1. Contexto y Antededentes
1.1. Importancia
1.1.1. Mundial
1.1.1.1. Los principales productores mundiales son: 1. Estados Unidos (38%) 2. Canadá (26%) 3. Perú (12%) 4. Chile (8%) 5. México (7%) 6. Polonia (3%) 7. Otros países (6%)
1.1.2. Nacional
1.1.2.1. El arándano ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2024), la producción nacional pasó de 2,500 toneladas en 2013 a más de 63,000 toneladas en 2023, representando un crecimiento anual promedio del 38%. El valor de la producción alcanzó los 9,850 millones de pesos en 2023.
1.1.3. Regional
1.1.3.1. El cultivo de arándano se concentra principalmente en cinco estados: 1. Jalisco (43%) 2. Michoacán (23%) 3. Sinaloa (15%) 4. Baja California (8%) 5. Puebla (6%)
1.2. Niveles tecnológicos
1.2.1. ALTO
1.2.1.1. 45% de la superficie cultivada
1.2.1.1.1. • Rendimiento: 12-18 ton/ha • Productores: Empresas transnacionales y grandes productores nacionales • Inversión aproximada: $70,000-$90,000 USD/ha • Mercados: 95% exportación (90% a EE.UU., 5% Europa y Asia), 5% mercado nacional premium
1.2.2. MEDIO
1.2.2.1. 35% de la superficie cultivada
1.2.2.1.1. • Rendimiento: 7-12 ton/ha • Productores: Medianos productores, cooperativas y asociaciones • Inversión aproximada: $40,000-$60,000 USD/ha • Mercados: 65% exportación, 35% mercado nacional
1.2.3. BAJO
1.2.3.1. 20% de la superficie cultivada
1.2.3.1.1. • Rendimiento: 3-7 ton/ha • Productores: Pequeños productores, sistemas de agricultura familiar • Inversión aproximada: $15,000-$35,000 USD/ha • Mercados: 10% exportación, 90% mercado nacional
1.3. Importaciones y exportaciones
1.3.1. Exportaciones
1.3.1.1. • Volumen de exportaciones 2023: 52,450 toneladas • Valor de exportaciones 2023: $586.3 millones USD • Crecimiento anual (últimos 5 años): 27.5% • Precio promedio de exportación 2023: $11.18 USD/kg
1.3.1.1.1. Principales destinos de exportación (2023): 1. Estados Unidos: 93.2% (48,880 toneladas) 2. Canadá: 3.1% (1,625 toneladas) 3. Países Bajos: 1.8% (943 toneladas) 4. Reino Unido: 0.9% (472 toneladas) 5. Japón: 0.5% (262 toneladas) 6. Otros: 0.5% (268 toneladas)
1.3.2. Importaciones
1.3.2.1. • Volumen de importaciones 2023: 387 toneladas • Valor de importaciones 2023: $3.2 millones USD • Principales orígenes: Estados Unidos (65%), Chile (20%), Perú (10%), Argentina (5%)
1.3.3. Balanza comercial del arándano: • Superávit comercial 2023: $583.1 millones USD • Relación exportación/importación: 135:1 • Contribución a la balanza agroalimentaria: 2.8% del total
1.4. Estadísticas de producción
1.4.1. Estadísticas de producción
1.4.1.1. Evolución de la producción nacional (toneladas): • 2015: 15,860 • 2017: 28,740 • 2019: 40,250 • 2021: 55,320 • 2023: 63,070
1.4.1.1.1. Superficie cultivada nacional (hectáreas): • 2015: 2,420 • 2017: 3,910 • 2019: 5,340 • 2021: 6,820 • 2023: 7,650
2. Tecnología alta
2.1. (45%) Sistemas controlados, principalmente en Jalisco y Sinaloa
2.1.1. Exportación
2.1.1.1. ▪ 4 empresas principales controlan el 62% del volumen exportado: ▪ Driscoll's México: 24% ▪ Hortifrut-Agrícola Boyán: 18% ▪ Berries Paradise: 12% ▪ Sunbelle: 8% ▪ Otras 8 empresas: 25% ▪ Más de 15 empresas pequeñas: 13% ▪ IHH estimado: 1,320 (concentración moderada)
2.1.1.1.1. Precio a nivel empacadora/exportador
3. Tecnología media
3.1. (35%) Combinación de sistemas tradicionales con innovaciones, predominante en Michoacán y Baja California
3.1.1. Mercado nacional mayorista
3.1.1.1. o 5 principales distribuidores: 45% del mercado o Más de 20 distribuidores medianos: 40% o Decenas de pequeños distribuidores: 15% o IHH estimado: 850 (concentración baja)
3.1.1.1.1. Precio mayorista
4. Tecnología baja
4.1. (20%): Sistemas tradicionales adaptados, comunes en Puebla y productores pequeños
4.1.1. Pequeños productores independientes
4.1.1.1. o Cadenas de supermercados: 65% o Tiendas especializadas: 10% o Mercados tradicionales: 20% o Otros canales (e-commerce, venta directa): 5% o IHH estimado: 1,050 (concentración moderada-baja)
4.1.1.1.1. Precio al consumidor final (mercado nacional)
5. Apoyos
5.1. Fomentos gubernamentales
5.1.1. • Programa de Fomento a la Agricultura (SADER): Componentes de tecnificación de riego, equipamiento y paquetes tecnológicos • Programa de Producción para el Bienestar: Apoyos directos a pequeños productores • PROEXPORT (ProMéxico): Promoción de exportaciones agroalimentarias • Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola: Apoyos indirectos para uso eficiente del agua • Financiamiento FIRA: Créditos preferenciales para cultivos estratégicos Programa 2023-2024: Destinó 1,200 millones de pesos a financiamiento para berries • FND (Financiera Nacional de Desarrollo): Créditos específicos para pequeños productores de berries Programa 2023: 350 millones de pesos para créditos a tasas preferenciales • Incentivos fiscales: Devolución del IVA para exportadores Depreciación acelerada para equipos de alta tecnología
