1. PRÉ REUNIÃO
1.1. Como trocar proprietário na agenda
1.1.1. Alterar no invite
1.1.1.1. Após isso, novo consultor deve aceitar a solicitação clicando no link que recebeu no e-mail
1.2. Trocar proprietário no hub
1.2.1. Trocar no Contato
1.2.2. Trocar no Negócio
2. Fechando cliente
2.1. Enviar link no chat da chamada ou no whats, fazer pagar na hora para acompanharmos se cai no bot https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bDauStyZIdiflKoueYcmwhed39ezB3IH1C0Isb-sxpU/edit?gid=42115637#gid=42115637
2.2. Pedir dados para contrato e vínculo de conta
2.2.1. -Informações para o Contrato 1 - Nome completo: 2 - Data de nascimento: 3 - RG e orgão expedidor: 4 - CPF: 5 - Endereço: 6 – Bairro: 7 – Cidade: 8 – Estado: 9 – CEP: 10- Profissão: 11 - Número da conta corretora:
2.3. Combinar qual corretora
2.3.1. Se for XP já pedir o código para vínculo. Explicar que agora ele receberá uma notificação com aviso que tu fez a solicitação de troca de assessoria. Em 48h ele receberá uma nova notificação para aceitar de fato o vínculo na conta.
2.3.1.1. Como vincular na XP: - Gestão - Wealth Services - Incluir Cliente
2.3.1.1.1. - Aderir um cliente - Numero da conta (sem hífen) - CPF e próximo
2.3.2. Se for BTG, orientar para que ele abra o app para vincular na hora contigo. Passo a passo abaixo mas se atente ao final de dizer o SEU código do BTG DIZER AO CLIENTE: acesse o app BTG investimentos: Botão do Menu> Canto inferior direito: Assesoria> saiba mais> troca de assessoria> mudar assessor e colocar o meu código: FALAR SEU CÓDIGO
2.3.3. Se for banco Inter, já peça o código de investidor e avise que tu vai convidar ele para a sua comunidade de consultor e na hora ele recebe notificação para aceitar.
2.3.3.1. Caso ele não receba é pq já está em uma comunidade de algum assessor (normalmente eles nem sabem). Aí pode avisar que tu vai entrar em contato com o Inter para solicitar o vínculo. Enviar e-mail para: parceirosb2b@inter.co
2.3.4. Abrir Conta
2.3.4.1. XP
2.3.4.1.1. Enviar link já vinculado com seu código (TROCAR NO FINAL DA URL A SEGUIR)
2.3.4.2. BTG
2.3.4.2.1. Pedir carteira de identidade/CNH e comprovante de residencia, no nome dele ou de alguém próximo
2.3.4.3. Orientar sobre portabilidade, segue no tópico abaixo
2.3.5. Corretora externa
2.3.5.1. Pede o extrato atualizado, caso não esteja completo com SDR
2.4. Combinar se já precisa de alguma portabilidade
2.4.1. Abri chamado e avisar ele que um dos meninos especializados nessa função irá entrar em contato com ele nos próximos dias (normalmente levam 2 dias pra chamar)
2.4.1.1. Link para chamado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLANSS7FtnFDR8N4DpiZQ46iy7gR80eGjIsZ_lGq7uk2DBw/formResponse
2.5. Sair da reunião com a R1 marcada para daqui 7 dias corridos
2.5.1. Marcar via agenda do contato no HUB
2.5.1.1. 1 - Título do e-mail: [CDV] Reunião Inicial - (Nome do cliente) 2 - Tipo da Reunião e ajuste de horário
2.5.2. Ou marcar direto no google agenda
2.5.2.1. Título do e-mail: [CDV] Reunião Inicial - Fulado de Tal
2.6. Antes de enviar o contrato pra assinatura deve gerar o KYC
2.6.1. Solicite o KYC automático na troca de status do negócio
2.6.1.1. Em alguns minutos receberá uma mensagem no slack do Juliao sobre a avaliação do KYC
2.6.1.1.1. Em caso de KYC acima de 11, aguardar aprovação do Compliance. 24h úteis
2.7. Se já tiver os dados para o contrato, incluir no formulário antes de usar o gerador de contrato https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLANSS7FtnFDR8N4DpiZQ46iy7gR80eGjIsZ_lGq7uk2DBw/viewform
2.7.1. Gerar contrato com conta vinculada, KYC aprovado e campo de "Data contratação Advisor" https://advisor.clubedovalor.com.br/contratos
3. REUNIÃO INSTITUCIONAL
3.1. Montar Estudo
3.1.1. Acessar negócio
3.1.1.1. Entrar na aba do contato para pegar as posições
3.1.1.1.1. Passe as posições para sua planilha individual (caso ainda não tenha, solicitar ao Lobato)
3.1.1.1.2. Se as posições vierem em PDF xp ou fotos, use o forms para automação -> Relembro que caso seja FOTOS NÃO PODE CONSTAR OS DADOS DO LEAD (NOME, CPF, E-MAIL, ENDEREÇO, ETC) --> Cortem da imagem.
