1. Виды портфелей
1.1. Агрессивный
1.2. Консервативный
1.3. Диверсифицированный
2. Риски портфеля
2.1. Систематический риск
2.1.1. Политический риск
2.1.2. Экологический
2.1.3. Инфляционный
2.1.4. Валютный
2.1.5. Изменение процентной ставки
2.2. Несистематический
2.2.1. Кредитный риск
2.2.2. Отраслевой риск
2.2.3. Деловой риск
3. Методы анализа
3.1. Марковец
3.1.1. Минимальный риск
3.1.2. Максимальная доходность
3.2. У. Шарпа
3.3. Бета-коэффициент
3.4. Модильяни
3.5. Тейлор
3.6. Альфа Йенсен
3.7. У. Баффет
4. Виды инвестиций
4.1. Реальные
4.2. Интеллектуальные
4.3. Материальные
5. Этапы формирования портфеля
5.1. Определение себя как инвестора
5.1.1. Консервативный
5.1.2. Агрессивный
5.1.3. Умеренный
5.2. Определние цели инвесирования
5.2.1. Максимум доходности
5.2.2. Минимум риска
5.2.3. Быстрый рост капитала
5.2.4. Быстрый возврат инвестиций
5.3. Анализ финансового рынка
5.4. Выбор активов для инвестиций
5.4.1. Производные
5.4.1.1. Свопы
5.4.1.2. Опционы
5.4.1.3. Фьючерсы
5.4.2. Непроизводные
5.4.2.1. Акции
5.4.2.1.1. Привилегированные
5.4.2.1.2. Обычные
5.4.2.2. Облигации
5.4.2.3. Вексель
5.4.2.4. Банковский сертификат
5.4.2.5. Депозитная расписка
5.4.2.6. ОФЗ
5.4.2.7. Еврооблигации
5.5. Приобретение активов и начало мониторинга
6. Диверсификация портфеля
6.1. Типы отраслей
6.1.1. Телекоммуникация
6.1.2. Нефтегазовая отрасль
6.1.3. Промышленный сектор
6.1.4. Торговый сектор
6.2. Типы активов
6.2.1. Ценные бумаги
6.2.2. Недвижимость
6.2.3. Бизнес