Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Trading by Mind Map: Trading
5.0 stars - 6 reviews range from 0 to 5

Trading

Investors Business Daily

20 правил для успешных инвестиций

Эти правила не основаны на наших персональных мнениях или мнениях экспертов с Уолл Стрит. IBD создали подробные модели основных успешных акций на протяжении каждого года с 1880 по 2005. Они проанализировали их общие характеристики, какие факторы существовали до того как эти самые лучшие компании показали гигантский рост, и как эти факторы изменялись когда акции показывали вершины. Так что эти правила показывают как на самом деле работает рынок. Если вы проигнорируете их и будете полагаться на собственные мнения, чувства и эмоции, вы возможно хотите поспорить с тем как функционирует рынок в течении 50 лет и вероятно совершите больше дорогостоящих ошибок.  Если все 20, основанных на реальных фактах правил, будут тщательно соблюдены (а не несколько которые вам наиболее нравятся), ваши инвестиции принесует значительно лучший результат.

01. Принимаем решение о покупке акций, у которых в каждом из последних трех лет годовой прирост прибыли на акцию составляет выше 25%, рентабельность капитала (ROE) выше 17% и последние доходы и объем продаж ускоряются.

02. Последние квартальные прибыль на акцию и объем продаж должны показывать рост на 25% и более.

03. Избегаем дешевых акций. Покупаем акции торгующиеся по цене от 15 до 100 $ и более.

04. Учимся как использовать графики для распознавания правильных баз и истинных точек для покупки. Ограничиваем покупки на этих точках, при условии что акции пробивают их на повышенном объеме.

05. Обрезаем каждую убыточную позицию, когда она достигает 8% с момента входа. Не делая никаких исключений, мы избежим возможных огромных уничтожающих потерь. Никогда не усредняемся на движениях цены вниз.

06. Следуем правилу когда следует продавать и забирать прибыль на пути акции вверх. (Подробно описано в книге)

07. Покупаем когда рыночные индексы в растущем тренде. Сокращаем инвестиции и увеличиваем объем наличных в портфеле когда основные рыночные индексы покажут пять дней распродаж на повышенном объеме.

08. Читаем Уголок Инвестора IBD и Большую рыночную картину для того чтобы вовремя распознавать важные точки вершин и низов на рыночных индексах.

09. Покупаем акции с общим показателем (Composite Rating) 90 и более и показателем относительной силы (RS) 85 и выше, отобранных с помощью системы IBD SmartSelect.

10. Покупаем компании, акциями которых владеет менеджмент.

11. Покупаем в основном из 6 индустриальных секторов, находящихся в вершине списка IBD New High's List.

12. Выбираем акции с растущей последние кварталы институциональной поддержкой.

13. Текущая квартальная чистая прибыль после налогообложения должна улучшаться, находясь возле пика и быть лучшей среди акций этого сектора.

14. Не покупаем основываясь на дивидендах или рейтинге P/E. Читаем о компании. Покупаем компанию номер 1 в своей отрасли по показателям роста чистой прибыли (EPS), объема продаж, рентабельности капитала (ROE), доходности и качеству продукта.

15. Выбираем компании с наилучшим новым продуктом или сервисом.

16. Инвестируем в основном в предприимчивые компании Новой Америки. Обращаем пристальное внимание на те из них, у которых первичное размещение (IPO) прошло в течении последних восьми лет.

17. Контролируем компании осуществляющие выкуп своих акций с рынка в размере 5 или 10% и у которых появляется новое руководство (откуда оно пришло?).

18. Не пытаемся искать дно рынка или совершать покупки на пути вниз. Никогда не спорим с рынком. Забудем о своей гордости и эго.

19. Определяем что в настоящий момент предпочитает рынок - акции компаний большой капитализации или малой.

20. Делаем последующий анализ всех совершенных и закрытых сделок. Наносим на график точки покупки и продажи. Находим и разрабатываем правила для исправления своих основных ошибок. Так можно улучшить свои результаты.

IBD 100 list

Еженедельный мониторинг списка 100 лидирующих акций (понедельник)

IBD Big Cap 20 list

Еженедельный мониторинг списка 20 лидеров компаний большой капитализации (вторник)

IBD Big Picture

Читаю, перевожу ежедневно, выкладываю на свой сайт

Литература

Источники Free-электронных книг

Poul Trade

Infanata

Классическая экономика

Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов

Алан Гринспен. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы

Альфред Маршалл. Основы экономической науки

Джон Мейнард Кейнс Общая теория занятости, процента и денег. Избранное

Джордж Сорос. Новая парадигма финансовых рынков.

Опционы и фьючерсы

Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами.

Периодические издания

Еженедельная газета Business&FM (rus)

Ежемесячный CurrencyTrader (eng)

Ежемесячный Futures&Options Trader (eng)

Психология

Стратегии торговли и передовой опыт

Джим Роджерс.Товарные биржи. Самые горячие рынки в мире. Как каждый может инвестировать и получать прибыль.

Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом.

Технический анализ

Роберт Фишер. Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы

Фундаментальный анализ

Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов

Бенджамин Грэхем. Разумный инвестор

Дидье Сорнетте. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах.

