Этапы сделки "ТОРГИ"
by УРАЛСИЗ КОМПАНИЯ
1. Новая заявка
1.1. Создается сделка сотрудником ЭТП | Устанавливается ответственный менеджер
1.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Создается задание/дело на ответственного сотрудника ТЕКСТ ЗАДАЧИ: "По вашему клиенту вышли торги #№ процедуры# #КОНТРАГЕНТ# до #дата подведения итогов#"
1.3. ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ СДЕЛКИ - Раздел "О СДЕЛКЕ" - Раздел "ТЕНДЕР" - Раздел "ОБЕСПЕЧЕНИЕ" - Раздел "ДОГОВОР" - ФАЙЛЫ закуп. док.
2. Решение об участии
2.1. Просмотр закупочных документов ответственным менеджером | Принятие решения об участии ответственным за сделку
2.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ - кнопка "Участвуем" или "Не участвуем" - при отрицательном решении нужно заполнить обязательное поле "Коментарий" - после принятия решения об участии сделка двигается на соответствующий этап
3. ЗЦПТ
3.1. 1. Согласовываем цены продаж товаров, запускаем ЗЦПТ в Б24
3.1.1. <ЗАПУСК БП ЗЦПТ> Цикл согласования заканчивается на ролях: коммерческий директор / зам. ком. дир.
3.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ При положительном решении ЗЦПТ сделка переносится на следующий этап автоматически.
3.3. ИНТЕГРАЦИЯ С 1С На данном этапе сделки происходит выгрузка из Б24 в 1С заказа без товаров. Создается связь между сделкой и заказами в 1С по ID
4. Ожидание решения
4.1. Самое главное согласование. Устанавливается галочка об участии или нет.
4.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ При установки галочки: принятие решения об участии в торгах сделка переходит на следующий этап
5. Торги
5.1. Проведение торгов
5.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Автоматический переход на этап сделки в дату проведения торгов по заполненной сущности "Дата проведения торгов"
5.3. КОНТРОЛЬ/УВЕДОМЛЕНИЯ 1. За 3 дня до проведения торгов 2. За день до проведения торгов 3. За 3 часа
5.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ По полю "дата проведения торгов" срабатывает автопереход стадий сделки через 2 часа после события
6. Подписание договора
6.1. Согласование договора Юр. отдел
6.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Ставится задача на Юр. отдел согласование договора
6.3. <Запуск БП из сделки "Солгасавание договора"> Цикл согласования
6.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ При положительном завершении БП "Согласования договора" идём дальше
6.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ При отрицательном решении по БП приходит уведомление и сделка остается на этом же этапе. Ставится задача повторного согласования договора/корректировка
6.6. ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ - Раздел "ОПЛАТА" - Раздел "Доставка" - Раздел "Договор "
7. Закуп товара
7.1. Заказ товара если енеобходимо
7.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Ставится задача на отдел логистики ТЕКСТ ЗАДАЧИ: Произвести закуп товара по торгам #№ процедуры# на основании #ЗЦПТ №_#
7.3. Запускаем НМЦ
7.4. ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ - Раздел Доставка - Обеспечение заказа (Срок ожидания поставки на склад,)
8. Подведение итогов
8.1. Заполняем поля победителя торгов
8.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Условие: Если победитель "ID Компании" ТД УРАЛСИЗ то двигаем сделку на следующий этап ----------------------------------------------- Условие: Если победитель Равно"ID компании" не совпал с ТД УРАЛСИЗ двигаем сделку на этап "сделка провалена" заполняем обязательные поля причина провала и комментарий
9. Подготовка документов
9.1. Специалист ЭТП готовит всю необходимую документацию для торгов
9.2. КОНТРОЛЬ Постановка задачи/дела на отдел ЭТП ТЕКСТ ЗАДАЧИ "Необходимо подготовить документы для участия в торговой процедуре #№ процедуры# до #Дата подведения итогов#"
9.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ После выполнения задачи автоматический переход на следующий этап
10. Реализация/отгрузка
10.1. Отгрузка товара
10.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Ставится задача на подразделение "Склад" отгрузить заказ ТЕКСТ ЗАКАЗА: Отгрузка заказа #№ сделки# до #ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ДОСТАВКИ# но не позднее #КРАЙНИЙ СРОК ОТГРУЗКИ#
10.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С При поступлении товара на склад, ставится авторезерв товаров по данной сделке. Резерв держится пока не будет произведена отгрузка или не отменён заказ.
10.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С При 100 % отгрузки сделка переходит на следующий этап
11. Сбор документов
11.1. Вернуть подписанные отгрузочные документы
11.2. КОНТРОЛЬ Устанавливаем галочку если документы получены После установленного поля сделка переходит на следующий этап
12. Ожидание оплаты
12.1. Ожидание оплаты от клиента. Срок оплаты должен быть проставлен в специальной графе
12.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С При поступлении платежа по счету в 1С сделка сама передвинется на завершающий этап при условии что произведена 100% отгрузка и оплата
12.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ При несоблюдении условий оплаты по договору, запускается процесс уведомлений клиента по сделке.
13. Торги выиграны
13.1. КОНТРОЛЬ Уведомление ответственного о том что сделка завершена
14. Торги проиграны
