Etapa 1 del proceso de consultoría: Preparativos

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Etapa 1 del proceso de consultoría: Preparativos por Mind Map: Etapa 1 del proceso de consultoría: Preparativos

1. Acuerdos de cómo proceder

1.1. Diagnóstico preliminar

1.1.1. El alcance y objetivo de un diagnóstico preliminar

1.1.2. Los registros y la información que se han de poner a disposición

1.1.3. A quién se debe ver y cuándo

1.1.4. Cómo presentar al consultor

1.1.5. Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar

1.1.6. Cuándo concluir el diagnóstico preliminar y cómo presentar las propuestas al cliente

1.1.7. La remuneración por el diagnóstico

2. Objetivos

2.1. Cliente

2.1.1. Asegurarse que es el consultor adecuado

2.2. Consultor

2.2.1. Estar convencido que es la persona o firma de consultoría apropiada para abordar los problemas del cliente en particular

3. Contactos iniciales

3.1. Niveles sectoriales que tienen conocimiento de la empresa de consultoría

3.2. El consultor establece el contacto

3.3. El cliente establece el contacto

4. Primeras reuniones

4.1. Hechos de orientación

4.1.1. La terminología utilizada

4.1.2. La índole y el emplazamiento de los mercados

4.1.3. Los nombres y la ubicación de los principales productores

4.1.4. Los tipos y fuentes de materias primas

4.1.5. Los pesos y medidas utilizados en la industria

4.1.6. Los procedimientos y el equipo

4.1.7. Los métodos y las prácticas mercantiles peculiares de la industria

4.1.8. La historia y la evolución

4.1.9. El clima económico actual y los principales problemas de la industria

4.2. Objeto de la reunión

4.2.1. convencer al cliente de que está eligiendo lo que le conviene

5. Diagnóstico preliminar de los problemas

5.1. Alcance del diagnóstico

5.2. Método

5.3. Materiales de información para los estudios preliminares

5.3.1. Publicaciones del cliente

5.3.1.1. informes financieros y de funcionamiento anuales

5.3.1.2. datos financieros, estadísticos, comerciales y aduaneros

5.3.1.3. estudios económicos

5.3.1.4. material de promoción de ventas como catálogos y folletos publicitarios

5.3.1.5. comunicados de prensa, entrevistas concedidas por los directores

5.3.2. Información procedente de otras fuentes públicas

5.3.2.1. Situación y tendencias del sector económico del cliente

5.3.2.2. Información sobre las empresas del sector

5.3.2.3. Estudios sobre las perspectivas industriales

5.3.2.4. Estadisticas e informes comerciales

5.3.2.5. Normas esenciales y coeficientes esenciales de la empresa

5.3.2.6. Reglamentaciones al cliente

5.3.2.7. Datos sobre el impuesto a la renta

5.3.2.8. Relaciones de trabajo

5.3.3. Registros e informes internos del cliente

5.3.3.1. Información sobre recursos, objetivos y planes de rendimiento

5.3.3.2. Información sobre la planta, equipo y tecnologías utilizadas

5.3.3.3. Información sobre los resultados financieros y costos de las actividades, servicios y productos

5.3.3.4. Actas sobre reuniones con la junta y comité de dirección

5.3.3.5. Declaraciones fiscales

5.3.3.6. Estadísticas sobre las ventas

5.3.3.7. Movimiento de materiales

5.3.3.8. Evaluación del personal

5.3.4. Archivos de documentación de la oficina o dependencia de la consultoría

5.3.4.1. Información sobre el cliente si no es nuevo

5.3.4.2. Información sobre el sector e información análoga

6. Comparaciones

6.1. Las realizaciones del pasado

6.2. Los propios objetivos, planes y niveles del cliente

6.3. Otra organizaciones comparables

7. Mandato

7.1. Descripción del problema

7.2. Objetivos y resultados previstos del cometido

7.3. Información de base y de apoyo

7.4. Proyectos de presupuesto o límites de recurso

7.5. Calendario

7.6. Informes provisionales y definitivos

7.7. Aportaciones del cliente

7.8. Exclusiones del cometido

7.9. Restricciones y otros factores que podría influir en el proyecto

7.10. Contactos y direcciones

8. Estrategia y planificación de la tarea

9. Definición de funciones

9.1. Qué actividades van a realizar el cliente / consultor

9.2. Qué datos y quién los preparará

9.3. Qué reuniones,grupos de trabajo, grupos de proyecto

9.4. Qué actividades de capacitación especial

10. Propuesta presentada al cliente

10.1. Sección técnica

10.2. Sección relativa al personal

10.3. Sección relativa a los antecedentes del consultor

10.4. Sección de las condiciones financieras y de otra índole

11. Presentación de la propuesta

12. Negociación de la propuesta

13. Contrato de la consultoría

13.1. Contrato verbal

13.2. Carta de acuerdo

13.3. Acuerdo escrito

13.4. Flexibilidad prevista

13.5. Contrato psicológico