1. Введение
1.1. Термины и определения
1.2. Правила заполнения полей
1.3. Пошаговые видео-инструкции
2. Установка Box-версии
2.1. Быстрая установка (Windows)
2.2. Полная установка (Linux)
2.3. Доступ по сети (Windows)
2.4. Установка на ОС Linux
2.5. Установка обновления
2.6. Возможные проблемы
2.7. Получение ключа
2.8. Системные требования и права на папки
2.9. Установка на Xampp
2.10. Ускорение работы MySQL
3. Настройка Системы
3.1. Общие настройки
3.2. Документы
3.2.1. Компании и счета
3.2.2. Типы документов
3.2.3. Шаблоны документов
3.2.4. Шаблоны актов
3.2.5. Документы и счета
3.2.6. Направления деятельности
3.3. ”Орг.структура”
3.3.1. Отделы и офисы
3.3.2. Сотрудники
3.4. ”Клиенты”
3.4.1. Настройка полей и форм
3.4.2. Виды отраслей
3.4.3. Источник клиентов
3.4.4. Типы отношений и лояльности
3.4.5. Территории
3.4.6. Настройка ”Профиля”
3.5. ”Сделки”
3.5.1. Форма сделки
3.5.2. Этапы сделок
3.5.3. Статусы закрытых сделок
3.5.4. Типы сделок
3.5.5. Настройка модуля ”Контрольные точки”
3.6. Поля прайса
3.7. Управление отчетами
3.8. Типы активности
3.9. Шаблоны для уведомлений
4. Рабочий стол,интерфейс
4.1. Знакомство с рабочим столом
4.2. Персональные настройки пользователя
4.3. Опция ”Заместитель”
4.4. Виджеты Рабочего стола
4.5. Виджеты функциональной панели
5. Календарь и дела
5.1. Общее описание
5.2. Работа с напоминаниями
5.3. Работа с историей активности
5.4. Уведомления по Email
6. Клиенты и контакты
6.1. Клиент и Контакт - в чем разница
6.2. Представления ”Клиенты”, ”Контакты”
6.3. Поиск и Фильтры
6.4. Работа с карточкой Клиента
6.5. Импорт базы клиентов в CRM
6.6. Работа с карточкой Контакта
7. Работа со сделками
7.1. Введение
7.2. Действия со сделками
7.3. Контрольные точки
7.4. Создание документов
7.5. Работа со спецификациями
7.6. Партнеры и Поставщики
7.7. Выставление счета и контроль
7.8. Здоровье сделки
7.9. Сервисные (абонентские) сделки
8. Прайс лист
8.1. Введение
8.2. Работа с прайсом
9. Интеграция
9.1. Телефония
9.1.1. Интеграция с Asterisk
9.1.2. Интеграция с Comtube
9.1.3. Интеграция с Oktell
9.1.4. Интеграция с Sipnet
9.1.5. Интеграция с Mango Office
9.2. Отправка email:
9.2.1. Отправка уведомлений и почты
9.3. Рассылки
9.3.1. Интеграция с MailChimp
10. Дополнительные модули
10.1. Клиент
10.1.1. Модуль ”Профиль”
10.1.2. Модуль ”Экспорт”
10.1.3. Модуль ”Обращения”
10.2. Маркетинг
10.2.1. Модуль ”Группы”
10.2.2. Сборщик интересов (лидов)
10.2.3. Модуль ”Веб-консультант”
10.2.4. Рассылки средствами CRM
10.3. Склад-каталог
10.3.1. Описание модуля
10.3.2. Настройка модуля
10.3.3. Действия с позициями каталога
10.3.4. Приходные, расходные ордера
10.3.5. Заявки в снабжение
10.3.6. Предложения от снабжения
10.3.7. Дополнительно
10.4. Общие
10.4.1. Модуль ”Обсуждение”
10.4.2. Модуль ”Генератор документов”
10.4.3. Модуль ”База знаний”
10.4.4. Модуль ”Почтовик”
11. Учет финансов
11.1. Введение
11.2. Учет оплаты клиентами
11.3. Учет расходов
11.4. Расчеты с поставщиками, партнерами
12. Аналитика
12.1. План продаж
12.2. Отчеты
13. Что такое CRM
13.1. Преимущества
13.1.1. инструментов управления компанией в одной программе
13.1.2. Все данные – в одном месте
13.1.3. Эффективная оптимизация работы персонала.
