1. Idea pembentukan Persekutuan Malaysia
1.1. Tunku Abdul Rahman kemukakan gagasan Malaysia dalam majlis makan tengah hari Persatuan Wartawan-Wartawan Luar Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961.
1.2. Idea mendapat sambutan positif
1.3. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan
1.4. JPPM adakan rundingan dgn pemimpin
2. Matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia
2.1. Mempercepat kemerdekaan
2.1.1. Singapura.
2.1.2. Sabah
2.1.3. Sarawak
2.1.4. Brunei
2.2. Keseimbangan kaum
2.2.1. mengimbangi penduduk Melayu dan bumiputera
2.3. Memajukan sosioekonomi
2.3.1. Mewujudkan pasaran ekonomi yang lebih luas.
2.3.2. Menyatukan sumber tenaga manusia dan sumber asli
2.3.3. Hapuskan sekatan cukai
2.3.4. Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar.
2.3.5. Majukan taraf hidup rakyat Sarawak, Sabah dan Brunei
2.4. Keselamatan dan kestabilan negara
2.4.1. Menyelamatkan Singapura dan Sarawak daripada jatuh ke tangan komunis.
3. Reaksi Pembentukan Persekutuan Malaysia
3.1. Negeri-negeri terlibat
3.1.1. Persekutuan Tanah Melayu
3.1.1.1. Penduduk terima prinsip gagasan Malaysia.
3.1.1.2. Parti PAS, menyokong dalam masa yang sama mencadangkan pembentukan Melayu Raya yang merangkumi Indonesia.
3.1.2. Singapura
3.1.2.1. Parti Tindakan Rakyat (PETIR) pimpinan Lee Kuan Yew mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia.
3.1.2.2. Barisan Sosialis menganggap gagasan Persekutuan Malaysia sebagai rancangan Britain untuk mengekalkan pengaruhnya.
3.1.2.3. Kerajaan Singapura adakan meninjau pendapat penduduknya.
3.1.2.4. Hasil referendum - penduduk Singapura sokong penggabungan dgn Persekutuan Malaysia.
3.1.3. Sabah
3.1.3.1. parti politik di Sabah ialah;
3.1.3.1.1. Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO)
3.1.3.1.2. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)
3.1.3.1.3. Parti Bersatu
3.1.3.1.4. Parti Demokratik
3.1.3.1.5. Pasok Momogun
3.1.3.2. Parti politik sokong terhadap gagasan Malaysia.
3.1.3.3. Parti politik sabah menyokong dengan syarat mendapat kemerdekaan
3.1.3.4. Parti Pasok Momogun menentang kerana perlu bersatu dengan Sarawak dan Brunei
3.1.3.5. Pembentukan Perikatan Sabah di bawah pimpinan
3.1.3.5.1. Donald Stephens
3.1.3.5.2. Tun Datu Mustapha bin Datu Harun.
3.1.3.6. Perikatan Sabah memenangi pilihan raya Majls Daerah pertama pada 1962.
3.1.4. Sarawak
3.1.4.1. Hampir kesemua parti politik sokong gagasan Persekutuan Malaysia.
3.1.4.2. Hanya Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) yang menentang pada awal dan akhir pendiriannya.