1. Para poder elaborar una factura ingresamos por la ruta: Facturación – Facturación
1.1. Una vez le damos clic en la opción de facturación nos va a mostrar una pantalla con los tipos de facturación definidos donde podremos seleccionar con doble clic el tipo de factura a elaborar. Seguidamente nos muestra una ventana
1.1.1. diligenciar datos generales Prefactura NIT Nombre. Datos adicionales del cliente: (Dirección – Ciudad – Teléfono), el sistema trae automáticamente estos datos de la información digitada en la creación del tercero. y datos de transacciones
1.1.1.1. Después el sistema pide la información acerca del producto, la cantidad, valor unitario, valor total
1.1.1.1.1. después el sistema le hará de elegir el concepto de pago ,se debe digitar el valor recibido para cancelar la factura ,En el caso que el cliente haya realizado anticipos y se requiere cruzarlos en la factura, cuando se esté realizando este proceso, con la función F9 el sistema nos habilita una ventana donde nos permite seleccionar los abonos ,Para que el sistema efectué correctamente el cruce de anticipos estos se deben manejarse con la forma de pago crédito.
2. CONFIGURACIÓN DE FACTURA DE VENTA
2.1. ingresar al ícono del engranaje que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.
2.1.1. nos da la opción de crear comprobantes de factura de venta dar click en la opción de crear nuevo comprobante en la parte superior de la pantalla
2.1.2. rellenar Datos -Maneja vendedor por ítem -Tercero por ítem para ingresos por tercero, al momento de marcar esta opción, se mostrará una ventana emergente aclarando la funcionalidad. -El manejo de la numeración automática Incorporar el número del consecutivo (Lo toma de la resolución de facturación) -Cuenta contable descuento -Formato -El Asunto que se tendrá en cuenta para él envió de la Factura de venta al cliente. -Dirección, Ciudad y Teléfono de la empresa. -Campos que visualizarán en la factura -Adjuntar archivo -Datos tributarios:impuestos
2.1.2.1. El siguiente paso seria marcar si el documento será usado como factura electrónica: Al momento de marcar esta opción se mostrará una ventana emergente aclarando cada funcionalidad ,Donde será posible seleccionar si el documento será usado como factura por computador, Factura electrónica de venta o Documento electrónico de transmisión – tipo 03 (contingencia).
2.1.2.1.1. Marcar orden de compra para relacionar el Numero de la orden de compra al momento de elaborar la factura. Llenar datos de la resolución de facturación expedida por la DIAN.