13.1.4. Получение аналитики по продажам:
13.1.5. Экономия средств
13.1.6. Простота внедрения:
13.1.7. По данным Европейского института торговли, в результате внедрения CRM-систем: Увеличивается количество повторных покупок до 66%; Снижаются потери клиентов в среднем на 77%; Повышается эффективность привлечения новых клиентов на51%; Уменьшается риск потери клиентов, связанного с уходом менеджеров по работе с клиентами до 76%; Увеличивается рентабельность продаж в различных отраслях от 28% до 64%.
13.2. Недостатки
13.2.1. Персоналу сложно освоить CRM.
13.2.2. Остановка работы, если CRM выходит из строя
13.3. Наши особенности
13.3.1. Лёгкая и быстрая расширяемая система CRM с открытым API и установкой на ваш сервер
13.3.2. Управление отделами продаж и клиентскими базами любого размера.
13.3.3. Без ограничений на число записей!
13.3.4. Более 50 отчетов в подарок!
14. Модули
14.1. Календарь
14.2. Клиенты
14.3. Продажи
14.4. Финансы
14.5. Документы
14.6. Аналитика
14.7. почтовый клиент,
14.8. складской учет
14.9. клиентские анкеты
14.10. интеграция с сайтом,
14.11. интеграция с IP-телефонией
14.12. выставление счетов и контроль оплаты
14.13. первичные документы
14.14. планы по продажам и контроль выполнения
15. Наши ключевые клиенты
15.1. ОБОРОТЭКСПО, г. С. Петербург
15.2. ТД "Техника для склада", г. Ставрополь
15.3. ГК "Киара", г. Москва; ДиАлекс-НОРД
15.4. г. Мурманск; Бухгалтерская компания "Баланс"
15.5. г. Пермь; Полимер-Инвест
15.6. Чувашская респ.; Стройэксперт
15.7. г. Пермь; Дюрэй
16. ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ
16.1. SAAS 400
16.1.1. УСТАНОВКА НА НАШЕМ СЕРВЕРЕ
16.1.2. Развертывание в течение 1 часа
16.1.3. Включает аренду лицензий и хостинг
16.1.4. Работает как приватное облако
16.1.5. Ежедневное резервное копирование
16.1.6. Минимум 5 рабочих мест
16.1.7. 200 Мб под файлы на 1 рабочее место
16.2. АРЕНДА 200
16.2.1. УСТАНОВКА НА ВАШЕМ СЕРВЕРЕ
16.2.2. 14 дней бесплатно
16.2.3. Техническая поддержка 1 год
16.2.4. Min 2 рабочих мест
16.2.5. Обновления 1 год
16.2.6. Подключение к интернету не обязательно
16.3. КОРОБКА 4000
16.3.1. УСТАНОВКА НА ВАШЕМ СЕРВЕРЕ
16.3.2. 14 дней бесплатно
16.3.3. Техническая поддержка CRM 1 год
16.3.4. Min 2 рабочих мест
16.3.5. Обновления 1 год
16.3.6. Подключение к интернету не обязательно
16.4. Дополнительные услуги
16.4.1. Расширенная тех.поддержка
16.4.2. Интеграция с сайтом
16.4.3. Интеграция с сервисом рассылок
16.4.4. Интеграция с прочими сервисами
16.4.5. Разработка дополнительного отчета
16.4.6. Импорт базы клиентов в структурированном виде
16.4.7. Импорт базы клиентов
16.4.8. Импорт базы клиентов в не структурированном виде
16.4.9. Импорт прайс-листа
16.4.10. Разработка дополнительного модуля по ТЗ
16.4.11. Разработка дополнительного модуля без ТЗ
16.4.12. Создание доп. функционала к существующим модулям
16.4.13. Удаленное обучение сотрудников*
16.4.14. Консультрование сотрудников по работе в системе
16.4.15. Интеграция с 1С
16.4.16. Интеграция с сервисом ip-телефонии (на основе API)
16.4.17. Интеграция с АТС Asterisk
16.4.18. Отладка интеграции с АТС Asterisk
16.4.19. Установка CRM на сервер VDS