1. Organização Operacional
1.1. Visão clara do calendário de compromissos, reuniões, intervalos ...
1.1.1. Google Agenda
1.1.1.1. Organize a sua agenda!
1.1.2. Compromissos recorrentes
1.1.2.1. Diários
1.1.2.1.1. Revisar as contas
1.1.2.1.2. Olhar o CRM
1.1.2.2. Semanais
1.1.2.2.1. Atualizar campanhas
1.1.2.3. Mensais
1.1.2.3.1. Entrega de relatorios
1.1.2.4. Reuniões
1.1.2.4.1. Weekly
1.1.2.4.2. Monthly
1.1.2.4.3. Daily
1.1.2.5. ...
1.1.3. Agendas travadas para estudo e desenvolvimento do negócio
1.1.3.1. Pontuais
1.1.3.2. Recorrentes
1.1.3.2.1. Live do Clube Quarta as 16h
1.1.3.2.2. Sala de suporte da Mentoria
1.1.3.2.3. Encontro da Mentoria
1.1.3.2.4. Sala de Suporte do Clube
1.1.4. Agendas travadas para o CPF
1.1.4.1. Academia
1.1.4.2. Almoço!
1.1.4.3. Estudos
1.2. Usar uma plataforma de gestão de projetos e tarefas!
1.2.1. Click Up
1.2.2. Monday
1.2.3. Trello
1.2.4. Notion
1.3. As 3 etapas do processo
1.3.1. Marketing e Comercial
1.3.2. Onboarding - Entrada do Cliente
1.3.3. Ongoing - Dia a Dia
1.4. Melhoria contínua
1.4.1. Ir sempre aprimorando o seu processo
1.5. Documentação de processos dos entregáveis - MU
1.5.1. Eficiência operacional
2. Onboarding e Entregas
2.1. Padronizar onboarding: boas-vindas, coleta de dados, kickoff ...
2.1.1. Assistam a Live #82 e Live #159
2.1.2. Criar grupo no Whats App
2.1.2.1. Mensagem de saudação
2.1.2.2. Manual do Cliente
2.1.3. Criar tarefas **macro** do cliente
2.1.3.1. Administrativas
2.1.3.1.1. Contas a Receber
2.1.3.1.2. Relatórios
2.1.3.2. Operacionais
2.1.3.2.1. Meta Ads
2.1.3.2.2. Google Ads
2.1.3.2.3. Cardápio
2.1.3.2.4. IFood
2.1.3.2.5. GMN
2.1.3.2.6. Automações
2.1.3.3. Modelo de **novo cliente** no ClickUp
2.1.4. Reunião de Onboarding
2.1.4.1. Agendada via Calendly hoje
2.1.4.2. Coleta de Acessos
2.1.4.3. Alinhamento de expectativas
2.1.4.4. Apresentação do time
2.1.4.5. Discussões iniciais
2.1.4.5.1. Budget em Ads
2.1.4.5.2. Formas de pagamento dos anúncios
2.1.4.5.3. Raio de Entrega do negócio
2.1.4.5.4. Alguma oferta pontual, semanal, sazonal ...
2.1.5. Planejamento Estratégico Inicial
2.1.5.1. Setup
2.1.5.1.1. Configurações de contas
2.1.5.1.2. Escopo de ações e estratégias
2.1.5.2. Pacote de mídias para os anúncios
2.1.5.3. Definição de Budget em cada rede
2.1.6. Kick Off - **MCV**
2.1.6.1. Mínima campanha viável
2.1.6.1.1. Cardápio ok
2.1.6.1.2. Primeiras campanhas de tráfego
2.2. Defina a SUA periodicidade de relatórios e feedbakcs
2.2.1. Relatório Mensal
2.2.1.1. Planilha de Performance
2.2.1.2. Relátorio Reportei
2.2.2. Feedback Quinzenal
2.2.2.1. Prints no Grupo
2.3. Ferramenta de dashboard e relatório para anúncios - **Reportei**
2.4. **Relatórios de Performance**
2.4.1. Métricas de negócio
2.4.1.1. Compilar dados em dashboards e planilhas
2.4.1.1.1. Faturamento no iFood
2.4.1.1.2. Faturamento no cardápio
2.4.1.1.3. Ticket Médio
2.4.1.1.4. Novos clientes no cardápio
2.4.1.1.5. Live #130
2.4.1.2. É olhar para o que realmente importa para o dono de delivery
2.4.1.2.1. Focar menos em métricas de anúncios
2.4.1.2.2. Focar mais em métricas do negócio
2.5. Relacionamento com o cliente
2.5.1. Comemorar pequenas vitórias
2.5.1.1. Estratégias de ganhos rápidos. O cliente precisa ter a percepção que tem ganhos rápidos com você;
2.5.1.2. QUICK WIN
