販売管理(受注販売)業務の流れ

私(青山恒夫:公認会計士、ITコーディネータ)は管理会計の考え方をExcel&tableauツールを活用し、データの分析・活用をライフワークとしています。 今回は「販売業務処理の流れ」というテーマで販売管理ソフトの操作の手順に沿った経理業務の流れをマインドマップを作成しました。今後youtubeチャンネル【管理会計を起点とする経営支援研究会】含めて充実させていきます。https://www.youtube.com/channel/UC29Mvm_p6QL0rZRprmqxx_g

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販売管理(受注販売)業務の流れ により Mind Map: 販売管理(受注販売)業務の流れ

1. 一部出荷で対応

2. 商談

2.1. 商談候補者選定

2.2. 商談実施

2.2.1. 商談資料

2.2.2. 商談フェーズ管理

3. 受注

3.1. 受注方法

3.1.1. EDIによる受注

3.1.2. 電話による受注

3.1.3. FAXによる受注

3.1.3.1. FAX-0CRによるシート読み込み

3.1.4. メール添付PDF注文書による受注

3.1.5. オーダーブックからの受注

3.1.5.1. OCRコードをスキャン

3.1.6. ネットによる受注

3.1.7. 営業社員が直接受注

3.2. 受注回答

3.2.1. 注文通りok

3.2.1.1. 納期回答

3.2.1.2. 受注書の送付

3.2.2. 注文通りokできない

3.2.2.1. 納期が間に合わない

3.2.2.1.1. 納期遅れの了承をとる

3.2.2.2. 注文数量が揃わない

3.3. 在庫引当

3.4. 受注管理

3.4.1. 与信限度を超えた受注の可否

3.4.1.1. 与信枠の考え方

3.4.2. 受注残管理

3.4.2.1. 売上予測データ作成

3.4.2.2. 受注済未出荷リスト作成

3.4.2.3. 受注取消管理

3.4.2.3.1. 受注取消事由の分析

4. 出荷

4.1. 出荷指示

4.1.1. 出荷指示書印刷

4.1.2. 納品書・送り状印刷

4.2. ピッキング

4.2.1. ロケーション別リスト

4.3. 出荷処理形態

4.3.1. 売上出荷

4.3.1.1. 全部出荷

4.3.1.2. 一部出荷

4.3.1.3. 訂正出荷

4.3.1.4. 未出荷

4.3.1.5. 受注取消

4.3.2. 預け材庫出荷

4.3.2.1. 消化仕入

4.3.3. 見本品出荷

4.3.4. 商談サンプル出荷

4.4. 出荷指示

4.4.1. 出荷担当

4.4.1.1. 物流部門

4.4.1.2. 運送会社

4.4.2. 出荷指示書印刷配布

4.5. 物品受領書等の受領

4.5.1. 運送会社から物品受領書

4.5.2. 顧客からは納品書控え

4.6. 返品

4.6.1. 返品事由

4.6.1.1. 注文と違う

4.6.1.2. 商品が毀損

4.6.2. 返品条件

4.6.3. 返品処理

4.6.3.1. 返品単価の決定

4.6.3.2. 返品入庫伝票作成

4.6.3.3. 返品受入報告書作成

4.6.3.4. 返品事由レポート作成

4.7. 出荷管理

4.7.1. 出荷報告書作成

4.7.2. 出荷指図書がない出荷

4.7.2.1. 緊急出荷

4.7.2.2. クレーム出荷

5. 売上計上

5.1. 会計・税務

5.1.1. 売上計上基準

5.1.1.1. 出荷基準

5.1.1.2. 着荷基準

5.1.1.3. 検収基準

5.1.2. 売上消費税

5.1.2.1. 品目ごと

5.1.2.2. 請求書ごと

5.1.2.3. 合計請求書ごと

5.2. 売上明細作成

5.2.1. 商品別

5.2.2. 日付別

5.2.3. 事業所別

5.2.4. 得意先別

5.2.5. 送付先別

5.3. 売上管理

5.3.1. 予算実績比較

5.3.2. 採算分析

5.3.2.1. 商品別

5.3.2.2. 顧客別

6. 請求

6.1. 請求書作成

6.1.1. 請求書作成

6.1.2. 請求書送付

6.2. 入金予定データ作成

6.2.1. 回収日別入金予定データ

6.2.2. 現金・預金・手形別回収予定データ

7. 回収

7.1. 会計・税務

7.2. 内部統制

7.3. BPR

7.3.1. ファームバンキングの利用

7.3.2. 銀行の個別消込み サービスの利用

8. 売掛金管理

8.1. 会計・税務

8.1.1. 貸倒引当金の設定

8.2. 売掛金管理

8.2.1. 取引先情報登録

8.2.2. 与信管理

8.2.3. 回収管理

8.2.3.1. 売掛金の年齢調べ

8.2.3.2. 滞留債権一覧表

9. 出荷準備

9.1. 運送計画作成

9.2. 配送手配

10. 見積り

10.1. 見積書送付

10.1.1. 記載内容

10.1.1.1. 見積金額

10.1.1.1.1. 見積単価

10.1.1.2. 見積期限

10.1.1.3. 留意事項

10.2. 見積受託方法

10.2.1. ネットサイトでの見積応談

10.3. 見積管理

10.3.1. 見積書作成数

10.3.2. 受注成功率

11. 準備・前提

11.1. マスター整備

11.1.1. 送品マスター

11.1.2. 顧客マスター

11.2. 規程類整備

11.3. 契約書整備

11.3.1. 販売基本契約

11.3.2. 販売取引契約