Схема работы с клиентами по ЦРМ

1. Информация о бизнесе

1.1. Что компания продает

1.1.1. Услуги и товары

1.1.1.1. Какие услуги

1.1.1.2. Как они продаются

1.1.1.3. Категории товаров

1.1.1.4. Цены товаров

1.2. Кто является клиентом компании

1.2.1. Тип клиента

1.2.1.1. Постоянные

1.2.1.2. Новые клиенты

1.2.1.3. Ушедшие клиенты

1.2.2. Сегменты клиентов

1.2.2.1. Категории клиентов

1.2.2.1.1. По цене услуги

1.2.2.1.2. По услугам

1.2.2.1.3. По частоте покупки

1.2.2.1.4. По среднему чеку

1.2.3. Источники получения клиентов

1.2.3.1. Реклама

1.2.3.1.1. Внешняя

1.2.3.1.2. Интернет

1.2.3.2. Рекомендации

1.2.4. Этапы работы с клиентом

1.3. Взаимодействия менеджеров

1.3.1. Кто есть в компании

1.3.2. Как осуществляется продажа и обслуживание

1.3.3. Как передается клиент из одного отдела в другой

1.3.4. Как передаются задачи по клиентам

1.4. Точки контроля

1.4.1. Как контролируются продажи

1.4.2. Как контролируется обслуживание клиентов

1.4.3. Как контролируются бизнес процессы

1.4.4. Как контролируется фин. отчетность

1.5. Формирование заказов и сделок

1.5.1. Как мы получаем заказы и сделки

1.5.2. Как эти заказы и сделки вносятся в бизнес процессы

1.5.3. Какие параметры нужны для того, чтобы начать работать с клиентом

1.5.4. Какие параметры нам нужно отслеживать, чтобы эффективно управлять потоком клиентов

1.6. Возможные интеграции

1.6.1. Нужны ли клиенту звонки прямо из ЦРМ

1.6.2. Нужны ли клиенту интеграции с сервисами рассылок

1.6.3. Нужны ли клиенту интеграции с сервисом технической поддержки

1.6.4. Нужна ли интеграция с фейсбуком

1.6.5. Какие еще могут понадобится клиенту интеграции

2. Создание макета ЦРМ

2.1. Создание доп полей

2.1.1. Сделки

2.1.2. Контакты

2.2. Создание этапов работы

2.3. Таблица отображения

2.4. Система работы со сделками

2.5. Выстроить типы задач