Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Личный финансовый план by Mind Map: Личный финансовый план
5.0 stars - 14 reviews range from 0 to 5

Личный финансовый план

Финансовые цели

возврат кредитов

желания и потребности

капитал, открытие бизнеса, финансовая независимость

Новая машина

Загородный дом

Ремонт квартиры

жизненно-важные

пенсия, софинасирование, добровольная, государственная

жилье

дети

жизнеобеспечение

Финансовый анализ

текущие доходы

текущие расходы

базовые

дополнительные

активы

свободные деньги

обязательства

денежный поток

баланс

свободные деньги, инвестиционный ресурс

отрицательный баланс, кредиты и займы, оптимизация

Защита доходов

Страхование жизни

Пассивный доход

Финансовые инструменты

взаимные фонды

нпф

банковские депозиты

ипотека и займы

страховые продукты

ценные бумаги

драг. металлы

Налогообложение

Налоги на доходы

ценные бумаги, Зарубежом, в России

страхование

банковские депозиты

Налоговые вычеты

Исходные данные

Ф.И.О. клиента

Семейное положение

Информация о супруге

Возраст

Анализ доходов и расходов

Анализ активов и пассивов

Финансовые цели (сумма и срок)

пенсия, возраст выхода на пенсию, желаемая пенсия, минимально-возможная пенсия

Приоритеты целей

Риск-профиль клиента

потребность в защите доходов

начальный взнос

страховое покрытие

комфортный взнос

Преимущества

направление движение

оптимальный путь

снижение рисков

Реализация плана

начало инвестиций

оптимизация бюджета

покупка страховки

открытие депозита

снижение расходов

увеличение доходов

коррекрировка плана

Инструменты

Microsoft Excel

Калькулятор обыкновенный

Калькуляторы страховых программ

Калькулятор ЛФП

Excel

Инвестиции

риск-профиль клиента

инвестиционная стратегия

активное инвестирование

брокеридж

пассивное инвестирование

доверительное управление

Снижение рисков

медицинские риски

имущественные риски

валютный риск

страновой риск

риск непредвиденных расходов

резервный фонд

риск финансового учреждения

Планирование

Расстановка приоритетов

Текущий сценарий

Желамый сценарий

Возможный сценарий

Оптимальный сценарий

Определение последовательности

Сроки планирования

до пенсии

пожизненное

на 5-10-15 лет

Цена вопроса

инфляция во время накопления

рост ваших доходов

доходность от инвестиций