Уильям Дж. О'Нил Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении

Художественная

Теодор Драйзер.Финансист

Теодор Драйзер.Титан

Теодор Драйзер. Стоик

Айн Рэнд. Атлант расправил плечи

Айн Рэнд. Источник

Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка

Программное обеспечение

Amibroker

Wealth-Lab

ThinkOrSwim TOS

Interactive Brokers Terminal

SnagIt

Удобный screen-shot'ер

Lingvo 12

Переводчик-словарь

Google Calendar

Очень удобный планировщик, сихронизируется с КПК, IPhone, отправляются запланированные события СМС на мобильник

Economic Calendar

Google Docs

Забыл про Microsoft Office благодаря этому онлайн продукту

Железо

Notebook Acer TravelMate 3220

External LCD 20" Monitor 1680x1020

PocketPC QTEK S200

Управление риском

2% риск по сделке

6-8% риск по портфелю MAX

При входе в сделку ожидаемая доходность должна превышать возможные потери в 2-3 раза

WEB-links

Stockcharts.com

Технический анализ, удобно анализировать дневные, недельные графики, еженедельно просматриваю наиболее популярные PublicCharts

Finviz.com

Cервис технического анализа, карта рынка, фундаментальный анализ показателей, сектора и группы, оперативные новости, календарь макростатистики

Investors.com

Фундаментальный анализ, профессиональный отбор лидирующих акций

Economic Report of the President USA

Официальные экономические отчеты и статистические данные администрации президента США

Forexpf.ru

Финансовый монитор - цены на нефть, золото, курсы валют и мировые индексы в реальном режиме времени

CNBC Earnings Central

CNBC сервис оперативных данных по отчетности компаний, очень удобно смотреть динамику EPS (прибыль на акцию) в разрезе годовых и квартальных данных + прогнозы на следующие кварталы

Меджународный валютный фонд (IMF)

Официальная страница МВФ, богата материалами, статистикой и прогнозами по мировой экономике, Примечание: на русском информация обновляется со значительной задержкой

Annual Reports Service

Бесплатные годовые и квартальные отчеты американских и европейских компаний, можно заказать как по почте в распечатанном виде, так и в PDF.

WorldCrisis.ru

Еженедельный обзор мировых рынков на русском

TradeTheNews.com

Календарь макростатистики, дивидендных выплат, выхода отчетности компаний, ключевых экономических событий

Подробный календарь на предстоящую неделю

Brokers

Interactive Brokers LLC, USA

Penson Financial, USA

Audio

Радио БизнесФМ (rus)

Оперативная информация по рынкам и экономике

Аудио-подкаст газеты Ведомости

RSS-подписки

K2Kapital: финансовые новости

"Ведомости". Ежедневная деловая газета

CNBC Top News and Analysis

IB Options & Futures Intelligence Report

StreetInsider - Ratings Change

StreetInsider - Operative News

K Finance Group (C)

My FriendFeed RSS

Альпари - фундаментальный анализ

TV

Bloomberg TV (eng)

Спутник Hot Bird 6 13° в.д, европейский луч, транспондер №157 Bloomberg TV UK частота 11642 1560 1520E

Euronews (rus)

РБК-ТВ (rus)

Спутник Hot Bird 6 13° в.д, европейский луч, транспондер №90 чacтота - 12520 МГц поляризация - вертикальная символьная скорость - 27500 FEC - 3/4 Service ID: 8342 Service name: RBC-TV (4,33 Mbit/s total) PMT PID: 602 Video PID: 603 (4,13Mbit/s) Audio PID: 604 (192 kbit/s)

Вести-24 (rus)

Технические индикаторы

10, 40 - недельные средние (MA), они же 50 и 200 - дневные средние

MACD - гистограммы и схождение-расхождение скользящих разных периодов - ищем ярковыраженные дивергенции

Тренды - соединяющие большинство экстремумов на графиках - начиная от месячного и постепенно переходя к 60-минутному

Расширения Фибоначчи - ключевые уровни 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку

Объем торгов

Психологические индикаторы

Индекс волатильности VIX - его рост указывает на увеличение неопределенности и страха на рынке

Put/Call Ratio - индекс отношения кол-ва открытых опционных позиций на понижение и на рост

Обычно используется как контр-индикатор - в точках наибольшего оптимизма рынок разворачивается вниз и наоборот в точках максимального пессимизма он начинает расти  

Валютные индексы доллара США и японской Йены

С момента начала нисходящего тренда в 2007 году являются очень хорошими индикаторами страха на кредитных рынках

Цена на нефть, никель, промышленные металлы

Отсутствие спроса на сырьевую группу - прямой показатель спада в экономике. При развороте тренда мы должны увидеть хороший рост.

Золото

Как показывают все последние депрессии золото в период неопределенности самая лучшая инвестиция, однако как только ситуация стабилизируется и тучи расходятся на горизонте, золото полностью теряет свою првлекательность  

Доходности 2-х, 10-ти и 30-летних американских казначейских облигаций

В момент ускорения падения на мировых финансовых рынках доходности резко снижаются из-за необходимости парковать капитал огромной массы. Фактически распродают все - акции, сырье, депозиты и ищут спасения в трейшерсах.

Январский барометр (January Barometr)

На Уолл-стрит уже как 70 последних лет подтверждается статистика, что как пройдет январь на рынках, так и будет весь год

Макростатистика

США

Еврозона

Россия

Моя активность в интернете

http://www.mindmeister.com/16701325