2.5.2. Pedir depoimento em grandes resultados
2.5.2.1. Gratidão tem prazo de validade
2.5.3. Atendimento presente e rápido
2.5.4. Presença do dono
2.5.4.1. Nas DELARGUE
2.5.5. Faça uma ATA de reuniões e mande no grupo
2.5.5.1. Quiça via IA
3. Jurídico e Financeiro
3.1. Abrir e regularizar CNPJ
3.1.1. Organizar processo de emissão de NFs
3.2. Use uma plataforma de cobranças automáticas
3.2.1. Asaas
3.2.2. Cora
3.2.3. Contabilizei
3.2.4. Conta Azul
3.3. Gestão financeira para Agências de Performance para Delivery
3.3.1. Mentalidade
3.3.1.1. A diferença entre ganhar dinheiro e reter dinheiro
3.3.1.1.1. **Ganhar dinheiro é apenas o começo.** Muitos empreendedores são bons em faturar, mas péssimos em reter e multiplicar o que ganham
3.3.1.1.2. A verdadeira saúde financeira está na capacidade de manter e administrar o dinheiro, transformando receita em **lucro e lucro** em crescimento
3.3.1.1.3. Não se trata apenas de quanto entra, mas do que fica e para onde vai
3.3.1.1.4. Exemplo comum: agência que fatura bem, mas está sempre no “aperto” por falta de gestão.
3.3.1.2. T. Harv Eker — Os Segredos da Mente Milionária
3.3.1.2.1. O negócio como veículo de evolução **pessoal e financeira**
3.3.1.2.2. A mente milionária gerencia dinheiro
3.3.1.2.3. Mentalidade de crescimento e controle
3.3.2. Fundamentos da Gestão Financeira Empresarial
3.3.2.1. Separar finanças da agência e pessoais
3.3.2.2. Orçamento mensal e **fluxo de caixa projetado**
3.3.2.3. Pró-labore fixo para fundadores
3.3.2.3.1. PF não saquear o PJ
3.3.2.4. **Planejar lucro,** não apenas receita
3.3.2.5. Reinvestir parte do lucro em crescimento
3.3.2.6. Regra de ouro: **"Não é o quanto entra. É o quanto fica. E o que você faz com o que ficou."**
3.3.3. Métricas Essenciais para **Agências de MRR**
3.3.3.1. **MRR **(Monthly Recurring Revenue)
3.3.3.1.1. Receita recorrente mensal dos contratos ativos
3.3.3.1.2. Fórmula: Soma de todas as mensalidades dos clientes ativos
3.3.3.2. Churn Rate %
3.3.3.2.1. Percentual de clientes que cancelam
3.3.3.2.2. Fórmula: Clientes cancelados / Total de clientes no início do período
3.3.3.3. LTV (Lifetime Value)
3.3.3.3.1. Receita total que um cliente gera durante seu ciclo
3.3.3.3.2. Fórmula: Ticket médio × Tempo médio de permanência (em meses)
3.3.3.4. Ticket Médio
3.3.3.4.1. Receita média por cliente ativo
3.3.3.4.2. Fórmula: MRR / Número de clientes ativos
3.3.3.5. CAC (Customer Acquisition Cost)
3.3.3.5.1. Custo médio para adquirir um novo cliente
3.3.3.5.2. Fórmula: **Total investido em marketing e vendas** / Nº de novos clientes
3.3.3.6. Tempo Médio de Venda
3.3.3.6.1. Tempo médio entre o primeiro contato e o fechamento
3.3.3.7. NPS (Net Promoter Score)
3.3.3.7.1. Grau de satisfação e recomendação dos clientes
3.3.3.7.2. Pergunta: “De 0 a 10, quanto você recomendaria nossa agência?”
3.3.4. Boas Práticas
3.3.4.1. Trabalhar com recebimentos antecipados
3.3.4.1.1. Pré Pago
3.3.4.2. Criar reserva financeira da agência
3.3.4.2.1. **Cash is King!! **
3.3.4.3. Estabelecer metas com base nas métricas
3.3.4.4. Renvista no seu negócio: equipe, branding, aquisição, ferramentas!
3.3.4.5. Rotina de análise financeira: semanal e **mensal**
3.3.4.6. Sistema ou Planilha para controle financeiro
3.3.4.6.1. Template de Planilha Financeira