CRM Montreal

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CRM Montreal por Mind Map: CRM Montreal

1. Pre-venda

1.1. Contas

1.1.1. Grupo Empresarial

1.1.1.1. Empresa

1.1.1.1.1. pode ser cliente ou potencial

1.2. Oportunidades

1.2.1. TIpo

1.2.1.1. PDTI

1.2.1.2. ATA

1.2.1.3. Licitação

1.2.1.4. Outras

1.3. Editais

1.3.1. Dados do edital

1.3.2. Documentação exigida

1.3.2.1. Anexos

1.3.3. Formação de preço

1.3.3.1. Custo de encargos

1.3.3.2. Custo de pessoal

1.3.3.2.1. Recursos

1.3.3.3. Controle de Custos

1.3.3.4. Tributos

1.3.3.5. Margem de Lucro

1.4. Demanda

1.4.1. PDTI

1.4.2. PROCESSO LICITARIO

1.4.3. Outros

1.5. geração de arquivos

2. Arquivos

2.1. Cadastramento

2.1.1. Anexos

2.1.2. Versões

2.1.3. palavras-chaves

2.2. Pesquisa de documento

2.3. Correspondencias

2.3.1. Gestão de emails, contatos enviados.

3. Usuários

3.1. Gestão de acesso

3.2. Papéis

4. Venda

4.1. Proposta

4.1.1. Oportunidade

4.1.2. Definição de proposta

4.1.3. Análise de documentação

4.1.4. Validação do edital

4.1.5. Preço

4.1.6. Forma de pagamento

4.1.7. Prazo

4.2. Follow-up de propostas

4.2.1. Negociação

4.2.2. Histórico

4.2.3. Status

4.3. Fechamento

4.3.1. Validação

4.3.2. Gera contrato de pós venda

4.4. Comissões

4.4.1. Diego vai mostrar a ferramenta em reuniao presencial

4.5. Metas

4.5.1. Ano

4.5.1.1. Funcionario

4.5.1.2. Depto

4.6. geração de arquivos

5. Pós-venda

5.1. Atestados de Capacidade

5.2. Contratos

5.2.1. Acompanhamento

5.2.2. Encaminhamento

5.3. Relacionamento

5.3.1. Recursos

5.3.1.1. Gestor

5.3.1.2. Coordenador

5.4. Faturamento

5.4.1. Negociação

5.4.2. Histórico

5.4.3. acompanhamento

5.5. Acompanhamento

5.5.1. Tecnico

5.5.1.1. Follow-up de projeto

5.5.1.1.1. Andamento

5.5.1.1.2. Financeiro

5.5.1.1.3. Status

5.5.1.2. Metas X Prazos

5.5.1.2.1. Acompanhamento de resultados

5.5.1.3. Vigencia (prazo geral)

5.5.1.4. cronograma

5.5.2. Financeiro

5.5.2.1. Reajustes e repactuações

5.5.2.1.1. Proposta aprovadas

5.5.2.1.2. aditivos

5.5.2.2. Seguro-garantia

5.5.2.2.1. Vigencia

5.5.2.2.2. Valor

5.5.2.2.3. Instituição

5.6. geração de arquivos

6. Agendas e Contatos

6.1. Marcação de eventos

6.2. Lembretes

6.3. Integração Outlook

7. Relatórios

7.1. Resumo do projeto

7.1.1. Financeiro

7.1.2. Resultado

7.2. Documento externos

7.2.1. exportação