1. Acuerdos de cómo proceder
1.1. Diagnóstico preliminar
1.1.1. El alcance y objetivo de un diagnóstico preliminar
1.1.2. Los registros y la información que se han de poner a disposición
1.1.3. A quién se debe ver y cuándo
1.1.4. Cómo presentar al consultor
1.1.5. Las actitudes del personal con relación a los asuntos que se han de estudiar
1.1.6. Cuándo concluir el diagnóstico preliminar y cómo presentar las propuestas al cliente
1.1.7. La remuneración por el diagnóstico
2. Objetivos
2.1. Cliente
2.1.1. Asegurarse que es el consultor adecuado
2.2. Consultor
2.2.1. Estar convencido que es la persona o firma de consultoría apropiada para abordar los problemas del cliente en particular
3. Contactos iniciales
3.1. Niveles sectoriales que tienen conocimiento de la empresa de consultoría
3.2. El consultor establece el contacto
3.3. El cliente establece el contacto
4. Primeras reuniones
4.1. Hechos de orientación
4.1.1. La terminología utilizada
4.1.2. La índole y el emplazamiento de los mercados
4.1.3. Los nombres y la ubicación de los principales productores
4.1.4. Los tipos y fuentes de materias primas
4.1.5. Los pesos y medidas utilizados en la industria
4.1.6. Los procedimientos y el equipo
4.1.7. Los métodos y las prácticas mercantiles peculiares de la industria
4.1.8. La historia y la evolución
4.1.9. El clima económico actual y los principales problemas de la industria
4.2. Objeto de la reunión
4.2.1. convencer al cliente de que está eligiendo lo que le conviene
5. Diagnóstico preliminar de los problemas
5.1. Alcance del diagnóstico
5.2. Método
5.3. Materiales de información para los estudios preliminares
5.3.1. Publicaciones del cliente
5.3.1.1. informes financieros y de funcionamiento anuales
5.3.1.2. datos financieros, estadísticos, comerciales y aduaneros
5.3.1.3. estudios económicos
5.3.1.4. material de promoción de ventas como catálogos y folletos publicitarios
5.3.1.5. comunicados de prensa, entrevistas concedidas por los directores
5.3.2. Información procedente de otras fuentes públicas
5.3.2.1. Situación y tendencias del sector económico del cliente
5.3.2.2. Información sobre las empresas del sector
5.3.2.3. Estudios sobre las perspectivas industriales
5.3.2.4. Estadisticas e informes comerciales
5.3.2.5. Normas esenciales y coeficientes esenciales de la empresa
5.3.2.6. Reglamentaciones al cliente
5.3.2.7. Datos sobre el impuesto a la renta
5.3.2.8. Relaciones de trabajo
5.3.3. Registros e informes internos del cliente
5.3.3.1. Información sobre recursos, objetivos y planes de rendimiento
5.3.3.2. Información sobre la planta, equipo y tecnologías utilizadas
5.3.3.3. Información sobre los resultados financieros y costos de las actividades, servicios y productos
5.3.3.4. Actas sobre reuniones con la junta y comité de dirección
5.3.3.5. Declaraciones fiscales
5.3.3.6. Estadísticas sobre las ventas
5.3.3.7. Movimiento de materiales
5.3.3.8. Evaluación del personal
5.3.4. Archivos de documentación de la oficina o dependencia de la consultoría
5.3.4.1. Información sobre el cliente si no es nuevo
5.3.4.2. Información sobre el sector e información análoga