1. Proposta Comercial
1.1. NetSuite CRM
1.1.1. Página de Proposta
1.1.1.1. Dentro do cadastro do cliente no NetSuite CRM, teríamos uma página onde o consultor poderia selecionar o plano desejado, visualizaria os valores dos planos e poderia alterar os valores conforme a negociação com o cliente (Cupons / Regras de Aplicação de Desconto). Finalizando a construção da proposta, essa seria enviada ao cliente via e-mail.
1.1.2. Botão para Página de Proposta - Operations Web
1.1.2.1. Disponibilização de Botão com link para uma página de proposta (fora do NetSuite CRM) para elaboração e envio.
1.2. Operations Web
1.2.1. Semelhante ao que poderia ser feito no NetSuite CRM, no Operations Web poderia ser criada uma página de Elaboração e Envio da Proposta Comercial, onde o consultor teria visibilidade do planos disponíveis e os valores para elaboração de uma proposta e envio ao cliente via e-mail. Para acesso do consultor nesta página, poderia ser disponibilizado um botão de acesso no cadastro do cliente dentro do NetSuite.
1.3. Manual
1.3.1. O consultor Comercial faria a elaboração de um documento de forma manual (Planilha, Forms, Doc, PDF) contendo a negociação comercial e anexaria ao e-mail que seria enviado ao cliente para obtenção do aceite.
1.4. Informações da Proposta
1.4.1. Produto a ser contratado, plano, preço negociado, condições comerciais (forma de pagamento).
2. Aceite do Cliente
2.1. Clicksign
2.1.1. O aceite na proposta comercial estaria integrado ao Clicksing onde seria obtida assinatura do cliente e disponibilizado o documento assinado no NetSuite CRM para acesso do consultor Comercial.
2.2. Botão para Página de Aceite
2.2.1. No corpo do e-mail com a proposta comercial, seria incluído um "botão" ou um link de acesso à uma página Web onde estaria o descritivo da proposta e o cliente faria o aceite. Através desta página é possível identificar que o cliente aceitou a proposta e registrar essa informação no NetSuite CRM.
2.3. Resposta do E-mail
2.3.1. Neste caso o cliente precisaria responder o e-mail da proposta comercial para que essa resposta seja registrada no NetSuite CRM.
2.4. O cliente precisa ter opção de não aceitar a proposta para que seja feita uma revisão.
2.5. Não permitir que sejam realizadas alterações após o aceite do cliente.
2.5.1. Identificação de proposta inválida (cliente aceitou porém não prosseguiu).
3. Contratação
3.1. Manual
3.1.1. Após o aceite do cliente, a efetivação da contratação deverá ser realizada de forma manual pelo consultor Comercial dentro do Superlógica.
3.2. Automatizada - FASE 2
3.2.1. Após a identificação do aceite do cliente, a efetivação da contratação será realizada de forma automatizada dentro do Superlógica, onde será refletida a proposta comercial negociada e aprovada pelo cliente.
4. Visão do Time de Onboarding
4.1. O time de Onboarding precisa visualizar a proposta comercial que foi negociada e aprovada pelo cliente.
5. 17/02 - 2ª Reunião
5.1. Owli e Banib o time comercial não esta comercializando
5.2. Migração de Dados
5.2.1. Na página da proposta, inserir um campo para informar se o cliente terá migração de dados e, em caso positivo, inserir texto de ciência para o cliente sobre a necessidade de compartilhamento do banco de dados e o prazo para efetivarmos a migração.
5.3. Validação do CRECI
5.3.1. Validar o CRECI do cliente no site (verificar a possibilidade de automatizar a validação)
5.3.1.1. Verificar se o CRECI informado realmente pertence ao cliente que deseja contratar o produto
5.3.2. Verificar a possiblidade de solicitar a identidade (CRECI) através do Clicksign
5.3.3. Não permitir o registro de CRECI já cadastrado para o mesmo produto