemas e definir regras para automação de comunicação e segmentação.
2.1.1. Contratação de serviços (VPS, envio de emails e SMS etc.)
2.1.2. Aquisição de ativos (domínios etc.)
2.1.3. Instalação de softwares e app de automação de marketing
2.1.4. Desenvolvimento de APIs de integração
2.1.5. Atualização e otimização de 'plataforma do cliente'
3. Etapa 1 Fluxos Transacionais
3.1. **Objetivos:** Garantir que os usuários recebam comunicações automáticas sobre eventos importantes (cadastro, depósitos, saques, segurança da conta).
3.1.1. **Estratégias** Principais Ações: - E-mails e SMS transacionais. - Confirmação de cadastro. - Notificação de depósito aprovado. - Confirmação de saque e status de processamento. - Alertas de segurança (tentativa de login suspeita, alteração de senha). - Notificações via WhatsApp/Push para eventos críticos. - Otimização da taxa de entrega e monitoramento de abertura/cliques.
4. Etapa 2 Ativação
4.1. **Objetivos:** Ativação e conversão de traders que fizeram cadastro na corretora mas nunca fizeram um depósito para operar.
4.1.1. **Estratégias** **Segmentação Inicial**: Categorizar leads por fonte de aquisição e comportamento dentro da plataforma (tempo desde o cadastro, interações). **Fluxo de Automação (E-mail, SMS, WhatsApp, Push)**: - **1º contato (Logo após cadastro)** → Apresentação da corretora, diferenciais, suporte ao usuário. - **2º contato (D+1 a D+3)** → Oferta de boas-vindas (bônus, cashback, torneios gratuitos). - **3º contato (D+5 a D+7)** → Depoimentos de traders, histórias de sucesso e prova social. - **Última tentativa (D+10)** → Análise personalizada do perfil e incentivo final (oferta especial baseada no comportamento do lead). **Testes A/B** em chamadas para ação (CTA) e incentivos (exemplo: cashback vs. torneio gratuito). **Suporte proativo** → Chatbots e equipe de vendas para esclarecer dúvidas antes do primeiro depósito.
4.1.1.1. ### **Principais Ações Sugeridas:** Fluxo de comunicação automatizado: - **Boas-vindas**: Introdução à plataforma e suporte inicial. - **Ofertas de incentivo**: Bônus, cashback, torneios gratuitos. - **Prova social**: Depoimentos e histórias de sucesso. - **Oferta final**: Última tentativa de conversão com urgência. Suporte proativo via chatbot ou equipe de atendimento.
5. Etapa 3 Engajamento e Conversão
5.1. **Objetivos:** > Recuperação de traders que entraram em contato após clicarem em anúncios mas não finalizaram o cadastro e consequentemente não realizaram um depósito para operar. > Aumentar a atividade dos traders, incentivando operações diárias e maior frequência de depósitos.
5.1.1. **Estratégias** **Campanhas de Retargeting (E-mail, SMS, WhatsApp, Push, Remarketing em anúncios)** - **Identificação da causa do abandono**: Verificar se abandonaram no formulário de cadastro ou no momento do depósito. - **Sequência de reativação**: - **Primeiro lembrete (D+1)** → "Seu cadastro está quase completo! Termine agora e ganhe [incentivo]." - **Segundo lembrete (D+3)** → Prova social com traders que começaram e tiveram resultados. - **Terceiro lembrete (D+7)** → Oferta final com urgência ("Válido por 24h"). **Criação de um funil de recuperação** → Leads que clicaram mas não finalizaram recebem um fluxo mais agressivo de incentivo para completar o cadastro e depositar. **WhatsApp ou SMS personalizado para leads de alto valor (com suporte humano, se necessário)**.
5.1.1.1. ### **Principais Ações Sugeridas:** Automação de comunicação segmentada por perfil de trading. Notificações personalizadas sobre tendências e oportunidades de mercado. Retargeting para usuários que clicaram em anúncios, mas não finalizaram o cadastro ou depósito. Suporte proativo via chatbot ou equipe de atendimento.
6. Etapa 4 Retenção e Expansão
6.1. **Objetivos:** > Incentivar clientes que já fizeram algum depósito e já iniciaram as operações a realizarem novos depósitos e aumentarem suas operações diárias, aumentando seu LTV e oferecendo up-sells como consultorias personalizadas. > Reduzir churn e maximizar o LTV dos traders por meio de incentivos contínuos e monitoramento proativo.
6.1.1. **Estratégias** **Segmentação Avançada** (Perfil de traders): - **Baixo volume** → Usuários que fizeram poucos depósitos e operam pouco. - **Moderado** → Traders ativos, mas sem crescimento significativo. - **Alta frequência** → Clientes VIP que operam grandes volumes. **Automação de Comunicação Personalizada** -**Notificações de tendências**: Alertas sobre oportunidades no mercado. -**Gamificação e recompensas**: Cashback progressivo para traders recorrentes. -**Torneios exclusivos**: Incentivo para operar mais. -**Consultorias personalizadas e mentorias**: Oferecer suporte estratégico para traders com maior potencial de crescimento. -**Upsell para produtos premium**: - Salas de sinais exclusivas. - Ferramentas de análise avançada. Acesso prioritário a novos recursos da corretora. **Monitoramento e Retenção Proativa** - Detectar queda na frequência de operações e ativar alertas personalizados. - Contato direto para traders VIP via WhatsApp ou ligação.
6.1.1.1. **Principais Ações Sugeridas:** Monitoramento de sinais de desengajamento e reativação automática. Contato direto com traders VIP para fidelização. Campanhas de incentivo para novos depósitos e aumento do volume de operações. Programas de fidelidade para clientes recorrentes. Implementação de gamificação e recompensas: - Cashback progressivo. - Desafios e torneios exclusivos. - Níveis VIP com benefícios diferenciados. Estratégias de cross-sell e up-sell: - Salas de sinais exclusivas. - Ferramentas avançadas de análise. - Consultorias e mentorias personalizadas.