3.2. Reunião aconteceu?
3.2.1. SIM
3.2.1.1. 4 etapas
3.2.1.1.1. OUTPUT
3.2.1.1.2. TAREFA
3.2.1.1.3. OPP
3.2.1.1.4. PROPOSTA FORMAL NO WPP/EMAIL LEAD caso não tenha fechado na hora
3.2.1.1.5. MODELO DE CONTRATOS https://drive.google.com/drive/folders/16yosslKmCA-Bpx6mtkizHJAnhKFPh2zc
3.2.1.2. Boas práticas
3.2.1.2.1. Deixar registrado nas observações do negócio as suas anotações da reunião, assim tu não irá esquecer quando precisar e caso outras pessoas passem por esse lead também terão esse registro
3.2.1.2.2. É muito importante para o desenvolvimento do SDR que vc dê feedback positivo e de melhoria. Sempre cuidando a forma de conduzir essa conversa.
3.2.1.2.3. Sugestão para nutrir o lead que não fechou na hora é enviar VIDEOS do nosso Youtube que tem algum tema relacionado com o que foi falado na reunião
3.2.2. NÃO
3.2.2.1. 2 etapas
3.2.2.1.1. OUTPUT
3.2.2.1.2. Passar NEGÓCIO para REAGENDAR
3.2.3. Não finalizada
3.2.3.1. 1 - Closer agenda com o lead; 2 - Já passa op se terminou a análise e só faltou serviço; 3 - Caso ele não compareça na parte 2 e vc ainda não tenha passado a op, aí agora deve passar o negócio para reagendar e fica com o SDR para reagendamento
3.3. Fechando cliente
3.3.1. Enviar link no chat da chamada ou no whats, fazer pagar na hora para acompanharmos se cai no bot https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/524245b5-68ce-4ea6-bb4d-4962efae21ef/page/p_7aawiitcrd
3.3.2. Pedir dados para contrato e vínculo de conta
3.3.2.1. -Informações para o Contrato 1 - Nome completo: 2 - Data de nascimento: 3 - RG e orgão expedidor: 4 - CPF: 5 - Endereço: 6 – Bairro: 7 – Cidade: 8 – Estado: 9 – CEP: 10- Profissão: 11 - Número da conta corretora:
3.3.3. Combinar qual corretora
3.3.3.1. Se for XP já pedir o código para vínculo. Explicar que agora ele receberá uma notificação com aviso que tu fez a solicitação de troca de assessoria. Em 48h ele receberá uma nova notificação para aceitar de fato o vínculo na conta.
