1. Abertura
1.1. Objetivo e Contextualização
1.1.1. Quebrar o gelo e estabelecer um rapport inicial.
1.1.2. Apresentar a empresa e suas soluções para ERPs e fintechs.
2. Diagnóstico Estratégico
2.1. Entendimento do Cliente
2.1.1. Realizar perguntas rápidas para classificar o cliente como Motor 1, Motor 2 ou Descarte.
2.1.2. Exemplo de abordagem inicial: "Para entendermos melhor como podemos ajudar, vou fazer algumas perguntas rápidas sobre o seu negócio. Tudo bem?"
3. Diagnóstico de Perguntas
3.1. Sobre o Negócio do Cliente
3.1.1. Segmento principal do ERP/fintech: varejo, serviços, saúde, etc.
3.1.2. Base de clientes ativos: consolidada ou muito pequena.
3.1.3. Faturamento médio dos clientes: acima ou abaixo de R$ 250K/mês.
3.1.4. Presença de lojas/estruturas físicas.
3.2. Sobre Transações Financeiras
3.2.1. Emissão de cobranças e processamento de pagamentos.
3.2.2. Valor total de pagamentos processados (TPV) mensal.
3.2.3. Utilização de meios de pagamento como Pix e cartão.
3.3. Sobre a Estrutura do ERP/Fintech
3.3.1. Integração com APIs de pagamento ou crédito.
3.3.2. Monthly Recurring Revenue (MRR) do ERP/fintech.
3.3.3. Dependência dos clientes da plataforma para faturar.
3.4. Sobre Necessidades e Dores
3.4.1. Interesse em oferecer crédito ou meios de pagamento.
3.4.2. Principais desafios enfrentados no negócio.
4. Classificação e Proposta
4.1. Objetivo da Proposta
4.1.1. Classificar o cliente e apresentar a solução adequada.
4.1.2. Exemplo de fechamento: "Com base no que você me contou, seu negócio se encaixa no [Motor 1/Motor 2]. A Somos Valor pode ajudar com [solução específica]. Podemos agendar uma reunião para detalhar como isso funcionaria no seu caso?"
5. Encerramento
5.1. Próximos Passos
5.1.1. Agradecer pela conversa e enviar e-mail com mais detalhes.
5.1.2. Agendar uma próxima conversa para avançar.
6. Resumo da Classificação
6.1. Critérios de Classificação
6.1.1. Segmento do cliente: varejo, serviços, saúde ou outros.
6.1.2. Faturamento: acima ou abaixo de R$ 250K/mês.
6.1.3. Estrutura física: presença ou não de lojas.
6.1.4. Emissão de cobranças: se atende empresas físicas ou não.
6.1.5. TPV: acima de R$ 1M/mês ou inexistente.
6.1.6. MRR: entre R$ 50K e R$ 500K ou abaixo.
6.1.7. Interesse em crédito: busca por monetização ou não.