6. Distribución
6.1. Mercado nacional
6.1.1. • Zonas metropolitanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran el 68% del consumo nacional • Ciudades turísticas: Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta (12%) • Ciudades medias con alto poder adquisitivo: Querétaro, San Luis Potosí, Mérida (15%) • Otras zonas: 5%
6.1.1.1. Clientes potenciales
6.1.1.1.1. Expansión geográfica
6.1.1.1.2. Nuevos canales
6.1.1.1.3. Nuevas industrias
7. Forma de consumo
7.1. Consumo en fresco (80%)
7.2. Industria alimentaria (15%)
7.3. Industria nutracéutica y cosmética (5%)
8. Bibliografías
8.1. Referencias: AMVO. (2023). Estudio de Venta Online en México 2023. Asociación Mexicana de Venta Online. https://blog.amvo.org.mx/publicaciones/estudios/estudio-sobre-ventaonline-en-mexico-2023 CONABER. (2023). Panorama del Mercado Nacional de Berries 2023. Consejo Nacional de Productores de Berries. CONABER. (2024). Estadísticas del Sector Berries México 2023-2024. Consejo Nacional de Productores de Berries. CONAPO. (2023). Indicadores demográficos de México 2023. Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo FAO. (2024). Estadísticas mundiales de producción de frutas 2023. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/statistics/es FIRA. (2023). Análisis de rentabilidad en cultivos de alto valor: Caso arándano. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. https://www.fira.gob.mx/Nd/EstFinancierosN.jsp?q=berries IBA. (2023). Global State of the Blueberry Industry Report. International Blueberry Association. https://www.internationalblueberry.org/2023- report/ INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/ Rodríguez-Sauceda, R., Rojo-Martínez, G. E., Martínez-Ruiz, R., Piña-Ruiz, H. H., Ramírez-Valverde, B., Vaquera-Huerta, H., & Cong-Hermida, M. C. (2019). Envases inteligentes para la conservación de alimentos. Ra Ximhai, 15(1), 171-182. SADER. (2023). Programas de Fomento Agrícola 2023. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/agricultura/accionesy-programas/programas-de-la-secretaria-de-agricultura-y-desarrollorural-2023 SAGARPA. (2023). Manual técnico para el cultivo de berries en México. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915859/02_compress ed.pdf SIAP. (2023). Informe estadístico de producción agrícola 2023 https://www.gob.mx/siap/articulos/panorama-agroalimentario-2023-laedicion-estadistica-mas-importante-del-sector-agroalimentario
9. Conclusiones y oportunidades de negocio
9.1. Tendencias y proyecciones de consumo
9.1.1. Tendencias de formas de consumo
9.1.1.1. 1. Productos de conveniencia
9.1.1.1.1. o Incremento en formatos ready-to-eat (crecimiento anual estimado del 23%) o Desarrollo de snacks de arándanos mezclados con otros ingredientes funcionales o Expansión de formatos individuales para consumo on-the-go
9.1.1.2. 2. Diversificación de procesados
9.1.1.2.1. o Crecimiento en segmento de congelados IQF (24% anual) o Expansión de arándanos deshidratados y liofilizados (19% anual) o Desarrollo de productos fermentados y bebidas funcionales (15% anual)
9.1.1.3. 3. Premiumización
9.1.1.3.1. o Segmentación por variedades específicas con características organolépticas diferenciadas o Desarrollo de marcas premium con trazabilidad completa o Formatos gourmet para ocasiones especiales y regalo
9.1.1.4. 4. Fusión con gastronomía mexicana
9.1.1.4.1. o Incorporación en salsas y moles o Desarrollo de aplicaciones en dulces tradicionales o Inclusión en bebidas tradicionales mexicanas
9.1.2. Proyecciones de mercado internacional 2024-2028
9.1.2.1. 1. Exportaciones mexicanas
9.1.2.1.1. o 2024: en torno a 58 mil toneladas o 2026: aproximadamente 70 mil toneladas o 2028: potencial de 85 mil toneladas
9.1.2.2. 2. Diversificación de mercados
9.1.2.2.1. o Reducción de dependencia del mercado estadounidense (del 93% al 85%) o Incremento de exportaciones a Asia (del 1% al 8%) o Expansión en mercado europeo (del 6% al 7%)
9.1.2.3. 3. Tendencias de valor agregado
9.1.2.3.1. o Incremento de productos certificados (orgánico, comercio justo) o Desarrollo de empaques sustentables o Trazabilidad blockchain para transparencia
9.2. Conclusiones personales
9.2.1. El arándano en México representa una historia de éxito en la diversificación productiva y la integración a mercados globales. Para mantener esta posición y expandirse hacia nuevos horizontes, el sector debe evolucionar hacia una mayor productividad, sostenibilidad y desarrollo del mercado interno, manteniendo el enfoque en calidad y diferenciación que ha caracterizado su desarrollo hasta ahora. Se ha desarrollado una cadena de valor sofisticada orientada principalmente a la exportación, con integración de tecnología y estándares internacionales. Persisten oportunidades de mejora en la agregación de valor, procesamiento y desarrollo de productos derivados.