1. Procedimientos legales: Quejas, recursos y juicios
1.1. 1. Contacto inicial
1.1.1. 1.1 Comunicación del prospecto con el equipo de ventas
1.1.1.1. 1.2 Proporcionar información inicial de servicios
1.1.1.1.1. 1.3 Resolver dudas iniciales del cliente
1.2. 2. Conocimiento de la Problemática
1.2.1. 2.1 Programar reunión con el cliente para conocer en detalle la problemática
1.3. 3. Documentación adicional
1.3.1. El cliente entregará los documentos relacionados a su caso al gerente
1.4. 4. Análisis del Caso
1.4.1. 4.1 El gerente llevarán a cabo un análisis detallado del caso
1.4.1.1. En caso de ser necesario:
1.4.1.1.1. 4.2 Reunión con el equipo para mayor perspectiva
1.5. 5. Propuesta de servicios
1.5.1. 5.1 El gerente elaborará una propuesta detallada de servicios legales acorde a necesidades del cliente
1.5.1.1. 5.2 Enviar propuesta para su aprobación gerencial
1.6. 6. Envío de propuesta
1.6.1. Una vez aprobada la propuesta internamente:
1.6.1.1. En caso de ser necesario, programar sesión con el cliente para presentar la propuesta y discutir detalles
1.6.1.1.1. Propuesta no aprobada
1.6.1.1.2. Propuesta aprobada
1.7. 7. Pagos
1.7.1. Después de la emisión de la factura
1.7.1.1. El Departamento de Cobranza se encargará de dar seguimiento a los pagos de los clientes dependiendo del servicio
1.7.1.1.1. De pendiendo del tipo de cliente, utilizar el criterio para saber si comenzar a trabajar
1.8. 8. Asignación de Asesor operativo
1.8.1. Dependiendo del tipo de procedimiento
1.8.1.1. 7.1 Procedimientos legales como quejas, recursos y juicios
1.8.1.1.1. El gerente será el encargado de supervisión
1.9. 9. Notificación de arranque de servicio
1.9.1. Mediante correo electrónico se informará al cliente:
1.9.1.1. Nombre del asesor encargado, medios de contacto, horarios de atención y primeros pasos de acción del caso
1.10. 10. Seguimiento del Caso
1.10.1. Dependiendo del seguimiento:
1.10.1.1. 8.1 Asesores legales
1.10.1.1.1. El asesor dará seguimiento periódico a los asuntos de manera interna
1.10.1.2. 8.2 Clientes
1.10.1.2.1. El asesor utilizará una plataforma de almacenamiento para que el cliente vea los avances del caso
1.11. 11. Cierre del caso
1.11.1. 11.1 Notificar al Departamento de Cobranza que puede iniciar el cobro del saldo pendiente de pago
1.11.1.1. 11.2 A través de una tarjeta digital se notificará al cliente el cierre del caso:
1.11.1.1.1. Informe de resultados, acuerdo de cierre
1.12. 12. Servicio Post-Venta
1.12.1. 12.1 Compartir encuesta de satisfacción
1.12.1.1. En caso de recibir mayor puntuación en la encuesta se brindará un bono por desempeño
1.12.2. 12.2 Post-Venta cross selling
1.12.2.1. Ofrecer servicios necesarios previamente identificados