3.3.3.1.1. Como vincular na XP: - Gestão - Wealth Services - Incluir Cliente
3.3.3.2. Se for BTG, orientar para que ele abra o app para vincular na hora contigo. Passo a passo abaixo mas se atente ao final de dizer o SEU código do BTG DIZER AO CLIENTE: acesse o app BTG investimentos: Botão do Menu> Canto inferior direito: Assesoria> saiba mais> troca de assessoria> mudar assessor e colocar o meu código: FALAR SEU CÓDIGO
3.3.3.3. Se for banco Inter, já peça o código de investidor e avise que tu vai convidar ele para a sua comunidade de consultor e na hora ele recebe notificação para aceitar.
3.3.3.3.1. Caso ele não receba é pq já está em uma comunidade de algum assessor (normalmente eles nem sabem). Aí pode avisar que tu vai entrar em contato com o Inter para solicitar o vínculo. Enviar e-mail para: parceirosb2b@inter.co
3.3.3.4. Abrir Conta
3.3.3.4.1. XP
3.3.3.4.2. BTG
3.3.3.4.3. Orientar sobre portabilidade, segue no tópico abaixo
3.3.3.5. Corretora externa
3.3.3.5.1. Pede o extrato atualizado, caso não esteja completo com SDR
3.3.4. Combinar se já precisa de alguma portabilidade
3.3.4.1. Abri chamado e avisar ele que um dos meninos especializados nessa função irá entrar em contato com ele nos próximos dias (normalmente levam 2 dias pra chamar)
3.3.4.1.1. Link para chamado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLANSS7FtnFDR8N4DpiZQ46iy7gR80eGjIsZ_lGq7uk2DBw/formResponse
3.3.5. Sair da reunião com a R1 marcada para daqui 7 dias corridos
3.3.5.1. Marcar via agenda do contato no HUB
3.3.5.1.1. 1 - Título do e-mail: [CDV] Reunião Inicial - (Nome do cliente) 2 - Tipo da Reunião e ajuste de horário
3.3.5.2. Ou marcar direto no google agenda
3.3.5.2.1. Título do e-mail: [CDV] Reunião Inicial - Fulado de Tal
3.3.6. Antes de enviar o contrato pra assinatura deve gerar o KYC
3.3.6.1. Solicite o KYC automático na troca de status do negócio
3.3.6.1.1. Em alguns minutos receberá uma mensagem no slack do Juliao sobre a avaliação do KYC
3.3.7. Se já tiver os dados para o contrato, incluir no formulário antes de usar o gerador de contrato via intranet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLANSS7FtnFDR8N4DpiZQ46iy7gR80eGjIsZ_lGq7uk2DBw/viewform
3.3.7.1. Gerar contratono intranet -> Ferramentas -> Gerador de documentos
4. PÓS FECHAMENTO NOVO
4.1. Processo Hubspot
4.1.1. APÓS KYC VALIDADO/CLIENTE VINCULADO COM TERMO ACEITO/CONTRATO ASSINADO - Status deve estar em Código Vinculado antes da R1
4.1.1.1. Em negócio
4.2. R1
4.2.1. Preencher dados para contrato caso ainda não tenha sido feito https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLANSS7FtnFDR8N4DpiZQ46iy7gR80eGjIsZ_lGq7uk2DBw/viewform
4.2.1.1. Se já passou o negócio no hub para fechado já pode gerar o contrato: https://advisor.clubedovalor.com.br/contratos
4.2.1.1.1. Logo que gerar vc irá receber no e-mail, baixe o PDF e já envie para assinatura no ClickSign https://app.clicksign.com/?session_expired=true
4.2.1.2. Se ainda não passou o negócio para fechado no hub, deve entrar no contato e incluir data de contratação advisor antes de usar o gerador de contrato
4.2.2. Preencha o drive de Anamnese com o máximo de informações e combinados que fizeram. Ex.: Qual PL que de fato irão começar, qual valor de reserva e onde está alocado, qual corretora e o que ainda falta de STVM
4.2.3. No final da reunião combine que irá enviar o link para ele preencher o suitability https://clubedovalor.typeform.com/SuitabilityAdv?typeform-source=www.google.com
