1. CS
1.1. Mesmas regras utilizadas para 2019
1.1.1. Feito com base em realocações de 2019 e mapeamento feito por Fabiano
1.2. Additional assumptions
1.2.1. Havia receita significante de enterprise (126k) que em 2018 foi realocada para o ex-csm Daniel Costa (atual gerente de cs small) que no início de 2019 estava em small (e que na realocação de 2019 havia sido mantido em small, conforme a regra geral adotada) Alteramos a posição desse cs para enterprise, uma vez que a receita majoritária deste, nos anos anteriores pertencia a essa fila., Essa alteração faz com que os dados do power BI fiquem ligeiramente incompatíveis com os utilizados no P&L de 2019 (há 40k a menos de receita em enterprise em jan e fev / 2019 no powerBI)
2. Observações
2.1. # novos clientes em jan ficou alto para enterprise
2.1.1. Diogo Castilho, realocado para enterprise de small, trouxe muitos novos clientes em janeiro
3. Reorganização do orçamento
3.1. 2018
3.1.1. Saas metrics
3.1.1.1. Cópia
3.1.2. P&L
3.1.2.1. Cópia
3.1.2.2. Exceções
3.1.2.2.1. Marketing
3.1.2.2.2. Vendas
3.1.2.2.3. CS
3.1.2.2.4. Para Small, entram profissionais alocados previamente em agências, small, vsb
3.1.2.2.5. Profissionais previamente alocados em e-commerce, education e educação serão rateados
4. Planejamento 2018
4.1. 1. Lançamento de filas CS 2017 e 2018 no techs
4.1.1. ok
4.2. 2. Reorganização do orçamento de filas de 2018 para formato de 2019
4.2.1. ok
4.3. 3. Lançamento de saas metrics no orçamento de 2018 conforme powerBI
4.3.1. ok
4.4. 4. Realocação de profissionais de CS no orçamento de 2018 conforme PowerBI (techs)
4.4.1. Realocação de pessoas ok
4.4.2. Fórmulas
4.5. 5. Definição de regra para realocação de conteúdo e vendas
4.5.1. Mc2018 / Mr2018 = Mc2019 / Mr 2019
4.5.1.1. Calculamos MC/mr2019
4.5.2. O custo de CSM impactou muito as métricas de Small e Mid. Por esse motivo, decidimos não realocar pessoas de conteúdo, para não modificar muito o COGS, já que a mudança de MRR já havia sido mais que compensada.
4.5.3. Em vendas, fazer realocação semelhante à feita em 2019 resultaria em menos de 1 pessoa realocada. Por isso, optou-se por não realocar ninguém
4.6. 6. Realocação de profissionais de conteúdo e vendas no orçamento de 2018
4.6.1. Not necessary
4.7. 7. Definição de regra de rateamento de custos gerais para filas
4.7.1. Lembrar de fazer o mesmo rateio nas comissões ao final da página (Ex.: linhas 741 a 743 da aba sales)
4.7.1.1. Não precisamos nos preocupar mais.
4.7.2. Resumo linhas
4.7.2.1. CS
4.7.2.1.1. Salários
4.7.2.1.2. Bonus
4.7.2.1.3. Charges
4.7.2.1.4. Benefits
4.7.2.1.5. Demais custos
4.7.2.2. Conteúdo
4.7.2.2.1. Salários
4.7.2.2.2. Bonus
4.7.2.2.3. Charges
4.7.2.2.4. Incentives, travels G&A
4.7.2.3. Professional services
4.7.2.3.1. Descobrimos que já foi rateado junto com CS (vai ficar zerado porque não era separado em 2018)
4.7.2.4. Freelancer
4.7.2.4.1. Já dividido por fila na aba de content de 2018
4.7.2.5. Sales
4.7.2.5.1. Salários
4.7.2.5.2. Charges
4.7.2.5.3. Benefits
4.7.2.5.4. Demais custos
4.7.2.6. Marketing
4.7.2.6.1. A ser rateado
4.7.2.7. IT Tools
4.7.2.7.1. A ser rateado
4.7.2.8. SG&A
4.7.2.8.1. A ser rateado
4.8. 8. Implementação de rateamento no orçamento de 2018
4.8.1. Cs
4.8.1.1. Done
4.8.2. Conteúdo
4.8.2.1. Done
4.8.3. Sales
4.8.3.1. Done
4.8.4. Marketing
4.8.4.1. Done
4.8.5. IT
4.8.5.1. Done
4.8.6. SG&A
4.8.6.1. Done
4.9. 9 - Cálculo de saas metrics adicionais
4.9.1. LTV
4.9.1.1. Utilizada mesma fórmula de 2018
4.9.1.1.1. Fórmula de LTV está diferente em Mid em Enterprise em 2019 (growth é averaged em 2019)
4.9.2. Gross Revenue
4.9.2.1. Ratear por MRR
4.9.2.2. Utilizar valores da aba Budget
4.9.2.2.1. To-do Elise
4.10. 10- Somar Mid + enterprise em uma aba
4.10.1. ok
4.11. 11- Fazer aba de mkt place
4.11.1. não é prioridade
5. Planejamento 2017
5.1. 1. Lançamento de filas CS 2017 no techs
5.1.1. ok
5.2. 2. Reorganização do orçamento de filas de 2017 para formato de 2019
5.2.1. ok!
5.3. 3. Lançamento de saas metrics no orçamento de 2017 conforme powerBI
5.3.1. ok!!
5.4. 4. Realocação de profissionais de CS no orçamento de 2017 conforme PowerBI (techs)
5.4.1. ok
5.5. 5. Implementação de rateamento no orçamento de 2017 NINA: "Deixei as abas pendentes de amarelo"
5.5.1. Cs
5.5.1.1. ok!
5.5.2. Conteúdo
5.5.2.1. ok!
5.5.3. Design
5.5.3.1. ok!
5.5.3.1.1. Segmentado junto de Content
5.5.4. Sales
5.5.4.1. ok!
5.5.5. Marketing
5.5.5.1. ok!
5.5.6. IT
5.5.6.1. ok!
5.5.7. SG&A
5.5.7.1. ok!
5.6. 6 - Cálculo de saas metrics adicionais
5.6.1. ok!!
5.7. 7- Somar Mid + enterprise em uma aba
5.7.1. Ok
5.8. 8- Fazer aba de mkt place
5.8.1. não é prioridade!