Fluxo de Onboarding
Gianna Toniにより
1. Fluxo KA > depois do OK do cliente
1.1. INTEGRAÇÃO COM CS Revisão de cards no Hubspot
1.2. INTEGRAÇÃO COM CS Formulário - Pelo Hubspot?
1.2.1. INTEGRAÇÃO COM CS Reunião de alinhamento, briefing e definição de metas e tarefas
1.2.1.1. DAQUI SEGUE PARA O FLUXO ABAIXO
1.3. EMAIL COM PRÓXIMOS PASSOS, FALANDO QUE A LUANA ENTRARÁ EM CONTATO (vendedor ka)
1.3.1. MOVER CARD PARA NEGÓCIOS FECHADOS (vendedor ka) Luana assume a partir daqui
1.3.1.1. EMAIL DA LUANA PARA ASSINATURA DE CONTRATO E TA's
1.3.1.1.1. LUANA RECEBE DOCS, ANALISA TUDO E INFORMA O CLIENTE DOS PRÓXIMOS PASSOS
1.3.1.2. LUANA MOVE O CARD PARA COLUNA AGUARDANDO DADOS
1.4. IMPLEMENTAR CONTROLE FINANCEIRO
2. Fluxo CS > depois da INTEGRAÇÃO
2.1. EMAIL DE BOAS VINDAS com breve explicação de como funciona o onboarding e próximos passos
2.1.1. CONTATO PESSOAL DE CS para estabelecer pontos de contato e marcar KICK-OFF. Checar quem vai participar e o quanto conhecem a Eureciclo
2.1.1.1. INVITE KICK-OFF
2.1.1.1.1. EMAIL LEMBRETE DO KICK-OFF