4.2.3.1. Se ele responder com o mesmo e-mail de cadastro do clube, vc irá receber notificação no slack, caso contrário acompanhe por aqui https://admin.typeform.com/form/SdNXYHWk/results#responses
4.2.3.2. E-mail de acesso:bruno@agmbrasil.com.br Senha: joel123
4.2.4. Saia com a R2 marcada para 7 dias adiante
4.3. R2
4.3.1. Anotar nas observações do hub ou no doc da R1 todos os combinados que voces fizeram
4.4. Drive
4.4.1. Criar pasta para o cliente dentro do seu drive
4.4.1.1. Crie uma pasta modelo dentro do seu drive, assim a cada vez que for criar pasta para um cliente novo, é só copiar todos arquivos da pasta modelo
4.5. Boas práticas
4.5.1. Salvar contato do cliente com um nome e sobrenome igual está na pasta do drive e no HUB + Cliente no final. Isso ajudará vc a saber quais clientes falta incluir na lista de transmissão
4.5.2. Crie uma lista de transmissão para o Boletim Semanal
5. TOMBAMENTO e DISTRATO
5.1. Tombando meu cliente
5.1.1. Criar ticket na aba Tickets do contato
5.1.1.1. Colocar nome e associar ao status correto "troca de responsável"
5.1.1.1.1. Preencha o tipo do serviço, consultor antigo e o novo e em seguida vincule o contato e a carteira
5.2. Recebendo cliente
5.2.1. Marque uma reunião de RR após a reunião de tombamento.
5.2.1.1. Nessa reunião pergunte: - objetivo - o que está achando da consultoria e carteira - pontos de melhoria/que gostaria de ter/ver - questione reserva ou necessidade de retirada num curto prazo
5.2.2. Assita para se preparar para receber tombamento: https://www.notion.so/clubedovalor/Tombamentos-19ac54e01d5680e2a930dee8300a8095
5.3. Distrato WA
5.4. Distrato WP
5.4.1. Se necessário solicitar reembolso após validado com Lider: Chamar o Henrique Dirk no Slack para solicitar o reembolso e enviar a ele o ID da transação
6. RELACIONAMENTO
6.1. PPT RRs https://drive.google.com/drive/folders/1Pt8oZa3JWe_VmWvkqyUVcqX889eg6Pqg
6.2. Modelos materiais clientes novos https://drive.google.com/drive/folders/19cLkeBT-x3RK0yE1zVv5QTmkgQM9Y_LX
6.3. Reuniões de PP
6.3.1. AGENDAMENTO DE PP
6.3.1.1. ARTUR WEISS PT acima de 3M LORENÇO PT 1M a 3M LEO MENA PT até 1M
6.3.1.2. Preencher FORMS com 48h de antecedência da R1 https://clubedovalor.typeform.com/to/WoMfQTpU
6.3.1.3. Mandar apólice atual com 48h de antecedência via forms (exceção enviar via slack)
6.3.2. BOAS PRÁTICAS
6.3.2.1. Alertas feito pelo time de PP: 1 - As agendas das reuniões de PP são de 1h, não podem ser de 30min ou menos (tenho recebido algumas marcações nesse sentido e não tem como realizarmos todo atendimento nesse curto período, tampouco com qualidade); 2 - O planejador deve estar com o Consultor de PP em ambas as reuniões, de preferência sem desligar a câmera/se ausentar completamente; As contribuições do planejador durante a reunião são muito valiosas.
6.3.2.2. Preparação de R2: Ver liquidez para aquisição do seguro.
6.3.2.3. Mapear Patrimônio Total (Quanto imobilizado e no que) antes do agendamento
6.4. Viagens
6.4.1. Alinhar com Lider para orçamento com pelo menos 30 dias de antecedência
6.4.1.1. 1 - Lider cria o card no Notion
6.4.1.2. 2 - Consultor preenche no card quais clientes, PL, cidade, custo total e objetivo
6.4.1.3. 3 - Lider marcar o campo de Enviar para aprovação para o Gerente aprovar
6.4.1.4. 4 - Lider e gerente aprovam e o consultor abre helpdesk fin