1. Почтовая рассылка и PDF
1.1. Сделать программу, которая всем клиентам устанавивает контакты 0003-(62,63,64,65), если еще таких нет
1.1.1. добавить Email для отправки сертификатов
1.1.1.1. У Email СФ убрать рассылку сертификатов
1.1.1.2. В заголовке письма выводить "Сертификаты к счету №<счета>"
1.2. формировать PDF счетов-фактур, счетов с названием файла "<вид документа> №<номер> от <дата>.pdf"
1.3. Если доставка бесплатная, то в счете выводить строку "Цены с учетом доставки". Под "Всего к оплате"
1.4. В спецификации выводить больше 3 строк в комментарии
1.5. В акте сверки по корректировочной счет-фактуре подтягивать номера исходной СФ и заказа
1.6. Автоматическая рассылка актов сверок клиентам каждый месяц
1.7. В графике платеджей корректировачная фактура должна быть рядом с исходной СФ, и она корректирует сумму исходной СФ
1.8. У клиента доджна быть настройка, какой адрес грузополучателя печатать в фактуре: адрес юр.лица или адрес доставки/самовывоза
1.9. Для некоторых поставщиков отправлять заявки автоматически, используя форму поставщика (ТЕХНОНИКОЛЬ)
2. Кредитная анкета
2.1. Копирование
2.1.1. Дата заполнение = сегодня
2.1.2. группа закрпеления на текущую дату
2.1.3. активные объекты клиента на сегодня
2.1.4. текущий лимит контракта
2.1.5. ответственный = инициатор
2.1.6. остальные поля доступны для редактирования
2.1.6.1. директор, тел , дата рождения
2.1.6.2. снабжене, телефон
2.1.6.3. факт адрес
2.1.6.4. холдинги
2.1.6.5. информация по обеспечению
2.1.7. поле кред лимита и срока оставлять пустым
2.1.8. статус скопировано
2.1.9. приложения доступны для редактирования/удаления если анкета в статусе скоровано
2.2. В кредитной анкете при формировании листа согласования (excel) подгружать туда данные, введенные в САП, в поля обеспечния квартирой
2.3. Добавить возможность добавления объектов строительства в уже существующую кредитную анкету
3. Сигналы
3.1. Добавить отдельный сигнал в группу Транзиты - транзит не списан
3.2. Добавить сигнал - автодовоз на согласовании
3.3. Выделять жирным сигналы, новые относительно пердыдущего списка сигналов (и меню, и отдельные документы в списках)
3.4. В дожиме сделок сделать возможность продлевать счета, которые не содержат товара с типом HAWA, или счета c ЗАЗой
3.5. Если запускать транзит или под-заказ из обектной карты, то сигнал по этой ОК должен исчезнуть (статус ОК должен измениться на создан Транзит)
3.6. В сигналах по доверкам выводить даже те заказы, которые созданы другими каналами сбыта
3.7. Если в ТТН два или больше сбытовых документов, она подписана и прикреплена к доставке, то сигналы заказы без доверок закрываются по всем этим сигналом
4. Подбор
4.1. Фиолетовые плюсики
4.1.1. Определять покупал ли клиент товар по сбытовой отгрузки
4.1.1.1. В программе обновления индекса товар-клиент брать сбытовую результирующей таблицы организацию из поля сбытовая отгрузки (ZSALE_VKORG)
5. Счета
5.1. В окне просмотра сертификатов нужно иметь возможность созранить массово выделенные сертификаты в папку на диске
5.2. Установить наценку на весь заказ и посчитать цену в каждой позиции по этой наценке от ссц, но после этого цену можно редактировать
5.3. Установить скидку на весь заказ от первоначально введенной ручной цены, но с возможностью корректировать полученную в итоге цену
5.4. При копровании счетов с текстовым описанием позиций, также копировать текстовое описание (сейчас не работает)
5.5. Возможность выставлять товар в минус
5.6. возможность согласовать автодовоз через почту на телефоне по аналогии с проведением вне лимита
5.7. Если сбытовой документ блокирован - то автор имеет возможность выкинуть того, кто блокирует
5.8. Нужно дать возможность вводить комментарий к позиции даже при наличии распила/перебора
5.9. Возможность напечатать счет без НДС
5.10. В области с дебиторкой в окне счета выводить информацию, что не сдан оригинал договора юристам, количество дней до снятия условий отсрочки, выделять красным
5.11. Во всех счетах в названии товара в печатной форме выводится текствое описание, если оно введено
5.12. Если сбытовой документ держит деньги, то при закрытии заказа отпускать деньги - СМ
5.13. Добавить возможность отменить транзит или под-заказ, кнопка "Отменить транзит" не работает
6. Под-заказ
6.1. Если на запас клиента уже был приход, при последующих приходах снова отсылать сообщение продажнкам
6.2. Печать документов на отгрузку в под-заказе только при оформлении самовывоза
7. Акты сверок
7.1. Для бухгалтров сделать поле договора обязательным при формировании запроса сверки
7.1.1. Печать актов сверрок по выделенным строчкам, по аналогии с печатью счетов-фактур
7.1.2. Нельзя поставить акту сверки статус Предложение до тех пор пока не заполнен клиент, договор и интервал
7.2. В списке актов сверок нужно иметь возможность прикрепить файл прямо из списка
7.3. В списке актов сверок ЕРМ в фильтре Статусов нужно добавить статус Сверка выполнена
7.3.1. Добавить Дату по в фильтр по актам сверки в ЕРМ
7.4. В задачах есть контакты, нужно из них отправлять акты сверки через контекстное меню, также как во вкладке Клиенты
8. Пинг-понг
8.1. Возможность запускать транзит/под-заказ даже если ответ не актуален, но при этом сигналить красным, что нужно перезапустить пинг логисту
9. Доставки
9.1. ТТН показывать в печатных документах в заказе/транзите/под-заказе
9.2. Размазывать стоимость доставки по тому товару пропорционально его весу
9.3. ?? Не дает закрыть заказ, который в автобусе с частичной отгрузкой - нужно чтобы заработала кнопка Обновить позиции по поставкам в автобусах
9.4. Если в доставке счет - то ее нельзя видеть в АРМ транспорта
9.5. Когда создаем из счета заказ, то все товары из доставки (даже других заказов и пол-заказов) должны попасть в новую доставку, а должны исчезнуть из старой
9.5.1. Если в доставке есть счет, то АРМ транспорта ее не видит НИКОГДА!
9.6. Если добавляем счет в доставку - то доставка больше не видна в АРМ Транспорта и выводится сообщение "Переведите счет в заказ, чтобы ЦТС смог обработать доставку"
9.7. Нужно подтягивать имя в доставку из истории адресов
9.8. В транзитах тянуть доверенность из заголовка в параметры доставки
10. Объекты
10.1. Поменять доступ к объекту, сделать его по клиентской группе, убрать по сотрудникам
10.1.1. Если автор объекта не входит в эти группы то у него не должно быть доступа
10.1.2. У директора филиала есть доступ к люобому объекту своего филиала
10.1.3. При выборе объекта в заказе доступ аналогичный